LogoFresh Jobs Ahead
Fidelity Investments
Fidelity Investments
B2BB2CFinanza
Fidelity Investments è una società diversificata di servizi finanziari che serve investitori individuali, datori di lavoro, consulenti e istituzioni. Le sue attività comprendono la gestione degli investimenti, i fondi comuni, la pianificazione pensionistica, la gestione patrimoniale, le piattaforme di intermediazione e negoziazione e i servizi istituzionali. L’azienda combina prodotti finanziari rivolti ai consumatori con offerte business-to-business che supportano i benefit aziendali, i consulenti professionali e i clienti istituzionali, creando opportunità di contribuire nei settori della finanza, della tecnologia, delle operazioni e dell’assistenza ai clienti.
LinkedIn
Offerte dell’azienda

Consulente di pianificazione per dirigenti I - Da remoto

Ruolo di pianificazione finanziaria da remoto per i dirigenti di Fidelity Workplace Investing e i clienti di piani di benefit. Offre consulenza personalizzata su gestione patrimoniale, pensionamento, benefit, investimenti e altri obiettivi finanziari.

USStati Uniti
79.000 $ – 153.000 $ / anno
Da remotoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseConsulente

Descrizione

  • Sviluppare e rafforzare i rapporti con dirigenti e responsabili della gestione dei clienti dei piani di benefit di Workplace
  • Collaborare con i clienti per creare strategie complete di pianificazione patrimoniale personalizzate in base alle loro esigenze
  • Fornire supporto nella pianificazione avanzata per dirigenti in collaborazione con i Vice President Consultant di Executive Planning
  • Lavorare a stretto contatto con Managing Director, consulenti di pianificazione dei benefit, responsabili delle relazioni sui benefit e altri collaboratori dei servizi per dirigenti
  • Ampliare i rapporti esistenti e favorire il coinvolgimento di nuovi dirigenti
  • Garantire un’esperienza del cliente fluida e coordinata
  • Indirizzare i dirigenti con patrimoni consistenti o esigenze di pianificazione complesse ai Vice President Consultant di Executive Planning
  • Fornire pianificazione e orientamento finanziario ai clienti dirigenti di Fidelity Workplace Investing
  • Affrontare il finanziamento degli studi universitari, gli obiettivi di risparmio, il pensionamento anticipato e altre priorità di pianificazione patrimoniale
  • Integrare i benefit dei dirigenti e le disposizioni del piano nel processo di pianificazione finanziaria di ciascun cliente
  • Spiegare il potenziale impatto finanziario delle modifiche ai benefit dei dirigenti
  • Applicare la propria competenza sui prodotti e fornire pianificazione, consulenza e orientamento finanziario in linea con gli obiettivi dei clienti

Requisiti

  • Sono richieste le licenze Series 7 e Series 66
  • È richiesta una licenza assicurativa, oppure deve essere ottenuta entro sei mesi dall’assunzione
  • È preferibile una laurea o un’esperienza equivalente
  • La certificazione CFP è incoraggiata
  • La certificazione CEP è incoraggiata
  • Esperienza nel servire dirigenti e nel lavorare con piani di benefit per dipendenti
  • Capacità di valutare le situazioni finanziarie individuali e raccomandare soluzioni adeguate
  • Solida conoscenza di intermediazione, assicurazioni, gestione degli investimenti, pianificazione successoria, pianificazione finanziaria e pianificazione pensionistica
  • Capacità di utilizzare le tecnologie Fidelity per la pianificazione, l’orientamento e l’assistenza
  • Capacità di soddisfare requisiti normativi complessi associati alle licenze richieste
  • Eccellenti capacità di comunicazione scritta, verbale e interpersonale
  • Eccezionali capacità di presentazione in contesti individuali e di gruppo
  • Giudizio strategico e capacità di influenzare le decisioni dei dirigenti
  • Solide capacità di gestione ed esecuzione della pratica
  • Capacità di presentare strategie di investimento e individuare opportunità per consolidare ulteriori asset
  • Impegno a offrire un’esperienza cliente eccezionale
  • Conoscenza di intermediazione, assicurazioni, gestione del denaro, pianificazione successoria, pianificazione finanziaria e pianificazione pensionistica
  • Capacità di instaurare rapporti personali con i dirigenti e costruire relazioni durature
  • Capacità di integrare i benefit dei dirigenti e le disposizioni specifiche del piano nella pianificazione finanziaria
  • Capacità di fornire consulenza e orientamento di pianificazione finanziaria incentrati sul cliente
  • Comprensione della cultura aziendale e delle esigenze dei dirigenti
  • Disponibilità a viaggiare fino al 25% secondo necessità
  • Fidelity non fornisce sponsorizzazione per l’immigrazione per questa posizione

Benefit

  • Copertura completa dell’assistenza sanitaria
  • Supporto per il benessere emotivo
  • Benefit pensionistici competitivi
  • Generoso periodo di ferie retribuite
  • Congedo parentale
  • Programma di contributo paritario alle donazioni benefiche dei dipendenti
  • Assistenza per l’istruzione, incluso il rimborso dei prestiti studenteschi
  • Rimborso delle tasse universitarie
  • Risorse per lo sviluppo professionale e l’apprendimento
  • Potrebbero essere applicati un bonus o un’altra forma di compenso variabile in base alla posizione e all’idoneità
  • Risorse e supporto da parte di colleghi collaborativi
  • Modalità di lavoro completamente da remoto per le posizioni designate come completamente da remoto

Offerte correlate

Kreato Global | BPO and Language Solutions

Interprete da remoto inglese-spagnolo OPI/VRI

Kreato Global | BPO and Language Solutions
201 – 500 Dipendenti
Assistenza sanitariaLogisticaOspitalità
ARArgentinaBOBoliviaBRBrasileCLCileCOColombiaCRCosta RicaCUCubaDORepubblica DominicanaECEcuadorGTGuatemalaHNHondurasHTHaitiMXMessicoNINicaraguaPAPanamaPEPerùPRPortoricoPYParaguaySVEl SalvadorUYUruguayVEVenezuelaDa remotoTempo pienoJuniorNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseLingua Richiesta: spagnoloTraduttore

Interpreta da remoto tra persone anglofone e ispanofone in ambito medico, finanziario, dei servizi sociali e dell’assistenza clienti. Fornisci supporto linguistico a Kreato Global in tutta l’America Latina.

Apri
Taurus SA

Tecnico IT e specialista del supporto clienti

Taurus SA
51 – 200 Dipendenti
CriptoFintechServizi bancari
CYCiproIbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseSupporto IT
AnsibleAzureGoJavaScriptLinuxmacOSPython

Fornisci supporto agli utenti aziendali e ai clienti esterni di Taurus in una fintech regolamentata che opera nel settore degli asset digitali. Gestisci l’infrastruttura Azure, il supporto agli endpoint, la classificazione dei ticket e la risoluzione dei problemi dei clienti.

Apri
RecruitGo

Assistente esecutivo da remoto, prospezione e marketing — Filippine

RecruitGo
51 – 200 Dipendenti
ConsulenzaLogisticaMarketing
PHFilippine
45.000 ₱ / mese
Da remotoTempo pienoJuniorIntermedioNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseAssistente di direzione

Fornisce supporto amministrativo, gestisce il CRM e si occupa di prospezione e marketing per RecruitGo, un’azienda di Employer of Record che serve clienti globali con talenti provenienti dai mercati emergenti. Supporta due clienti rivolti al Regno Unito nelle attività amministrative quotidiane e nelle campagne creative.

Apri
SPERTON - Where Great People Meet

Responsabile vendite di ascensori e sistemi di parcheggio

SPERTON - Where Great People Meet
51 – 200 Dipendenti
INIndiaIbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseVendite

Sviluppa le vendite di ascensori e sistemi di parcheggio nella regione occidentale di Mumbai. Crea rapporti con clienti e concessionari e gestisci le trattative dal primo contatto alla realizzazione del progetto.

Apri
Salonkee

Rappresentante commerciale di software per saloni — Göttingen

Salonkee
51 – 200 Dipendenti
BellezzaMarketplaceSaaS
DEGermaniaIbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: tedescoLingua Richiesta: ingleseVendite

Fai crescere l’attività di Salonkee nel settore dei software per saloni a Göttingen con la ricerca di nuovi clienti sul territorio, le dimostrazioni del prodotto e la gestione completa delle vendite. Crea relazioni con i titolari dei saloni e accompagnali dal primo contatto fino alla chiusura.

Apri