Fidelity Investments je diverzifikovaná společnost poskytující finanční služby individuálním investorům, zaměstnavatelům, poradcům a institucionálním klientům. Její činnost zahrnuje správu investic, podílové fondy, plánování důchodu, správu majetku, makléřské služby a obchodní platformy i služby pro institucionální klienty. Společnost kombinuje finanční produkty pro spotřebitele s řešeními pro firmy, která podporují zaměstnanecké benefity, profesionální poradce a institucionální klienty, a vytváří tak příležitosti v oblasti financí, technologií, provozu a zákaznických služeb.
Konzultant pro plánování vedoucích pracovníků I — práce na dálku
Práce na dálku v oblasti finančního plánování pro vedoucí pracovníky Fidelity Workplace Investing a klienty benefitních plánů. Poskytování individuálního poradenství v oblasti správy majetku, penzijního zabezpečení, benefitů, investic a souvisejících finančních cílů.
Spojené státy79 000 $ – 153 000 $ / rok
Na dálkuPlný úvazekStředně pokročilýSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaKonzultantPopis
- Rozvíjet a posilovat vztahy s vedoucími pracovníky a manažery u klientů Workplace s benefitními plány
- Spolupracovat s klienty na tvorbě komplexních strategií správy majetku přizpůsobených jejich potřebám
- Pomáhat s pokročilým plánováním pro vedoucí pracovníky ve spolupráci s viceprezidenty — konzultanty pro plánování vedoucích pracovníků
- Úzce spolupracovat s řídícími řediteli, konzultanty pro plánování benefitů, manažery vztahů v oblasti benefitů a dalšími pracovníky služeb pro vedoucí pracovníky
- Rozšiřovat stávající vztahy a podporovat zapojení nových vedoucích pracovníků
- Zajišťovat plynulou a koordinovanou zkušenost klientů
- Předávat vedoucí pracovníky s významným majetkem nebo složitými potřebami plánování viceprezidentům — konzultantům pro plánování vedoucích pracovníků
- Poskytovat finanční plánování a poradenství vedoucím pracovníkům, kteří jsou klienty Fidelity Workplace Investing
- Řešit financování vysokoškolského studia, cíle spoření, předčasný odchod do důchodu a další priority plánování majetku
- Začleňovat benefity vedoucích pracovníků a ustanovení plánů do procesu finančního plánování každého klienta
- Vysvětlovat potenciální finanční dopad změn benefitů vedoucích pracovníků
- Využívat znalosti produktů a poskytovat finanční plánování, poradenství a doporučení v souladu s cíli klientů
Požadavky
- Vyžadují se licence Series 7 a Series 66
- Vyžaduje se pojišťovací licence nebo její získání do šesti měsíců od nástupu
- Preferuje se bakalářské vzdělání nebo rovnocenná praxe
- Certifikace CFP je vítána
- Certifikace CEP je vítána
- Zkušenosti s obsluhou vedoucích pracovníků a prací s plány zaměstnaneckých benefitů
- Schopnost posoudit individuální finanční situaci a doporučit vhodná řešení
- Silné znalosti makléřských služeb, pojišťovnictví, investičního managementu, plánování dědictví, finančního plánování a penzijního plánování
- Schopnost používat plánovací, poradenské a servisní technologie Fidelity
- Schopnost splňovat komplexní regulační požadavky související s požadovanými licencemi
- Vynikající písemné, ústní a mezilidské komunikační dovednosti
- Výjimečné prezentační dovednosti při individuálních i skupinových prezentacích
- Strategický úsudek a schopnost ovlivňovat rozhodování vedoucích pracovníků
- Silné schopnosti řízení praxe a realizace úkolů
- Schopnost představovat investiční strategie a identifikovat příležitosti ke konsolidaci dalších aktiv
- Závazek poskytovat výjimečnou zákaznickou zkušenost
- Znalost makléřských služeb, pojišťovnictví, správy peněz, plánování dědictví, finančního plánování a penzijního plánování
- Schopnost navázat osobní kontakt s vedoucími pracovníky a budovat dlouhodobé vztahy
- Schopnost začlenit benefity vedoucích pracovníků a jedinečná ustanovení plánů do finančního plánování
- Schopnost poskytovat finanční poradenství a doporučení zaměřená na klienta
- Porozumění firemní kultuře a potřebám vedoucích pracovníků
- Ochota podle potřeby cestovat až 25 % pracovní doby
- Fidelity pro tuto pozici neposkytuje imigrační sponzoring
Benefity
- Komplexní zdravotní pojištění
- Podpora emoční pohody
- Konkurenceschopné penzijní benefity
- Velkorysá placená dovolená
- Rodičovská dovolená
- Program dorovnávání charitativních příspěvků zaměstnanců
- Podpora vzdělávání včetně splácení studentských půjček
- Příspěvek na školné
- Zdroje pro rozvoj kariéry a vzdělávání
- V závislosti na pozici a splnění podmínek mohou být poskytovány bonusy nebo jiná variabilní odměna
- Zdroje a podpora od spolupracujících kolegů
- Plně vzdálený režim práce pro pozice označené jako plně vzdálené