LogoFresh Jobs Ahead
Fidelity Investments
Fidelity Investments
B2BB2CFinanciën
Fidelity Investments is een gediversifieerde financiële dienstverlener die particuliere beleggers, werkgevers, adviseurs en institutionele klanten bedient. De activiteiten omvatten vermogensbeheer, beleggingsfondsen, pensioenplanning, vermogensadvies, brokerage- en handelsplatforms en institutionele dienstverlening. Het bedrijf combineert financiële producten voor consumenten met zakelijke diensten die arbeidsvoorwaarden, professionele adviseurs en institutionele klanten ondersteunen. Daardoor ontstaan mogelijkheden binnen financiën, technologie, bedrijfsvoering en klantenservice.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Consultant Executive Planning I - Op afstand

Functie in financiële planning op afstand voor leidinggevenden en klanten met arbeidsvoorwaardenregelingen van Fidelity Workplace Investing. Biedt persoonlijk advies over vermogensplanning, pensioen, arbeidsvoorwaarden, beleggingen en andere financiële doelen.

USVerenigde Staten
$ 79.000 – $ 153.000 / jaar
Op afstandVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsConsultant

Beschrijving

  • Relaties opbouwen en versterken met leidinggevenden en managers bij klanten met arbeidsvoorwaardenregelingen van Workplace
  • Samen met klanten uitgebreide vermogensplanningsstrategieën opstellen die zijn afgestemd op hun behoeften
  • Ondersteunen bij geavanceerde planning voor leidinggevenden in samenwerking met Vice President Executive Planning Consultants
  • Nauw samenwerken met Managing Directors, Benefits Planning Consultants, Benefits Relationship Managers en andere medewerkers van Executive Services
  • Bestaande relaties uitbreiden en de betrokkenheid van nieuwe leidinggevenden ondersteunen
  • Zorgen voor een soepele en gecoördineerde klantervaring
  • Leidinggevenden met aanzienlijke vermogens of complexe planningsbehoeften doorverwijzen naar Vice President Executive Planning Consultants
  • Financiële planning en begeleiding bieden aan klanten die leidinggevende zijn bij Fidelity Workplace Investing
  • Aandacht besteden aan financiering van studiekosten, spaardoelen, vervroegd pensioen en andere prioriteiten op het gebied van vermogensplanning
  • Arbeidsvoorwaarden voor leidinggevenden en bepalingen van regelingen integreren in het financiële planningsproces van elke klant
  • De mogelijke financiële gevolgen van wijzigingen in arbeidsvoorwaarden voor leidinggevenden uitleggen
  • Productkennis toepassen en financiële planning, advies en begeleiding bieden die aansluiten bij de doelen van klanten

Vereisten

  • Licenties voor Series 7 en Series 66 zijn vereist
  • Een verzekeringslicentie is vereist of moet binnen zes maanden na indiensttreding worden behaald
  • Een bachelordiploma of gelijkwaardige ervaring is gewenst
  • Een CFP-aanduiding wordt aangemoedigd
  • Een CEP-aanduiding wordt aangemoedigd
  • Ervaring met het bedienen van leidinggevenden en het werken met arbeidsvoorwaardenregelingen
  • Vermogen om individuele financiële situaties te beoordelen en passende oplossingen aan te bevelen
  • Uitgebreide kennis van effectenbemiddeling, verzekeringen, vermogensbeheer, estate planning, financiële planning en pensioenplanning
  • Vermogen om de plannings-, begeleidings- en servicetechnologieën van Fidelity te gebruiken
  • Vermogen om te voldoen aan complexe wettelijke vereisten die verband houden met de vereiste licenties
  • Uitstekende schriftelijke, mondelinge en interpersoonlijke communicatieve vaardigheden
  • Uitstekende presentatievaardigheden in individuele en groepssituaties
  • Strategisch inzicht en het vermogen om beslissingen van leidinggevenden te beïnvloeden
  • Sterke vaardigheden op het gebied van praktijkbeheer en uitvoering
  • Vermogen om beleggingsstrategieën te introduceren en mogelijkheden te herkennen om extra vermogen te bundelen
  • Toewijding aan het bieden van een uitzonderlijke klantervaring
  • Kennis van effectenbemiddeling, verzekeringen, vermogensbeheer, estate planning, financiële planning en pensioenplanning
  • Vermogen om persoonlijk contact te maken met leidinggevenden en duurzame relaties op te bouwen
  • Vermogen om arbeidsvoorwaarden voor leidinggevenden en unieke bepalingen van regelingen te integreren in financiële planning
  • Vermogen om klantgerichte financiële planning, advisering en begeleiding te bieden
  • Inzicht in bedrijfscultuur en de behoeften van leidinggevenden
  • Bereidheid om indien nodig tot 25% te reizen
  • Fidelity biedt voor deze functie geen immigratiesponsoring

Voordelen

  • Uitgebreide zorgverzekering
  • Ondersteuning voor emotioneel welzijn
  • Aantrekkelijke pensioenvoorzieningen
  • Ruim betaald verlof
  • Ouderschapsverlof
  • Programma waarbij donaties aan goede doelen door medewerkers worden gematcht
  • Ondersteuning voor opleiding, waaronder terugbetaling van studieleningen
  • Vergoeding van collegegeld
  • Middelen voor loopbaanontwikkeling en leren
  • Afhankelijk van de functie en geschiktheid kan een bonus of andere variabele beloning van toepassing zijn
  • Middelen en ondersteuning van samenwerkende collega's
  • Volledig werken op afstand voor functies die als volledig remote zijn aangemerkt

Gerelateerde vacatures