Fidelity Investments diversificirana je tvrtka za financijske usluge koja opslužuje individualne ulagače, poslodavce, savjetnike i institucije. Njezino poslovanje obuhvaća upravljanje ulaganjima, investicijske fondove, planiranje mirovine, upravljanje imovinom, brokerske i trgovačke platforme te institucionalne usluge. Tvrtka objedinjuje financijske proizvode namijenjene potrošačima s ponudom za poslovne korisnike koja podržava pogodnosti za zaposlenike, profesionalne savjetnike i institucionalne klijente, stvarajući prilike za rad u financijama, tehnologiji, operacijama i korisničkoj podršci.
Konzultant za planiranje za rukovoditelje I – rad na daljinu
Posao u području financijskog planiranja na daljinu za rukovoditelje društva Fidelity Workplace Investing i klijente benefitnih planova. Pruža prilagođeno savjetovanje o upravljanju imovinom, mirovini, benefitima, ulaganjima i povezanim financijskim ciljevima.
Sjedinjene Američke Države79.000 $ – 153.000 $ / godina
UdaljenoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiKonzultantOpis
- Razvijati i jačati odnose s rukovoditeljima i menadžmentom kod klijenata s Workplace benefitnim planovima
- Surađivati s klijentima na izradi sveobuhvatnih strategija upravljanja imovinom prilagođenih njihovim potrebama
- Pomagati u naprednom planiranju za rukovoditelje u suradnji s potpredsjednicima za planiranje za rukovoditelje
- Blisko surađivati s izvršnim direktorima, konzultantima za planiranje benefita, voditeljima odnosa u području benefita i drugim suradnicima u izvršnim službama
- Proširivati postojeće odnose i podržavati angažman novih rukovoditelja
- Osiguravati neometano i koordinirano iskustvo klijenata
- Upućivati rukovoditelje sa znatnom imovinom ili složenim potrebama planiranja potpredsjednicima za planiranje za rukovoditelje
- Pružati financijsko planiranje i smjernice izvršnim klijentima Fidelity Workplace Investinga
- Baviti se financiranjem studija, ciljevima štednje, ranijim umirovljenjem i drugim prioritetima planiranja imovine
- Uključivati benefite za rukovoditelje i odredbe planova u financijsko planiranje svakog klijenta
- Objašnjavati mogući financijski učinak promjena benefita za rukovoditelje
- Primjenjivati stručno znanje o proizvodima i pružati financijsko planiranje, savjete i smjernice usklađene s ciljevima klijenata
Zahtjevi
- Obavezne su licence Series 7 i Series 66
- Obavezna je licenca za osiguranje ili je treba steći u roku od šest mjeseci od zaposlenja
- Poželjna je diploma prvostupnika ili istovjetno iskustvo
- Potiče se stjecanje oznake CFP
- Potiče se stjecanje oznake CEP
- Iskustvo u radu s rukovoditeljima i planovima pogodnosti za zaposlenike
- Sposobnost procjene individualne financijske situacije i preporuke odgovarajućih rješenja
- Dobro poznavanje brokerskih usluga, osiguranja, upravljanja ulaganjima, planiranja imovine, financijskog planiranja i mirovinskog planiranja
- Sposobnost korištenja Fidelityjevih tehnologija za planiranje, savjetovanje i pružanje usluga
- Sposobnost ispunjavanja složenih regulatornih zahtjeva povezanih s obaveznim licencama
- Izvrsne pisane, usmene i interpersonalne komunikacijske vještine
- Izvanredne prezentacijske vještine u individualnim i grupnim situacijama
- Strateško prosuđivanje i sposobnost utjecanja na odluke rukovoditelja
- Snažne sposobnosti upravljanja praksom i provedbe
- Sposobnost predstavljanja investicijskih strategija i prepoznavanja prilika za konsolidaciju dodatne imovine
- Predanost pružanju iznimnog korisničkog iskustva
- Poznavanje brokerskih usluga, osiguranja, upravljanja novcem, planiranja imovine, financijskog planiranja i mirovinskog planiranja
- Sposobnost osobnog angažiranja rukovoditelja i izgradnje trajnih odnosa
- Sposobnost uključivanja benefita za rukovoditelje i posebnih odredbi planova u financijsko planiranje
- Sposobnost pružanja financijskog planiranja, savjeta i smjernica usmjerenih na klijenta
- Razumijevanje korporativne kulture i potreba rukovoditelja
- Spremnost na putovanja do 25 % prema potrebi
- Fidelity za ovu poziciju ne pruža imigracijsko sponzorstvo
Pogodnosti
- Sveobuhvatno zdravstveno osiguranje
- Podrška emocionalnom blagostanju
- Konkurentne mirovinske pogodnosti
- Velikodušno plaćeno slobodno vrijeme
- Roditeljski dopust
- Program udvostručavanja dobrotvornih donacija zaposlenika
- Obrazovna pomoć, uključujući otplatu studentskih kredita
- Naknada troškova školarine
- Resursi za razvoj karijere i učenje
- Ovisno o poziciji i ispunjavanju uvjeta moguća je isplata bonusa ili druge varijabilne naknade
- Resursi i podrška suradničkih kolega
- Potpuno rad na daljinu za pozicije označene kao potpuno udaljene