Fidelity Investments er et diversifisert selskap innen finansielle tjenester som betjener privatpersoner, arbeidsgivere, rådgivere og institusjoner. Virksomheten omfatter blant annet investeringsforvaltning, verdipapirfond, pensjonsplanlegging, formuesforvaltning, megler- og handelsplattformer samt institusjonelle tjenester. Selskapet kombinerer finansielle produkter for forbrukere med bedriftsløsninger som støtter personalgoder, profesjonelle rådgivere og institusjonelle kunder, og skaper dermed muligheter for å bidra innen finans, teknologi, drift og kundeservice.
Konsulent for strategisk planlegging av ledere I – fjernarbeid
Fjernbasert rolle innen økonomisk planlegging for ledere og kunder med personalfordelsplaner hos Fidelity Workplace Investing. Gir skreddersydd veiledning innen formuesplanlegging, pensjon, fordeler, investeringer og relaterte økonomiske mål.
Beskrivelse
- Utvikle og styrke relasjoner med ledere og ledende medarbeidere hos kunder med personalfordelsplaner
- Samarbeide med kunder om å utarbeide helhetlige strategier for formuesplanlegging tilpasset deres behov
- Bistå med avansert planlegging for ledere i samarbeid med Vice President Executive Planning Consultants
- Jobbe tett med Managing Directors, Benefits Planning Consultants, Benefits Relationship Managers og andre medarbeidere innen lederstjenester
- Utvide eksisterende relasjoner og støtte kontakten med nye ledere
- Sikre en smidig og koordinert kundeopplevelse
- Henvise ledere med betydelige aktiva eller komplekse planleggingsbehov til Vice President Executive Planning Consultants
- Levere økonomisk planlegging og veiledning til lederkunder hos Fidelity Workplace Investing
- Håndtere finansiering av høyskole eller universitet, sparemål, tidlig pensjonering og andre prioriteringer innen formuesplanlegging
- Integrere lederfordeler og planbestemmelser i hver kundes økonomiske planleggingsprosess
- Forklare den potensielle økonomiske virkningen av endringer i lederfordeler
- Bruke produktkompetanse og tilby økonomisk planlegging, rådgivning og veiledning i tråd med kundenes mål
Krav
- Lisensene Series 7 og Series 66 kreves
- En forsikringslisens kreves eller må oppnås innen seks måneder etter ansettelse
- Bachelorgrad eller tilsvarende erfaring er en fordel
- CFP-sertifisering oppmuntres
- CEP-sertifisering oppmuntres
- Erfaring med å betjene ledere og arbeide med personalfordelsplaner
- Evne til å vurdere individuelle økonomiske situasjoner og anbefale egnede løsninger
- God kunnskap om megling, forsikring, investeringsforvaltning, formuesforvaltning, økonomisk planlegging og pensjonsplanlegging
- Evne til å bruke Fidelitys teknologier for planlegging, veiledning og service
- Evne til å oppfylle komplekse regulatoriske krav knyttet til de obligatoriske lisensene
- Utmerkede skriftlige, muntlige og mellommenneskelige kommunikasjonsevner
- Svært gode presentasjonsevner i individuelle og gruppebaserte sammenhenger
- Strategisk dømmekraft og evne til å påvirke lederes beslutninger
- Gode evner innen praksisledelse og gjennomføring
- Evne til å introdusere investeringsstrategier og identifisere muligheter for å samle ytterligere aktiva
- Engasjement for å levere en eksepsjonell kundeopplevelse
- Kunnskap om megling, forsikring, kapitalforvaltning, formuesforvaltning, økonomisk planlegging og pensjonsplanlegging
- Evne til å engasjere ledere personlig og bygge varige relasjoner
- Evne til å integrere lederfordeler og unike planbestemmelser i økonomisk planlegging
- Evne til å levere kundefokusert økonomisk planlegging, rådgivning og veiledning
- Forståelse for bedriftskultur og lederes behov
- Evne til å reise opptil 25 % ved behov
- Fidelity tilbyr ikke immigrasjonssponsing for denne stillingen
Fordeler
- Omfattende helsedekning
- Støtte for emosjonelt velvære
- Konkurransedyktige pensjonsordninger
- Sjenerøs betalt fritid
- Foreldrepermisjon
- Program for matching av ansattes veldedige donasjoner
- Utdanningsstøtte, inkludert tilbakebetaling av studielån
- Refusjon av studieavgifter
- Ressurser for karriereutvikling og læring
- Bonus eller annen variabel kompensasjon kan gjelde avhengig av stilling og kvalifisering
- Ressurser og støtte fra samarbeidsorienterte kolleger
- Fullt fjernbasert arbeid for stillinger som er angitt som fullt fjernbaserte