Fidelity Investments
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Fidelity Investmentsは、個人投資家、雇用主、アドバイザー、機関投資家にサービスを提供する多角的な金融サービス企業です。事業には、投資運用、投資信託、退職計画、ウェルスマネジメント、証券仲介・取引プラットフォーム、機関向けサービスが含まれます。消費者向け金融商品と、職場の福利厚生、専門アドバイザー、機関顧客を支援する企業向けサービスを組み合わせ、金融、テクノロジー、オペレーション、顧客サービスの各分野で貢献する機会を生み出しています。

エグゼクティブプランニングコンサルタント I - リモート

フィデリティ・ワークプレイス・インベスティングの経営幹部および福利厚生プラン顧客を担当するリモートの財務プランニング職です。 資産形成、退職、福利厚生、投資など、関連する財務目標に合わせた助言を提供します。

仕事内容

  • ワークプレイス福利厚生プラン顧客の経営幹部および管理職リーダーとの関係を構築・強化する
  • 顧客と協力し、ニーズに合わせた包括的な資産形成戦略を策定する
  • バイスプレジデント・エグゼクティブプランニングコンサルタントと連携し、高度な経営幹部向けプランニングを支援する
  • マネージングディレクター、福利厚生プランニングコンサルタント、福利厚生リレーションシップマネージャー、その他のエグゼクティブサービス担当者と緊密に連携する
  • 既存の関係を拡大し、新たな経営幹部との関係構築を支援する
  • 円滑で一貫性のある顧客体験を実現する
  • 多額の資産または複雑なプランニングニーズを持つ経営幹部を、バイスプレジデント・エグゼクティブプランニングコンサルタントに紹介する
  • フィデリティ・ワークプレイス・インベスティングの経営幹部顧客に財務プランニングと助言を提供する
  • 大学資金、貯蓄目標、早期退職など、その他の資産形成上の優先事項に対応する
  • 経営幹部向け福利厚生とプラン規定を各顧客の財務プランニングプロセスに組み込む
  • 経営幹部向け福利厚生の変更がもたらす可能性のある財務上の影響を説明する
  • 商品知識を活用し、顧客の目標に沿った財務プランニング、助言、ガイダンスを提供する

応募要件

  • Series 7およびSeries 66の資格が必要
  • 保険資格が必要、または入社後6か月以内に取得する必要がある
  • 学士号または同等の経験が望ましい
  • CFP資格が推奨される
  • CEP資格が推奨される
  • 経営幹部への対応および従業員福利厚生プランに携わった経験
  • 個人の財務状況を評価し、適切な解決策を提案できる能力
  • 証券仲介、保険、投資運用、遺産計画、財務計画、退職計画に関する深い知識
  • フィデリティのプランニング、ガイダンス、サービス技術を使用できる能力
  • 必要な資格に関連する複雑な規制要件を満たせる能力
  • 優れた文書、口頭、対人コミュニケーション能力
  • 個人およびグループの場で優れたプレゼンテーションを行う能力
  • 戦略的判断力と、経営幹部の意思決定に影響を与える能力
  • 優れた業務管理・実行能力
  • 投資戦略を紹介し、追加資産の統合機会を特定できる能力
  • 卓越した顧客体験の提供に取り組む姿勢
  • 証券仲介、保険、資金管理、遺産計画、財務計画、退職計画に関する知識
  • 経営幹部と個人的な関係を築き、長期的な関係を構築できる能力
  • 経営幹部向け福利厚生と独自のプラン規定を財務計画に統合できる能力
  • 顧客重視の財務プランニング、助言、ガイダンスを提供できる能力
  • 企業文化と経営幹部のニーズを理解していること
  • 必要に応じて最大25%の出張が可能であること
  • フィデリティはこの職種について移民ビザのスポンサーを提供しない

福利厚生

  • 包括的な医療保険
  • 心の健康を支援する制度
  • 競争力のある退職給付
  • 充実した有給休暇
  • 育児休暇
  • 従業員の慈善寄付マッチングプログラム
  • 学生ローン返済支援を含む教育支援
  • 授業料補助
  • キャリア開発および学習リソース
  • 職種および資格に応じて、賞与その他の変動報酬が適用される場合がある
  • 協力的な同僚からのリソースと支援
  • 完全リモートに指定された職種では完全リモート勤務が可能

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