Fidelity Investments er en diversificeret virksomhed inden for finansielle tjenester, der betjener private investorer, arbejdsgivere, rådgivere og institutioner. Virksomheden beskæftiger sig blandt andet med investeringsforvaltning, investeringsforeninger, pensionsplanlægning, formueforvaltning, mægler- og handelsplatforme samt institutionelle tjenester. Virksomheden kombinerer finansielle produkter til forbrugere med erhvervsløsninger, der understøtter personalegoder, professionelle rådgivere og institutionelle kunder, og skaber dermed muligheder for at bidrage inden for finans, teknologi, drift og kundeservice.
Konsulent i strategisk planlægning for ledere I – fjernarbejde
Fjernbaseret rolle inden for finansiel planlægning for ledere og kunder med benefitplaner hos Fidelity Workplace Investing. Yder skræddersyet rådgivning om formueplanlægning, pension, personalegoder, investeringer og relaterede økonomiske mål.
Beskrivelse
- Udvikle og styrke relationer med ledere og ledende medarbejdere hos kunder med benefitplaner på arbejdspladsen
- Samarbejde med kunder om at skabe omfattende strategier for formueplanlægning, der er tilpasset deres behov
- Assistere med avanceret planlægning for ledere i samarbejde med Vice President Executive Planning Consultants
- Arbejde tæt sammen med Managing Directors, Benefits Planning Consultants, Benefits Relationship Managers og andre medarbejdere inden for lederservice
- Udbygge eksisterende relationer og understøtte kontakten til nye ledere
- Sikre en smidig og koordineret kundeoplevelse
- Henvise ledere med betydelige aktiver eller komplekse planlægningsbehov til Vice President Executive Planning Consultants
- Levere finansiel planlægning og rådgivning til lederkunder hos Fidelity Workplace Investing
- Håndtere finansiering af universitetsuddannelse, opsparingsmål, tidlig pensionering og andre prioriteter inden for formueplanlægning
- Integrere ledergoder og planbestemmelser i hver kundes finansielle planlægningsproces
- Forklare den potentielle økonomiske effekt af ændringer i ledergoder
- Anvende produktviden og levere finansiel planlægning, rådgivning og vejledning i overensstemmelse med kundernes mål
Krav
- Licenserne Series 7 og Series 66 er påkrævet
- En forsikringslicens er påkrævet eller skal opnås inden for seks måneder efter ansættelsen
- En bachelorgrad eller tilsvarende erfaring foretrækkes
- CFP-certificering tilskyndes
- CEP-certificering tilskyndes
- Erfaring med at betjene ledere og arbejde med personalegodeplaner
- Evne til at vurdere individuelle økonomiske situationer og anbefale passende løsninger
- Stærk viden om børsmæglervirksomhed, forsikring, investeringsforvaltning, formueforvaltning, finansiel planlægning og pensionsplanlægning
- Evne til at anvende Fidelitys teknologier til planlægning, rådgivning og service
- Evne til at opfylde komplekse lovgivningsmæssige krav i forbindelse med de påkrævede licenser
- Fremragende skriftlige, mundtlige og interpersonelle kommunikationsevner
- Fremragende præsentationsevner i individuelle og gruppemæssige sammenhænge
- Strategisk dømmekraft og evne til at påvirke lederes beslutninger
- Stærke evner inden for praksisstyring og eksekvering
- Evne til at introducere investeringsstrategier og identificere muligheder for at samle yderligere aktiver
- Engagement i at levere en enestående kundeoplevelse
- Viden om børsmæglervirksomhed, forsikring, kapitalforvaltning, formueforvaltning, finansiel planlægning og pensionsplanlægning
- Evne til at engagere ledere personligt og opbygge varige relationer
- Evne til at integrere ledergoder og unikke planbestemmelser i finansiel planlægning
- Evne til at levere kundecentreret finansiel planlægning, rådgivning og vejledning
- Forståelse for virksomhedskultur og lederes behov
- Evne til at rejse op til 25 % efter behov
- Fidelity tilbyder ikke immigrationssponsorering til denne stilling
Fordele
- Omfattende sundhedsdækning
- Støtte til følelsesmæssigt velbefindende
- Konkurrencedygtige pensionsordninger
- Generøs betalt frihed
- Forældreorlov
- Program med matchning af medarbejderes velgørende donationer
- Uddannelsesstøtte, herunder tilbagebetaling af studielån
- Refusion af studieafgifter
- Ressourcer til karriereudvikling og læring
- Bonus eller anden variabel aflønning kan forekomme afhængigt af stilling og berettigelse
- Ressourcer og støtte fra samarbejdende kolleger
- Fuldt fjernbaseret arbejde for stillinger, der er angivet som fuldt fjernbaserede