Fidelity Investments — диверсифікована компанія, що надає фінансові послуги приватним інвесторам, роботодавцям, консультантам та інституційним клієнтам. Діяльність компанії охоплює управління інвестиціями, взаємні фонди, пенсійне планування, управління капіталом, брокерські послуги й торговельні платформи, а також обслуговування інституційних клієнтів. Компанія поєднує фінансові продукти для приватних клієнтів із рішеннями для бізнесу, які підтримують корпоративні програми пільг, професійних консультантів та інституційних клієнтів, створюючи можливості для роботи у сферах фінансів, технологій, операційної діяльності та обслуговування клієнтів.
Консультант зі стратегічного планування керівників I — віддалена робота
Віддалена робота у сфері фінансового планування для керівників Fidelity Workplace Investing і клієнтів планів виплат та пільг. Надання індивідуальних рекомендацій щодо управління капіталом, пенсійного забезпечення, пільг, інвестицій і пов’язаних фінансових цілей.
Опис
- Розвивати та зміцнювати відносини з керівниками й управлінцями клієнтів Workplace, які мають плани виплат і пільг
- Спільно з клієнтами створювати комплексні стратегії управління капіталом відповідно до їхніх потреб
- Допомагати у розширеному плануванні для керівників у співпраці з віцепрезидентами — консультантами з планування для керівників
- Тісно співпрацювати з керуючими директорами, консультантами з планування пільг, менеджерами зі зв’язків щодо пільг та іншими фахівцями з обслуговування керівників
- Розширювати наявні відносини та підтримувати взаємодію з новими керівниками
- Забезпечувати злагоджений і безперебійний клієнтський досвід
- Спрямовувати керівників зі значними активами або складними потребами у плануванні до віцепрезидентів — консультантів з планування для керівників
- Надавати фінансове планування та рекомендації керівникам — клієнтам Fidelity Workplace Investing
- Працювати з питаннями фінансування навчання в коледжі, накопичень, дострокового виходу на пенсію та іншими пріоритетами планування капіталу
- Інтегрувати пільги для керівників і положення планів у процес фінансового планування кожного клієнта
- Пояснювати потенційний фінансовий вплив змін у пільгах для керівників
- Застосовувати знання продуктів і надавати фінансове планування, консультації та рекомендації відповідно до цілей клієнтів
Вимоги
- Потрібні ліцензії Series 7 і Series 66
- Потрібна страхова ліцензія або її необхідно отримати протягом шести місяців після працевлаштування
- Бажано мати ступінь бакалавра або еквівалентний досвід
- Наявність сертифіката CFP вітається
- Наявність сертифіката CEP вітається
- Досвід роботи з керівниками та планами виплат і пільг для працівників
- Здатність оцінювати індивідуальне фінансове становище та рекомендувати відповідні рішення
- Глибокі знання у сфері брокерських послуг, страхування, управління інвестиціями, спадкового планування, фінансового планування та пенсійного планування
- Здатність користуватися технологіями Fidelity для планування, надання рекомендацій і обслуговування
- Здатність дотримуватися складних регуляторних вимог, пов’язаних із необхідними ліцензіями
- Відмінні навички письмової, усної та міжособистісної комунікації
- Видатні навички презентації в індивідуальному та груповому форматах
- Стратегічне мислення та здатність впливати на рішення керівників
- Сильні навички управління практикою та виконання завдань
- Здатність пропонувати інвестиційні стратегії та виявляти можливості для консолідації додаткових активів
- Готовність забезпечувати винятковий клієнтський досвід
- Знання брокерських послуг, страхування, управління коштами, спадкового планування, фінансового планування та пенсійного планування
- Здатність встановлювати особистий контакт із керівниками та будувати довготривалі відносини
- Здатність інтегрувати пільги для керівників і унікальні положення планів у фінансове планування
- Здатність надавати фінансові консультації та рекомендації з орієнтацією на клієнта
- Розуміння корпоративної культури та потреб керівників
- Здатність за потреби подорожувати до 25% робочого часу
- Fidelity не надає імміграційного спонсорства для цієї посади
Переваги
- Комплексне медичне страхове покриття
- Підтримка емоційного добробуту
- Конкурентні пенсійні пільги
- Щедра оплачувана відпустка
- Відпустка для догляду за дитиною
- Програма відповідних благодійних внесків працівників
- Освітня підтримка, включно з погашенням студентських позик
- Компенсація витрат на навчання
- Ресурси для кар’єрного розвитку та навчання
- Залежно від посади та відповідності вимогам можуть застосовуватися бонуси або інша змінна компенсація
- Ресурси та підтримка від колег, які працюють у співпраці
- Повністю віддалений формат роботи для посад, визначених як повністю віддалені