Fidelity Investments ialah syarikat perkhidmatan kewangan terpelbagai yang melayani pelabur individu, majikan, penasihat dan institusi. Perniagaannya merangkumi pengurusan pelaburan, dana bersama, perancangan persaraan, pengurusan kekayaan, platform broker dan dagangan, serta perkhidmatan institusi. Syarikat ini menggabungkan produk kewangan untuk pengguna dengan tawaran antara perniagaan yang menyokong faedah tempat kerja, penasihat profesional dan pelanggan institusi, sekali gus mewujudkan peluang untuk menyumbang dalam bidang kewangan, teknologi, operasi dan perkhidmatan pelanggan.
Perunding Perancangan Eksekutif I - Jarak Jauh
Peranan perancangan kewangan jarak jauh yang melayani eksekutif Fidelity Workplace Investing dan pelanggan pelan manfaat. Memberikan panduan tersuai dalam perancangan kekayaan, persaraan, manfaat, pelaburan dan matlamat kewangan berkaitan.
Amerika Syarikat$79,000 – $153,000 / tahun
Jarak jauhSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisPerundingPenerangan
- Membangunkan dan mengukuhkan hubungan dengan eksekutif serta pemimpin pengurusan dalam kalangan pelanggan pelan manfaat Workplace
- Bekerjasama dengan pelanggan untuk mewujudkan strategi perancangan kekayaan menyeluruh yang disesuaikan dengan keperluan mereka
- Membantu perancangan eksekutif lanjutan dengan kerjasama Perunding Perancangan Eksekutif Naib Presiden
- Bekerja rapat dengan Pengarah Urusan, Perunding Perancangan Manfaat, Pengurus Hubungan Manfaat dan rakan sekutu perkhidmatan eksekutif yang lain
- Mengembangkan hubungan sedia ada dan menyokong penglibatan dengan eksekutif baharu
- Memastikan pengalaman pelanggan yang lancar dan diselaraskan
- Merujuk eksekutif yang mempunyai aset besar atau keperluan perancangan kompleks kepada Perunding Perancangan Eksekutif Naib Presiden
- Menyampaikan perancangan dan panduan kewangan kepada pelanggan eksekutif Fidelity Workplace Investing
- Menangani pembiayaan kolej, matlamat simpanan, persaraan awal dan keutamaan perancangan kekayaan yang lain
- Mengintegrasikan manfaat eksekutif dan peruntukan pelan ke dalam proses perancangan kewangan setiap pelanggan
- Menerangkan potensi kesan kewangan akibat perubahan pada manfaat eksekutif
- Menggunakan kepakaran produk serta menyediakan perancangan, nasihat dan panduan kewangan yang selaras dengan matlamat pelanggan
Keperluan
- Lesen Siri 7 dan Siri 66 diperlukan
- Lesen insurans diperlukan atau mesti diperoleh dalam tempoh enam bulan selepas mula bekerja
- Ijazah sarjana muda atau pengalaman yang setara lebih diutamakan
- Penetapan CFP digalakkan
- Penetapan CEP digalakkan
- Pengalaman berkhidmat kepada eksekutif dan bekerja dengan pelan manfaat pekerja
- Keupayaan menilai situasi kewangan individu dan mengesyorkan penyelesaian yang sesuai
- Pengetahuan kukuh tentang brokeraj, insurans, pengurusan pelaburan, perancangan harta pusaka, perancangan kewangan dan perancangan persaraan
- Keupayaan menggunakan teknologi perancangan, panduan dan perkhidmatan Fidelity
- Keupayaan memenuhi keperluan kawal selia yang kompleks berkaitan lesen yang diperlukan
- Kemahiran komunikasi bertulis, lisan dan interpersonal yang cemerlang
- Kemahiran pembentangan yang sangat baik dalam suasana individu dan kumpulan
- Pertimbangan strategik serta keupayaan mempengaruhi keputusan eksekutif
- Keupayaan pengurusan amalan dan pelaksanaan yang kukuh
- Keupayaan memperkenalkan strategi pelaburan dan mengenal pasti peluang untuk menggabungkan aset tambahan
- Komitmen untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa
- Pengetahuan tentang brokeraj, insurans, pengurusan wang, perancangan harta pusaka, perancangan kewangan dan perancangan persaraan
- Keupayaan berinteraksi secara peribadi dengan eksekutif dan membina hubungan yang berkekalan
- Keupayaan mengintegrasikan manfaat eksekutif dan peruntukan pelan yang unik ke dalam perancangan kewangan
- Keupayaan menyampaikan nasihat dan panduan perancangan kewangan yang berfokuskan pelanggan
- Pemahaman tentang budaya korporat dan keperluan eksekutif
- Keupayaan melakukan perjalanan sehingga 25% mengikut keperluan
- Fidelity tidak menyediakan penajaan imigresen untuk jawatan ini
Faedah
- Perlindungan penjagaan kesihatan yang komprehensif
- Sokongan untuk kesejahteraan emosi
- Manfaat persaraan yang kompetitif
- Cuti berbayar yang murah hati
- Cuti ibu bapa
- Program padanan sumbangan amal pekerja
- Bantuan pendidikan, termasuk pembayaran balik pinjaman pelajar
- Bayaran balik yuran pengajian
- Sumber pembangunan kerjaya dan pembelajaran
- Bonus atau pampasan berubah-ubah lain mungkin terpakai berdasarkan jawatan dan kelayakan
- Sumber dan sokongan daripada rakan sekerja yang bekerjasama
- Pengaturan kerja sepenuhnya jarak jauh untuk jawatan yang ditetapkan sebagai sepenuhnya jarak jauh