Fidelity Investments
Fidelity Investments
Fidelity Investments เป็นบริษัทบริการทางการเงินที่ดำเนินธุรกิจหลากหลาย โดยให้บริการแก่นักลงทุนรายบุคคล นายจ้าง ที่ปรึกษา และสถาบันต่าง ๆ ธุรกิจของบริษัทครอบคลุมการจัดการการลงทุน กองทุนรวม การวางแผนเกษียณ การบริหารความมั่งคั่ง แพลตฟอร์มนายหน้าและการซื้อขาย ตลอดจนบริการสำหรับลูกค้าสถาบัน บริษัทผสานผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับผู้บริโภคเข้ากับโซลูชันสำหรับธุรกิจ เพื่อสนับสนุนสวัสดิการในสถานที่ทำงาน ที่ปรึกษามืออาชีพ และลูกค้าสถาบัน จึงเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในด้านการเงิน เทคโนโลยี การดำเนินงาน และบริการลูกค้า

ที่ปรึกษาด้านการวางแผนผู้บริหาร I - ทำงานทางไกล

ตำแหน่งงานด้านการวางแผนการเงินแบบทำงานทางไกล เพื่อให้บริการผู้บริหารของ Fidelity Workplace Investing และลูกค้าแผนสวัสดิการ. ให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลด้านการวางแผนความมั่งคั่ง การเกษียณอายุ สวัสดิการ การลงทุน และเป้าหมายทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

  • พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารและผู้นำฝ่ายจัดการของลูกค้าที่มีแผนสวัสดิการ Workplace
  • ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อจัดทำกลยุทธ์การวางแผนความมั่งคั่งแบบครบวงจรที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า
  • ช่วยดำเนินการวางแผนขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร โดยร่วมงานกับที่ปรึกษาด้านการวางแผนผู้บริหารระดับรองประธาน
  • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนสวัสดิการ ผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ด้านสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่บริการผู้บริหารรายอื่น
  • ขยายความสัมพันธ์ที่มีอยู่และสนับสนุนการสร้างความผูกพันกับผู้บริหารรายใหม่
  • ดูแลให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งต่อผู้บริหารที่มีสินทรัพย์จำนวนมากหรือมีความต้องการด้านการวางแผนที่ซับซ้อนไปยังที่ปรึกษาด้านการวางแผนผู้บริหารระดับรองประธาน
  • ให้บริการวางแผนการเงินและคำแนะนำแก่ลูกค้าผู้บริหารของ Fidelity Workplace Investing
  • ดูแลเป้าหมายสำคัญด้านเงินทุนการศึกษา การออม การเกษียณก่อนกำหนด และเป้าหมายการวางแผนความมั่งคั่งอื่น ๆ
  • ผสานสวัสดิการผู้บริหารและข้อกำหนดของแผนเข้ากับกระบวนการวางแผนการเงินของลูกค้าแต่ละราย
  • อธิบายผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการผู้บริหาร
  • ใช้ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการวางแผนการเงิน คำปรึกษา และคำแนะนำที่สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้า

คุณสมบัติ

  • ต้องมีใบอนุญาต Series 7 และ Series 66
  • ต้องมีใบอนุญาตประกันภัย หรือได้รับใบอนุญาตภายในหกเดือนนับจากวันที่เริ่มงาน
  • ต้องการวุฒิปริญญาตรีหรือประสบการณ์เทียบเท่า
  • สนับสนุนให้มีคุณวุฒิ CFP
  • สนับสนุนให้มีคุณวุฒิ CEP
  • มีประสบการณ์ให้บริการผู้บริหารและทำงานกับแผนสวัสดิการพนักงาน
  • สามารถประเมินสถานะทางการเงินส่วนบุคคลและแนะนำโซลูชันที่เหมาะสม
  • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้า ประกันภัย การจัดการการลงทุน การวางแผนมรดก การวางแผนการเงิน และการวางแผนเกษียณอายุ
  • สามารถใช้เทคโนโลยีด้านการวางแผน การให้คำแนะนำ และการให้บริการของ Fidelity
  • สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตที่กำหนด
  • มีทักษะการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร การพูด และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นเลิศ
  • มีทักษะการนำเสนอที่โดดเด่นทั้งในสถานการณ์รายบุคคลและกลุ่ม
  • มีวิจารณญาณเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการและดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง
  • สามารถนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนและระบุโอกาสในการรวบรวมสินทรัพย์เพิ่มเติม
  • มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นเลิศ
  • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนายหน้า ประกันภัย การบริหารจัดการเงิน การวางแผนมรดก การวางแผนการเงิน และการวางแผนเกษียณอายุ
  • สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในระดับบุคคลและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
  • สามารถผสานสวัสดิการผู้บริหารและข้อกำหนดเฉพาะของแผนเข้ากับการวางแผนการเงิน
  • สามารถให้คำแนะนำและแนวทางด้านการวางแผนการเงินที่มุ่งเน้นลูกค้า
  • เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและความต้องการของผู้บริหาร
  • สามารถเดินทางได้สูงสุด 25% ตามความจำเป็น
  • Fidelity ไม่ให้การสนับสนุนด้านการย้ายถิ่นฐานสำหรับตำแหน่งนี้

สวัสดิการ

  • ความคุ้มครองด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร
  • การสนับสนุนสุขภาวะทางอารมณ์
  • สวัสดิการเกษียณอายุที่แข่งขันได้
  • วันหยุดโดยได้รับค่าจ้างจำนวนมาก
  • วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
  • โครงการสมทบเงินบริจาคเพื่อการกุศลของพนักงาน
  • ความช่วยเหลือด้านการศึกษา รวมถึงการชำระคืนเงินกู้นักเรียน
  • การคืนเงินค่าเล่าเรียน
  • ทรัพยากรด้านการพัฒนาอาชีพและการเรียนรู้
  • อาจมีโบนัสหรือค่าตอบแทนผันแปรอื่น ๆ ตามตำแหน่งและคุณสมบัติ
  • ได้รับทรัพยากรและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกัน
  • รูปแบบการทำงานทางไกลเต็มรูปแบบสำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้ทำงานทางไกลเต็มรูปแบบ

งานที่เกี่ยวข้อง

BrightView

ผู้ให้คำปรึกษาหรือนักบำบัด

BrightView

ให้บริการบำบัดแบบกลุ่ม ประเมินผู้ป่วย และวางแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วย BrightView ประสานงานการดูแลร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ณ สถานพยาบาล และบันทึกความก้าวหน้าในการฟื้นตัวของผู้ป่วย

เปิด
BrightView

ที่ปรึกษา/นักบำบัดประจำสถานที่ในเออร์ลังเจอร์ รัฐเคนทักกี

BrightView

จัดการบำบัดแบบกลุ่ม ประเมินผู้ป่วยแรกรับ และวางแผนการรักษาที่ BrightView Health ประสานการดูแลผู้ป่วยที่กำลังฟื้นตัวร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพประจำสถานที่

เปิด
Marsh McLennan

ที่ปรึกษาคณิตศาสตร์ประกันภัยด้านสาธารณสุขภาครัฐอาวุโส

Marsh McLennan

ให้คำปรึกษาหน่วยงาน Medicaid ระดับรัฐผ่านการวิเคราะห์คณิตศาสตร์ประกันภัย แบบจำลองการกำหนดราคา และการออกแบบแผนสุขภาพ นำโครงการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานระดับต้น

เปิด
LifeStance Health

ที่ปรึกษาสุขภาพจิตที่มีใบอนุญาต (LMHC) — โรดไอแลนด์

LifeStance Health

ให้บริการดูแลสุขภาพพฤติกรรมแบบผู้ป่วยนอกแก่เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ผ่านคลินิกและบริการการแพทย์ทางไกลของ LifeStance Health มอบการดูแลเฉพาะบุคคลในฐานะส่วนหนึ่งของทีมคลินิกที่ทำงานร่วมกัน

เปิด
HETI

ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงอาวุโส – HETI

HETI

HETI กำลังมองหาที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงที่มีประสบการณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านประกันภัยและให้บริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม งานพาร์ตไทม์แบบไฮบริด โดยส่วนใหญ่ทำงานทางไกลและเดินทางไปตรวจสถานที่ในพื้นที่เป็นครั้งคราว

เปิด
HETI

ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงอาวุโสแบบพาร์ตไทม์ ทำงานแบบไฮบริดในเท็กซัส

HETI

HETI กำลังมองหาที่ปรึกษาพาร์ตไทม์เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านประกันภัยและให้บริการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม งานส่วนใหญ่ทำจากระยะไกล และมีการเดินทางไปสถานที่ทำงานในเท็กซัสเป็นครั้งคราว

เปิด
HETI

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบริหารความเสี่ยง รูปแบบไฮบริด รัฐมินนิโซตา

HETI

HETI กำลังมองหาที่ปรึกษาพาร์ตไทม์เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านประกันภัยและให้บริการด้านอาชีวอนามัยอุตสาหกรรม งานส่วนใหญ่ทำจากระยะไกล โดยอาจต้องเดินทางไปยังสถานที่ในพื้นที่เป็นครั้งคราว

เปิด
HETI

ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงอาวุโส

HETI

ที่ปรึกษาพาร์ตไทม์ให้บริการประเมินความเสี่ยงด้านประกันภัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแก่ HETI งานส่วนใหญ่ทำจากระยะไกล โดยมีการไปตรวจสถานที่ในพื้นที่เป็นครั้งคราว

เปิด
HETI

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการบริหารความเสี่ยง

HETI

งานที่ปรึกษาพาร์ตไทม์เพื่อสนับสนุน HETI ในการประเมินความเสี่ยงด้านประกันภัยและให้บริการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ทำงานจากระยะไกลเป็นหลัก และเดินทางไปตรวจสถานที่ในพื้นที่เป็นครั้งคราว

เปิด
HETI

ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงพาร์ตไทม์ที่ HETI

HETI

ให้บริการประเมินความเสี่ยงด้านประกันภัยและงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแก่ HETI ในฐานะที่ปรึกษาพาร์ตไทม์ งานส่วนใหญ่ทำจากระยะไกล และมีการเดินทางไปสถานที่ในพื้นที่เป็นครั้งคราว

เปิด