Fidelity Investments е диверсифицирана компания за финансови услуги, която обслужва индивидуални инвеститори, работодатели, консултанти и институции. Дейността ѝ включва управление на инвестиции, взаимни фондове, пенсионно планиране, управление на богатство, брокерски и търговски платформи и институционални услуги. Компанията съчетава финансови продукти за потребители с решения за бизнеса, които подпомагат придобивките за служители, професионалните консултанти и институционалните клиенти, създавайки възможности за принос в областта на финансите, технологиите, операциите и обслужването на клиенти.
Консултант по планиране за ръководители I – дистанционна работа
Дистанционна работа във финансовото планиране за ръководители на Fidelity Workplace Investing и клиенти с планове за придобивки. Предоставя персонализирани насоки в областта на управлението на богатството, пенсионирането, придобивките, инвестициите и свързаните финансови цели.
Съединени щати79 000 $ – 153 000 $ / година
ДистанционноПълен работен денСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиКонсултантОписание
- Развиване и укрепване на отношенията с ръководители и мениджъри при клиенти с планове за придобивки Workplace
- Партньорство с клиентите за създаване на цялостни стратегии за управление на богатството, съобразени с техните нужди
- Подпомагане на усъвършенстваното планиране за ръководители в сътрудничество с вицепрезидентите по планиране за ръководители
- Тясно сътрудничество с управляващи директори, консултанти по планиране на придобивки, мениджъри „Връзки с клиенти“ в областта на придобивките и други сътрудници в изпълнителните услуги
- Разширяване на съществуващите отношения и подпомагане на ангажирането на нови ръководители
- Осигуряване на безпроблемно и координирано клиентско преживяване
- Насочване на ръководители със значителни активи или сложни потребности от планиране към вицепрезидентите по планиране за ръководители
- Предоставяне на финансово планиране и насоки на клиентите ръководители на Fidelity Workplace Investing
- Работа по финансиране на обучение, цели за спестяване, ранно пенсиониране и други приоритети при планирането на богатството
- Интегриране на придобивките за ръководители и разпоредбите на плановете във финансовото планиране на всеки клиент
- Обясняване на потенциалното финансово въздействие от промените в придобивките за ръководители
- Прилагане на експертни познания за продуктите и предоставяне на финансово планиране, съвети и насоки, съобразени с целите на клиентите
Изисквания
- Изискват се лицензи Series 7 и Series 66
- Изисква се застрахователен лиценз или той трябва да бъде придобит в рамките на шест месеца от назначаването
- Предпочита се бакалавърска степен или еквивалентен опит
- Насърчава се придобиването на сертификат CFP
- Насърчава се придобиването на сертификат CEP
- Опит в обслужването на ръководители и работата с планове за служителски придобивки
- Способност за оценяване на индивидуални финансови ситуации и препоръчване на подходящи решения
- Задълбочени познания за брокерски услуги, застраховане, управление на инвестиции, планиране на имущество, финансово планиране и пенсионно планиране
- Способност за използване на технологиите на Fidelity за планиране, насоки и обслужване
- Способност за изпълнение на сложните регулаторни изисквания, свързани с необходимите лицензи
- Отлични писмени, устни и междуличностни комуникационни умения
- Изключителни умения за презентации в индивидуална и групова среда
- Стратегическа преценка и способност за влияние върху решенията на ръководители
- Силни умения за управление и изпълнение на практиката
- Способност за представяне на инвестиционни стратегии и идентифициране на възможности за консолидиране на допълнителни активи
- Ангажираност към предоставянето на изключително клиентско преживяване
- Познания за брокерски услуги, застраховане, управление на парични средства, планиране на имущество, финансово планиране и пенсионно планиране
- Способност за лично ангажиране на ръководители и изграждане на трайни отношения
- Способност за интегриране на придобивките за ръководители и уникалните разпоредби на плановете във финансовото планиране
- Способност за предоставяне на финансово планиране, съвети и насоки, ориентирани към клиента
- Разбиране на корпоративната култура и потребностите на ръководителите
- Способност за пътуване до 25% при необходимост
- Fidelity не предоставя имиграционно спонсорство за тази позиция
Придобивки
- Цялостно здравно покритие
- Подкрепа за емоционалното благополучие
- Конкурентни пенсионни придобивки
- Щедър платен отпуск
- Отпуск за родители
- Програма за съпоставяне на благотворителни дарения от служители
- Образователна помощ, включително погасяване на студентски заеми
- Възстановяване на разходи за обучение
- Ресурси за кариерно развитие и учене
- В зависимост от позицията и правоимащия статус може да се прилага бонус или друго променливо възнаграждение
- Ресурси и подкрепа от колеги в екипа
- Напълно дистанционен режим на работа за позициите, определени като изцяло дистанционни