
高管规划顾问 I - 远程
远程财务规划职位,为富达工作场所投资业务的高管及福利计划客户提供服务。 围绕财富规划、退休、福利、投资及相关财务目标提供定制化指导。
描述
- 与工作场所福利计划客户的高管及管理层领导建立并加强关系
- 与客户合作,制定符合其需求的综合财富规划策略
- 与副总裁级高管规划顾问合作,协助开展高级高管规划
- 与董事总经理、福利规划顾问、福利关系经理及其他高管服务助理密切合作
- 拓展现有关系,并支持与新高管开展互动
- 确保为客户提供顺畅、协调一致的体验
- 将拥有大量资产或复杂规划需求的高管转介给副总裁级高管规划顾问
- 为富达工作场所投资业务的高管客户提供财务规划和指导
- 处理大学教育资金、储蓄目标、提前退休及其他财富规划重点
- 将高管福利和计划条款纳入每位客户的财务规划流程
- 解释高管福利变更可能产生的财务影响
- 运用产品专业知识,提供符合客户目标的财务规划、建议和指导
任职要求
- 必须持有 Series 7 和 Series 66 牌照
- 必须持有保险牌照,或在入职后六个月内取得该牌照
- 优先考虑拥有学士学位或同等经验的候选人
- 鼓励持有 CFP 认证
- 鼓励持有 CEP 认证
- 具备服务高管并处理员工福利计划的经验
- 能够评估个人财务状况并推荐合适的解决方案
- 深入了解经纪业务、保险、投资管理、遗产规划、财务规划和退休规划
- 能够使用富达的规划、指导和服务技术
- 能够满足与所需牌照相关的复杂监管要求
- 具备出色的书面、口头及人际沟通能力
- 具备在个人和团体场合进行出色演示的能力
- 具备战略判断力,并能够影响高管决策
- 具备出色的业务管理和执行能力
- 能够介绍投资策略,并发现整合更多资产的机会
- 致力于提供卓越的客户体验
- 了解经纪业务、保险、资金管理、遗产规划、财务规划和退休规划
- 能够与高管建立个人层面的互动并维持长期关系
- 能够将高管福利和独特的计划条款纳入财务规划
- 能够提供以客户为中心的财务规划建议和指导
- 了解企业文化和高管需求
- 可根据需要出差,出差比例最高可达 25%
- 富达不为该职位提供移民担保
福利待遇
- 全面的医疗保健保障
- 情绪健康支持
- 具有竞争力的退休福利
- 慷慨的带薪休假
- 育儿假
- 员工慈善捐赠配比计划
- 教育援助,包括学生贷款偿还支持
- 学费报销
- 职业发展和学习资源
- 根据职位和资格,可能适用奖金或其他浮动薪酬
- 来自协作型同事的资源和支持
- 被指定为完全远程的职位可采用完全远程工作安排






