임원 플래닝 컨설턴트 I - 원격
피델리티 워크플레이스 인베스팅의 임원 및 복리후생 플랜 고객을 담당하는 원격 재무 플래닝 직무입니다. 자산 관리, 은퇴, 복리후생, 투자 및 관련 재무 목표 전반에 걸쳐 맞춤형 지침을 제공합니다.
설명
- 워크플레이스 복리후생 플랜 고객사의 임원 및 관리 리더와의 관계를 구축하고 강화합니다
- 고객과 협력하여 고객의 필요에 맞춘 종합적인 자산 관리 전략을 수립합니다
- 부사장급 임원 플래닝 컨설턴트와 협력하여 고급 임원 플래닝을 지원합니다
- 매니징 디렉터, 복리후생 플래닝 컨설턴트, 복리후생 관계 관리자 및 기타 임원 서비스 담당자와 긴밀히 협력합니다
- 기존 관계를 확대하고 신규 임원과의 교류를 지원합니다
- 원활하고 조율된 고객 경험을 보장합니다
- 상당한 자산 또는 복잡한 플래닝 요구를 가진 임원을 부사장급 임원 플래닝 컨설턴트에게 소개합니다
- 피델리티 워크플레이스 인베스팅의 임원 고객에게 재무 플래닝과 지침을 제공합니다
- 대학 자금, 저축 목표, 조기 은퇴 및 기타 자산 관리 우선순위를 다룹니다
- 임원 복리후생과 플랜 조항을 각 고객의 재무 플래닝 과정에 통합합니다
- 임원 복리후생 변경이 초래할 수 있는 재무적 영향을 설명합니다
- 상품 전문성을 활용하여 고객의 목표에 부합하는 재무 플래닝, 조언 및 지침을 제공합니다
지원 자격
- Series 7 및 Series 66 라이선스가 필요합니다
- 보험 라이선스가 필요하며, 입사 후 6개월 이내에 취득해야 합니다
- 학사 학위 또는 이에 상응하는 경험을 우대합니다
- CFP 자격을 권장합니다
- CEP 자격을 권장합니다
- 임원 고객을 지원하고 직원 복리후생 플랜을 다룬 경험
- 개인의 재무 상황을 평가하고 적합한 해결책을 추천할 수 있는 능력
- 중개, 보험, 투자 관리, 유산 계획, 재무 계획 및 은퇴 계획에 대한 높은 수준의 지식
- 피델리티의 플래닝, 가이드 및 서비스 기술을 사용할 수 있는 능력
- 필수 라이선스와 관련된 복잡한 규제 요건을 충족할 수 있는 능력
- 뛰어난 서면, 구두 및 대인 커뮤니케이션 능력
- 개인 및 그룹 상황에서 뛰어난 프레젠테이션 능력
- 전략적 판단력과 임원 의사결정에 영향을 미치는 능력
- 뛰어난 업무 관리 및 실행 역량
- 투자 전략을 소개하고 추가 자산 통합 기회를 파악할 수 있는 능력
- 탁월한 고객 경험 제공을 중시하는 자세
- 중개, 보험, 자금 관리, 유산 계획, 재무 계획 및 은퇴 계획에 대한 지식
- 임원과 개인적으로 소통하고 지속적인 관계를 구축할 수 있는 능력
- 임원 복리후생과 고유한 플랜 조항을 재무 계획에 통합할 수 있는 능력
- 고객 중심의 재무 계획 조언과 지침을 제공할 수 있는 능력
- 기업 문화와 임원의 요구를 이해합니다
- 필요에 따라 최대 25%까지 출장할 수 있어야 합니다
- 피델리티는 이 직무에 대해 이민 후원을 제공하지 않습니다
복리후생
- 종합적인 의료 보장
- 정서적 웰빙 지원
- 경쟁력 있는 퇴직 혜택
- 풍부한 유급 휴가
- 육아휴직
- 직원 자선 기부 매칭 프로그램
- 학자금 대출 상환 지원을 포함한 교육 지원
- 수업료 환급
- 커리어 개발 및 학습 리소스
- 직무와 자격 요건에 따라 보너스 또는 기타 변동 보상이 적용될 수 있습니다
- 협력적인 동료의 리소스와 지원
- 완전 원격으로 지정된 직무의 경우 완전 원격 근무가 가능합니다
