Fidelity Investments
Fidelity Investments
Fidelity Investments on mitmekülgne finantsteenuste ettevõte, mis teenindab erainvestoreid, tööandjaid, nõustajaid ja institutsionaalseid kliente. Ettevõtte tegevus hõlmab investeeringute haldamist, investeerimisfonde, pensioniplaneerimist, varahaldust, maakleri- ja kauplemisplatvorme ning institutsionaalseid teenuseid. Ettevõte ühendab tarbijatele suunatud finantstooted ettevõtetevaheliste pakkumistega, mis toetavad töökoha hüvesid, professionaalseid nõustajaid ja institutsionaalseid kliente, pakkudes võimalusi panustada finantsvaldkonda, tehnoloogiasse, tegevusprotsessidesse ja klienditeenindusse.

Juhtkonna planeerimiskonsultant I – kaugtöö

Kaugtööna finantsplaneerimise roll, kus teenindatakse Fidelity Workplace Investingu juhte ja hüvitiste plaani kliente. Pakub kohandatud nõustamist varahalduse planeerimise, pensioni, hüvitiste, investeeringute ja muude finantseesmärkide valdkonnas.

Kirjeldus

  • Arendab ja tugevdab suhteid Workplace’i hüvitiste plaanide klientide juhtide ja tippjuhtkonna liikmetega
  • Teeb klientidega koostööd, et luua nende vajadustele kohandatud terviklikud varahalduse planeerimise strateegiad
  • Abistab täiustatud juhtkonna planeerimisel koostöös juhtkonna planeerimise asepresidentidest konsultantidega
  • Töötab tihedalt koos tegevdirektorite, hüvitiste planeerimise konsultantide, hüvitistesuhete juhtide ja teiste juhtkonna teenuste kaastöötajatega
  • Laiendab olemasolevaid suhteid ja toetab uute juhtidega suhtluse arendamist
  • Tagab sujuva ja koordineeritud kliendikogemuse
  • Suunab märkimisväärse varaga või keerukate planeerimisvajadustega juhid juhtkonna planeerimise asepresidentidest konsultantide juurde
  • Pakub Fidelity Workplace Investingu juhtklientidele finantsplaneerimist ja nõustamist
  • Tegeleb kõrgkooliõpingute rahastamise, säästmiseesmärkide, varajase pensionile jäämise ja muude varahalduse planeerimise prioriteetidega
  • Lõimib juhtkonna hüvitised ja plaani sätted iga kliendi finantsplaneerimise protsessi
  • Selgitab juhtkonna hüvitiste muudatuste võimalikku finantsmõju
  • Rakendab tooteteadmisi ning pakub klientide eesmärkidega kooskõlas finantsplaneerimist, nõu ja juhiseid

Nõuded

  • Nõutud on Series 7 ja Series 66 tegevusload
  • Nõutud on kindlustusluba või see tuleb hankida kuue kuu jooksul pärast tööle asumist
  • Eelistatud on bakalaureusekraad või samaväärne kogemus
  • CFP-kutse on soovitatav
  • CEP-kutse on soovitatav
  • Kogemus juhtide teenindamisel ja töötajate hüvitiste plaanidega töötamisel
  • Võime hinnata individuaalseid finantsolukordi ja soovitada sobivaid lahendusi
  • Põhjalikud teadmised maaklerteenustest, kindlustusest, investeeringute haldamisest, varaplaneerimisest, finantsplaneerimisest ja pensioniplaneerimisest
  • Võime kasutada Fidelity planeerimis-, juhendamis- ja teenindustehnoloogiaid
  • Võime täita nõutud tegevuslubadega seotud keerukaid regulatiivseid nõudeid
  • Suurepärased kirjalikud, suulised ja suhtlemisoskused
  • Silmapaistvad esinemisoskused individuaalsetes ja rühmasituatsioonides
  • Strateegiline otsustusvõime ja võime mõjutada juhtide otsuseid
  • Tugev praktika juhtimise ja elluviimise võimekus
  • Võime tutvustada investeerimisstrateegiaid ja tuvastada võimalusi täiendava vara koondamiseks
  • Pühendumus erakordse kliendikogemuse pakkumisele
  • Teadmised maaklerteenustest, kindlustusest, varahaldusest, varaplaneerimisest, finantsplaneerimisest ja pensioniplaneerimisest
  • Võime juhtidega isiklikult suhelda ja luua püsivaid suhteid
  • Võime lõimida juhtkonna hüvitised ja ainulaadsed plaani sätted finantsplaneerimisse
  • Võime pakkuda kliendikeskset finantsplaneerimise nõu ja juhiseid
  • Ettevõttekultuuri ja juhtide vajaduste mõistmine
  • Võime vajaduse korral reisida kuni 25% tööajast
  • Fidelity ei paku selle ametikoha puhul immigratsiooniga seotud sponsorlust

Hüved

  • Põhjalik tervishoiukindlustus
  • Tugi emotsionaalse heaolu tagamiseks
  • Konkurentsivõimelised pensionihüvitised
  • Rohkelt tasustatud vaba aega
  • Vanemapuhkus
  • Töötajate heategevuslike annetuste sobitusprogramm
  • Haridustoetus, sealhulgas õppelaenu tagasimaksmine
  • Õppemaksu hüvitamine
  • Karjääriarengu ja õppimise ressursid
  • Ametikohast ja sobivusest sõltuvalt võib rakenduda boonus või muu muutuvtasukomponent
  • Koostöövalmis kolleegide ressursid ja tugi
  • Täielikult kaugtööna korraldatud töö neile ametikohtadele, mis on määratud täielikult kaugtööks

Seotud töökohad

SUSE

Lahenduste arhitekt, USA idarannik – ettevõtte Linux ja Kubernetes

SUSE

Nõusta USA idaranniku kliente SUSE ettevõtetele mõeldud Linuxi, Kubernetese ja avatud lähtekoodiga taristulahendustes. Toeta tehnilist müüki lahenduste kavandamise, esitluste ja kontseptsiooni tõestustega.

Ava