Fidelity Investments je diverzifikovaná spoločnosť poskytujúca finančné služby individuálnym investorom, zamestnávateľom, poradcom a inštitúciám. Jej činnosť zahŕňa správu investícií, podielové fondy, dôchodkové plánovanie, správu majetku, maklérske a obchodné platformy a inštitucionálne služby. Spoločnosť prepája finančné produkty pre spotrebiteľov s ponukou pre firmy, ktorá podporuje zamestnanecké benefity, profesionálnych poradcov a inštitucionálnych klientov, čím vytvára príležitosti na uplatnenie v oblasti financií, technológií, prevádzky a služieb klientom.
Konzultant plánovania pre vedúcich pracovníkov I – práca na diaľku
Práca v oblasti finančného plánovania na diaľku pre vedúcich pracovníkov spoločnosti Fidelity Workplace Investing a klientov benefitových plánov. Poskytuje prispôsobené poradenstvo v oblasti správy majetku, dôchodkového zabezpečenia, benefitov, investícií a súvisiacich finančných cieľov.
Spojené štáty79 000 $ – 153 000 $ / rok
Na diaľkuPlný úväzokStredná úroveňSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaKonzultantPopis
- Budovať a posilňovať vzťahy s vedúcimi pracovníkmi a manažérmi u klientov s benefitovými plánmi Workplace
- Spolupracovať s klientmi na vytváraní komplexných stratégií správy majetku prispôsobených ich potrebám
- Pomáhať pri pokročilom plánovaní pre vedúcich pracovníkov v spolupráci s viceprezidentmi pre plánovanie pre vedúcich pracovníkov
- Úzko spolupracovať s výkonnými riaditeľmi, konzultantmi pre plánovanie benefitov, manažérmi vzťahov v oblasti benefitov a ďalšími pracovníkmi výkonných služieb
- Rozširovať existujúce vzťahy a podporovať zapojenie nových vedúcich pracovníkov
- Zabezpečovať plynulú a koordinovanú skúsenosť klientov
- Odkazovať vedúcich pracovníkov s významným majetkom alebo komplexnými potrebami plánovania na viceprezidentov pre plánovanie pre vedúcich pracovníkov
- Poskytovať finančné plánovanie a poradenstvo vedúcim klientom Fidelity Workplace Investing
- Riešiť financovanie vysokoškolského štúdia, ciele sporenia, skorší odchod do dôchodku a ďalšie priority plánovania majetku
- Integrovať benefity pre vedúcich pracovníkov a ustanovenia plánov do finančného plánovania každého klienta
- Vysvetľovať potenciálny finančný vplyv zmien benefitov pre vedúcich pracovníkov
- Uplatňovať odborné znalosti o produktoch a poskytovať finančné plánovanie, rady a usmernenia v súlade s cieľmi klientov
Požiadavky
- Vyžadujú sa licencie Series 7 a Series 66
- Vyžaduje sa poistná licencia alebo jej získanie do šiestich mesiacov od nástupu
- Uprednostňuje sa bakalársky titul alebo rovnocenná prax
- Odporúča sa certifikácia CFP
- Odporúča sa certifikácia CEP
- Skúsenosti so službami pre vedúcich pracovníkov a prácou s plánmi zamestnaneckých benefitov
- Schopnosť posúdiť individuálnu finančnú situáciu a odporučiť vhodné riešenia
- Rozsiahle znalosti maklérskych služieb, poistenia, investičného riadenia, plánovania majetku, finančného plánovania a dôchodkového plánovania
- Schopnosť používať technológie Fidelity na plánovanie, usmerňovanie a poskytovanie služieb
- Schopnosť spĺňať komplexné regulačné požiadavky súvisiace s požadovanými licenciami
- Vynikajúce písomné, ústne a interpersonálne komunikačné schopnosti
- Mimoriadne prezentačné schopnosti pri individuálnych aj skupinových prezentáciách
- Strategický úsudok a schopnosť ovplyvňovať rozhodnutia vedúcich pracovníkov
- Silné schopnosti riadenia praxe a realizácie
- Schopnosť predstavovať investičné stratégie a identifikovať príležitosti na konsolidáciu ďalších aktív
- Záväzok poskytovať výnimočnú zákaznícku skúsenosť
- Znalosti maklérskych služieb, poistenia, správy peňazí, plánovania majetku, finančného plánovania a dôchodkového plánovania
- Schopnosť osobne zaujať vedúcich pracovníkov a budovať dlhodobé vzťahy
- Schopnosť integrovať benefity pre vedúcich pracovníkov a jedinečné ustanovenia plánov do finančného plánovania
- Schopnosť poskytovať finančné plánovanie, rady a usmernenia zamerané na klienta
- Pochopenie firemnej kultúry a potrieb vedúcich pracovníkov
- Schopnosť cestovať podľa potreby až do 25 % pracovného času
- Fidelity pre túto pozíciu neposkytuje imigračné sponzorstvo
Benefity
- Komplexné zdravotné poistenie
- Podpora emocionálnej pohody
- Konkurenčné dôchodkové benefity
- Veľkorysé platené voľno
- Rodičovská dovolenka
- Program dorovnávania charitatívnych príspevkov zamestnancov
- Vzdelávacia podpora vrátane splácania študentských pôžičiek
- Preplácanie školného
- Zdroje na kariérny rozvoj a vzdelávanie
- V závislosti od pozície a oprávnenosti môže byť poskytnutý bonus alebo iná variabilná odmena
- Zdroje a podpora od spolupracujúcich kolegov
- Práca úplne na diaľku pri pozíciách určených ako plne vzdialené