Fidelity Investments
Fidelity Investments
Fidelity Investments هي شركة متنوعة للخدمات المالية تخدم المستثمرين الأفراد وأصحاب العمل والمستشارين والمؤسسات. تشمل أعمالها إدارة الاستثمارات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والتخطيط للتقاعد، وإدارة الثروات، ومنصات الوساطة والتداول، والخدمات المؤسسية. تجمع الشركة بين المنتجات المالية الموجهة للمستهلكين والعروض المقدمة للشركات، بما يدعم مزايا الموظفين في مكان العمل، والمستشارين المتخصصين، والعملاء المؤسسيين، مما يتيح فرصاً للمساهمة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والعمليات وخدمة العملاء.

مستشار أول للتخطيط التنفيذي - عن بُعد

دور عن بُعد في التخطيط المالي لخدمة المسؤولين التنفيذيين لدى Fidelity Workplace Investing وعملاء خطط المزايا. يقدم إرشادات مخصصة في تخطيط الثروات والتقاعد والمزايا والاستثمارات والأهداف المالية ذات الصلة.

الوصف

  • تطوير وتعزيز العلاقات مع المسؤولين التنفيذيين وقادة الإدارة لدى عملاء خطط المزايا في Workplace
  • التعاون مع العملاء لإنشاء استراتيجيات شاملة لتخطيط الثروات ومصممة وفقًا لاحتياجاتهم
  • المساعدة في التخطيط التنفيذي المتقدم بالتعاون مع مستشاري التخطيط التنفيذي من نواب الرئيس
  • العمل بشكل وثيق مع المديرين الإداريين ومستشاري تخطيط المزايا ومديري علاقات المزايا وغيرهم من مساعدي الخدمات التنفيذية
  • توسيع العلاقات الحالية ودعم التفاعل مع مسؤولين تنفيذيين جدد
  • ضمان تجربة عميل سلسة ومنسقة
  • إحالة المسؤولين التنفيذيين الذين يمتلكون أصولًا كبيرة أو احتياجات تخطيط معقدة إلى مستشاري التخطيط التنفيذي من نواب الرئيس
  • تقديم التخطيط المالي والإرشادات للعملاء التنفيذيين لدى Fidelity Workplace Investing
  • معالجة تمويل التعليم الجامعي وأهداف الادخار والتقاعد المبكر وغيرها من أولويات تخطيط الثروات
  • دمج مزايا المسؤولين التنفيذيين وأحكام الخطط في عملية التخطيط المالي لكل عميل
  • شرح الأثر المالي المحتمل للتغييرات في مزايا المسؤولين التنفيذيين
  • تطبيق الخبرة بالمنتجات وتقديم التخطيط المالي والمشورة والإرشادات بما يتوافق مع أهداف العملاء

المتطلبات

  • يشترط الحصول على ترخيصي Series 7 وSeries 66
  • يشترط الحصول على ترخيص تأمين أو الحصول عليه خلال ستة أشهر من تاريخ التوظيف
  • يفضل الحصول على درجة البكالوريوس أو خبرة معادلة
  • يُشجَّع الحصول على اعتماد CFP
  • يُشجَّع الحصول على اعتماد CEP
  • خبرة في خدمة المسؤولين التنفيذيين والعمل مع خطط مزايا الموظفين
  • القدرة على تقييم الأوضاع المالية الفردية والتوصية بالحلول المناسبة
  • معرفة قوية بالوساطة والتأمين وإدارة الاستثمارات والتخطيط العقاري والتخطيط المالي وتخطيط التقاعد
  • القدرة على استخدام تقنيات Fidelity للتخطيط والإرشاد والخدمات
  • القدرة على استيفاء المتطلبات التنظيمية المعقدة المرتبطة بالتراخيص المطلوبة
  • مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي والتواصل بين الأشخاص
  • مهارات متميزة في تقديم العروض للأفراد والمجموعات
  • حُسن تقدير استراتيجي والقدرة على التأثير في قرارات المسؤولين التنفيذيين
  • قدرات قوية في إدارة الممارسة والتنفيذ
  • القدرة على طرح استراتيجيات استثمارية وتحديد فرص لضم أصول إضافية
  • الالتزام بتقديم تجربة استثنائية للعملاء
  • معرفة بالوساطة والتأمين وإدارة الأموال والتخطيط العقاري والتخطيط المالي وتخطيط التقاعد
  • القدرة على التواصل مع المسؤولين التنفيذيين على المستوى الشخصي وبناء علاقات مستمرة
  • القدرة على دمج مزايا المسؤولين التنفيذيين وأحكام الخطط الفريدة في التخطيط المالي
  • القدرة على تقديم المشورة والإرشادات في التخطيط المالي المتمحور حول العميل
  • فهم ثقافة الشركات واحتياجات المسؤولين التنفيذيين
  • القدرة على السفر بنسبة تصل إلى 25% عند الحاجة
  • لا توفر Fidelity رعاية للهجرة لهذا المنصب

المزايا

  • تغطية شاملة للرعاية الصحية
  • دعم الرفاه العاطفي
  • مزايا تقاعدية تنافسية
  • إجازة مدفوعة الأجر سخية
  • إجازة والدية
  • برنامج لمطابقة تبرعات الموظفين الخيرية
  • مساعدة تعليمية، بما في ذلك سداد قروض الطلاب
  • تعويض الرسوم الدراسية
  • موارد للتطوير المهني والتعلم
  • قد ينطبق حافز أو تعويض متغير آخر بناءً على المنصب والأهلية
  • موارد ودعم من زملاء متعاونين
  • ترتيب عمل عن بُعد بالكامل للوظائف المصنفة على أنها عن بُعد بالكامل

وظائف ذات صلة

EF Education First Teachers

رئيس المحتوى وتصميم المناهج

EF Education First Teachers
1,001 – 5,000 الموظفون
B2Bالتعليم

قيادة تطوير مناهج التعليم من الروضة حتى الصف الثاني عشر وإنتاج الدورات في مؤسسة إفيكتا للتعليم، والإشراف على مسارات إنتاج المواد التعليمية الرقمية والمطبوعة في الأسواق الدولية.

فتح
Red Hat

مهندس معماري سحابي استشاري، OpenShift

Red Hat

صمّم وقدّم حلول Red Hat OpenShift وKubernetes والسحابة الهجينة لعملاء المؤسسات. قد engagements العملاء التي تركز على البنية التحتية والأتمتة وتسليم التطبيقات.

فتح
Kreato Global | BPO and Language Solutions

مترجم فوري عن بُعد بين الإنجليزية والإسبانية عبر الهاتف والفيديو

Kreato Global | BPO and Language Solutions

قدّم ترجمة فورية عن بُعد بين متحدثي الإنجليزية والإسبانية في مجالات الطب والمال والخدمات الاجتماعية ورعاية العملاء. وفّر الدعم اللغوي لشركة كرياتو غلوبال في أنحاء أمريكا اللاتينية.

فتح
Red Hat

استشاري سحابي لمنصة ريد هات أوبن شفت

Red Hat

تنفيذ حلول ريد هات أوبن شفت وسيف وأنسبل لعملاء المؤسسات في إسرائيل. تصميم بنى سحابية متقدمة وتطوير أتمتة ديف أوبس في مواقع العملاء.

فتح
Taurus SA

فني تقنية المعلومات واختصاصي دعم العملاء

Taurus SA

دعم مستخدمي Taurus من الشركات وعملائها الخارجيين في شركة تقنية مالية للأصول الرقمية خاضعة للتنظيم. إدارة بنية Azure التحتية ودعم الأجهزة الطرفية وفرز التذاكر وحل مشكلات العملاء.

فتح
RecruitGo

مساعد تنفيذي عن بُعد للتواصل والتسويق — الفلبين

RecruitGo

تقديم الدعم الإداري وإدارة علاقات العملاء والتواصل والتسويق لصالح RecruitGo، وهي جهة توظيف مسجلة تخدم عملاء عالميين بمواهب من الأسواق الناشئة. دعم عميلين يتعاملان مع المملكة المتحدة في الإدارة اليومية والحملات الإبداعية.

فتح
Mars

مدير عملاء مارس، حساب ويغمانز، عمل عن بُعد في إلينوي

Mars

قيادة استراتيجية حساب ويغمانز لأعمال التسالي لدى مارس. دفع نمو متاجر التجزئة عبر التشكيلة والعرض والتسعير والعروض الترويجية والتنبؤ.

فتح
Outforce

محلل مراقبة الائتمان والتحصيل

Outforce

إدارة الذمم المدينة والتحصيل وإعداد تقارير التدفق النقدي لشركة سلع استهلاكية سريعة التداول. استخدام SAP وVend وExcel لتقييم حسابات العملاء ومخاطر الائتمان.

فتح
SPERTON - Where Great People Meet

تنفيذي مبيعات للمصاعد وأنظمة مواقف السيارات

SPERTON - Where Great People Meet
51 – 200 الموظفون

تولَّ مبيعات المصاعد وأنظمة مواقف السيارات في المنطقة الغربية من مومباي. ابنِ علاقات مع العملاء والوكلاء، وأدر الصفقات من الاستفسار الأولي حتى تنفيذ المشروع.

فتح
Salonkee

مندوب مبيعات لبرمجيات الصالونات — غوتنغن

Salonkee
51 – 200 الموظفون
SaaSالجمالسوق

طوّر أعمال Salonkee في مجال برمجيات الصالونات في غوتنغن من خلال البحث عن العملاء محليًا، وعروض المنتجات، وإدارة المبيعات من البداية إلى الإغلاق. ابنِ علاقات مع أصحاب الصالونات وأرشدهم من أول تواصل حتى إتمام الصفقة.

فتح