Fidelity Investments
Fidelity Investments
Fidelity Investments היא חברת שירותים פיננסיים מגוונת המשרתת משקיעים פרטיים, מעסיקים, יועצים ומוסדות. פעילותה כוללת ניהול השקעות, קרנות נאמנות, תכנון פרישה, ניהול עושר, פלטפורמות ברוקראז' ומסחר ושירותים מוסדיים. החברה משלבת מוצרים פיננסיים הפונים לצרכנים עם הצעות עסקיות לארגונים, התומכות בהטבות לעובדים, ביועצים מקצועיים ובלקוחות מוסדיים, ובכך יוצרת הזדמנויות לתרום בתחומי הפיננסים, הטכנולוגיה, התפעול ושירות הלקוחות.

יועץ תכנון מנהלים I - עבודה מרחוק

תפקיד מרחוק בתכנון פיננסי עבור מנהלים ב-Fidelity Workplace Investing ולקוחות תוכניות ההטבות. התפקיד מספק הכוונה מותאמת אישית בתכנון הון, פרישה, הטבות, השקעות ויעדים פיננסיים קשורים.

תיאור

  • פיתוח וחיזוק קשרים עם מנהלים ומובילי הנהלה בקרב לקוחות תוכניות ההטבות של Workplace
  • שיתוף פעולה עם לקוחות ליצירת אסטרטגיות מקיפות לתכנון הון המותאמות לצורכיהם
  • סיוע בתכנון מנהלים מתקדם בשיתוף עם יועצי תכנון מנהלים בדרגת סגן נשיא
  • עבודה צמודה עם מנהלים בכירים, יועצי תכנון הטבות, מנהלי קשרי הטבות ועמיתים נוספים בשירותי מנהלים
  • הרחבת קשרים קיימים ותמיכה במעורבות עם מנהלים חדשים
  • הבטחת חוויית לקוח חלקה ומתואמת
  • הפניית מנהלים בעלי נכסים משמעותיים או צורכי תכנון מורכבים ליועצי תכנון מנהלים בדרגת סגן נשיא
  • מתן תכנון פיננסי והכוונה ללקוחות המנהלים של Fidelity Workplace Investing
  • טיפול במימון לימודים אקדמיים, יעדי חיסכון, פרישה מוקדמת וסדרי עדיפויות נוספים בתכנון הון
  • שילוב הטבות מנהלים והוראות התוכנית בתהליך התכנון הפיננסי של כל לקוח
  • הסבר על ההשפעה הפיננסית האפשרית של שינויים בהטבות מנהלים
  • יישום מומחיות במוצרים ומתן תכנון פיננסי, ייעוץ והכוונה בהתאם ליעדי הלקוחות

דרישות

  • נדרשים רישיונות Series 7 ו-Series 66
  • נדרש רישיון ביטוח, או שיש להשיגו בתוך שישה חודשים ממועד הקבלה לעבודה
  • תואר ראשון או ניסיון מקביל מועדפים
  • הסמכת CFP מומלצת
  • הסמכת CEP מומלצת
  • ניסיון בשירות מנהלים ובעבודה עם תוכניות הטבות לעובדים
  • יכולת להעריך מצבים פיננסיים אישיים ולהמליץ על פתרונות מתאימים
  • ידע נרחב בתיווך, ביטוח, ניהול השקעות, תכנון עיזבון, תכנון פיננסי ותכנון פרישה
  • יכולת להשתמש בטכנולוגיות התכנון, ההכוונה והשירות של Fidelity
  • יכולת לעמוד בדרישות רגולטוריות מורכבות הקשורות לרישיונות הנדרשים
  • כישורי תקשורת מצוינים בכתב, בעל פה ובין-אישית
  • כישורי הצגה יוצאי דופן במפגשים אישיים וקבוצתיים
  • שיקול דעת אסטרטגי ויכולת להשפיע על החלטות מנהלים
  • יכולות חזקות בניהול פרקטיקה ובביצוע
  • יכולת להציג אסטרטגיות השקעה ולזהות הזדמנויות לריכוז נכסים נוספים
  • מחויבות להענקת חוויית לקוח יוצאת דופן
  • ידע בתיווך, ביטוח, ניהול כספים, תכנון עיזבון, תכנון פיננסי ותכנון פרישה
  • יכולת ליצור קשר אישי עם מנהלים ולבנות מערכות יחסים ארוכות טווח
  • יכולת לשלב הטבות מנהלים והוראות תוכנית ייחודיות בתכנון הפיננסי
  • יכולת לספק ייעוץ והכוונה בתכנון פיננסי ממוקד לקוח
  • הבנת התרבות הארגונית וצרכי המנהלים
  • יכולת לנסוע עד 25% מהזמן לפי הצורך
  • Fidelity אינה מספקת חסות להגירה עבור משרה זו

הטבות

  • כיסוי מקיף של שירותי בריאות
  • תמיכה ברווחה רגשית
  • הטבות פרישה תחרותיות
  • חופשה בתשלום בנדיבות
  • חופשת לידה והורות
  • תוכנית להתאמת תרומות צדקה של עובדים
  • סיוע לימודי, כולל החזר הלוואות סטודנטים
  • החזר שכר לימוד
  • משאבים לפיתוח קריירה וללמידה
  • ייתכן שיחולו בונוס או תגמול משתנה אחר בהתאם למשרה ולזכאות
  • משאבים ותמיכה מעמיתים משתפי פעולה
  • סידור עבודה מרחוק לחלוטין עבור משרות המוגדרות כמרחוק לחלוטין

משרות קשורות

Tenna

נציג/ת הצלחת לקוחות, Tenna (עבודה מרחוק, ארה״ב)

Tenna
51 – 200 עובדים
SaaSבנייהחומרה

תמיכה בלקוחות המשתמשים בפלטפורמת ניהול הנכסים של Tenna, המבוססת על SaaS ו-IoT, באמצעות פתרון תקלות, ניהול פניות תמיכה וקליטת משתמשים. חיזוק קשרי הלקוחות ותמיכה בחידוש החברויות.

פתח
Bulk™

מנהל/ת בכיר/ה לניהול קשרי לקוחות

Bulk™
201 – 500 עובדים
ייעוץרווחהשיווק

הובלת שיווק מחזור חיים רב־ערוצי למוצרי תזונת הספורט של Bulk, תוך התמקדות בהפעלת לקוחות, ברכישות חוזרות ובערך חיי הלקוח. הגדרת אסטרטגיית CRM ושימוש בניסויים לשיפור הביצועים.

פתח
Rowden

מנהל/ת הצלחת לקוחות — טכנולוגיות הגנה

Rowden
51 – 200 עובדים
אבטחת סייבר

הובילו קשרים אסטרטגיים עם לקוחות ב-Rowden, חברת טכנולוגיות הגנה בריטית. קדמו ערך ללקוחות, שימור, תמיכה בצמיחה והרחבת חשבונות במערכות ובשירותים קריטיים.

פתח
Liquidity Services

מומחה הצלחת לקוחות II, GovDeals

Liquidity Services

תמיכה בלקוחות של מכרזים ממשלתיים באמצעות עיבוד ושיפור של רישומי נכסי עודפים עבור GovDeals. התפקיד ההיברידי משלב תמיכת לקוחות מרחוק עם שירותי שטח באתרי הלקוחות.

פתח
Bet On Talent

מנהל/ת CRM לקזינו חי ולספורט

Bet On Talent

הובלת צמיחת ה-CRM של מפעילת משחקים מקוונים, עם הכנסות ברוטו מהימורי קזינו חי (GGR) כמדד הביצוע המרכזי. עיצוב אסטרטגיית קזינו חי, קמפיינים לספר ספורט סביב אירועים ומסעות מכירה צולבת בין מוצרי המשחקים.

פתח
Insider One

מנהל/ת הצלחת לקוחות דובר/ת איטלקית

Insider One
1,001 – 5,000 עובדים
SaaSייעוץשיווק

עזרו ללקוחות להפיק ערך רב יותר מפלטפורמת השיווק והמעורבות של Insider One. תמכו בהטמעה, בצמיחת חשבונות, בשביעות רצון הלקוחות ובפתרון בעיות שהוסלמו.

פתח
Insider One

מנהל הצלחת לקוחות דובר איטלקית

Insider One
1,001 – 5,000 עובדים
SaaSייעוץשיווק

עזרו ללקוחות להפיק ערך רב יותר מפלטפורמת השיווק והמעורבות Insider One, המבוססת על בינה מלאכותית. תמכו באימוץ הפלטפורמה, בצמיחת החשבונות ובפתרון בעיות לקוח מורכבות.

פתח
ONI

מנהל הצלחת לקוחות ושירות

ONI

הובלת הצלחת לקוחות ושירות לאחר המכירה למערכות הננו־הדמיה המדעיות של ONI. אחריות על חידושי חוזים, ביצועי שירות, זמינות, אימוץ המערכות וצוותים טכניים מבוזרים.

פתח
AVEVA

מנהל הצלחה אקדמית, הודו

AVEVA

בניית שותפויות עם אוניברסיטאות ובתי ספר עבור AVEVA, ספקית עולמית של תוכנות תעשייתיות. קידום שילוב בתוכניות לימודים, אימוץ מוצרים וגישה במחיר נוח לתוכנות חינוכיות ברחבי הודו.

פתח
Yadimen Consultancy Ltd

יועץ פונקציונלי ל-Dynamics 365 CRM דובר גרמנית

Yadimen Consultancy Ltd
51 – 200 עובדים
SaaSייעוץפיננסים

לשמש כגורם המקשר בין משתמשים עסקיים דוברי גרמנית לצוותי אספקה בפרויקטים של Dynamics 365 CRM. לעצב תהליכים ופתרונות לניתוח פערים, ולתמוך בבדיקות, באישור ובמעבר לשימוש פעיל.

פתח