
Fidelity Investments là công ty dịch vụ tài chính đa dạng, phục vụ nhà đầu tư cá nhân, người sử dụng lao động, cố vấn và các tổ chức. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm quản lý đầu tư, quỹ tương hỗ, lập kế hoạch hưu trí, quản lý tài sản, nền tảng môi giới và giao dịch, cùng các dịch vụ dành cho tổ chức. Công ty kết hợp các sản phẩm tài chính hướng đến người tiêu dùng với các giải pháp dành cho doanh nghiệp, hỗ trợ phúc lợi tại nơi làm việc, cố vấn chuyên nghiệp và khách hàng tổ chức, tạo cơ hội đóng góp trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, vận hành và dịch vụ khách hàng.
Chuyên viên Tư vấn Hoạch định Cấp cao I - Làm việc từ xa
Vị trí hoạch định tài chính từ xa, hỗ trợ các lãnh đạo điều hành và khách hàng thuộc các chương trình phúc lợi của Fidelity Workplace Investing. Cung cấp hướng dẫn phù hợp về hoạch định tài sản, hưu trí, phúc lợi, đầu tư và các mục tiêu tài chính liên quan.
79.000 $ – 153.000 $ / năm
Từ xaToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên gia tư vấnMô tả
- Phát triển và củng cố mối quan hệ với các lãnh đạo điều hành và quản lý tại các khách hàng có chương trình phúc lợi Workplace
- Phối hợp với khách hàng để xây dựng các chiến lược hoạch định tài sản toàn diện, phù hợp với nhu cầu của họ
- Hỗ trợ hoạch định nâng cao cho lãnh đạo điều hành, phối hợp với các Chuyên viên Tư vấn Hoạch định Cấp cao cho Lãnh đạo Điều hành ở cấp Phó Chủ tịch
- Làm việc chặt chẽ với các Giám đốc Điều hành, Chuyên viên Tư vấn Hoạch định Phúc lợi, Quản lý Quan hệ Phúc lợi và các cộng sự khác thuộc dịch vụ dành cho lãnh đạo điều hành
- Mở rộng các mối quan hệ hiện có và hỗ trợ tương tác với các lãnh đạo điều hành mới
- Đảm bảo trải nghiệm khách hàng liền mạch và phối hợp hiệu quả
- Giới thiệu các lãnh đạo điều hành có tài sản đáng kể hoặc nhu cầu hoạch định phức tạp đến các Chuyên viên Tư vấn Hoạch định Cấp cao cho Lãnh đạo Điều hành ở cấp Phó Chủ tịch
- Cung cấp dịch vụ hoạch định tài chính và hướng dẫn cho khách hàng là lãnh đạo điều hành của Fidelity Workplace Investing
- Giải quyết các ưu tiên về tài trợ học đại học, mục tiêu tiết kiệm, nghỉ hưu sớm và các mục tiêu hoạch định tài sản khác
- Tích hợp phúc lợi dành cho lãnh đạo điều hành và các điều khoản của chương trình vào quy trình hoạch định tài chính của từng khách hàng
- Giải thích tác động tài chính tiềm ẩn của những thay đổi đối với phúc lợi dành cho lãnh đạo điều hành
- Vận dụng kiến thức chuyên môn về sản phẩm để cung cấp dịch vụ hoạch định tài chính, tư vấn và hướng dẫn phù hợp với mục tiêu của khách hàng
Yêu cầu
- Bắt buộc có giấy phép Series 7 và Series 66
- Bắt buộc có giấy phép bảo hiểm hoặc phải取得 giấy phép trong vòng sáu tháng kể từ ngày tuyển dụng
- Ưu tiên bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm tương đương
- Khuyến khích có chứng chỉ CFP
- Khuyến khích có chứng chỉ CEP
- Có kinh nghiệm phục vụ lãnh đạo điều hành và làm việc với các chương trình phúc lợi nhân viên
- Có khả năng đánh giá tình hình tài chính cá nhân và đề xuất các giải pháp phù hợp
- Có kiến thức vững về môi giới, bảo hiểm, quản lý đầu tư, hoạch định di sản, hoạch định tài chính và hoạch định hưu trí
- Có khả năng sử dụng các công nghệ hoạch định, hướng dẫn và dịch vụ của Fidelity
- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp lý phức tạp liên quan đến các giấy phép bắt buộc
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, lời nói và tương tác cá nhân xuất sắc
- Kỹ năng thuyết trình nổi bật trong bối cảnh cá nhân và nhóm
- Có tư duy chiến lược và khả năng tác động đến các quyết định của lãnh đạo điều hành
- Có năng lực quản lý và triển khai hoạt động mạnh mẽ
- Có khả năng giới thiệu các chiến lược đầu tư và xác định cơ hội hợp nhất thêm tài sản
- Cam kết mang lại trải nghiệm khách hàng xuất sắc
- Có kiến thức về môi giới, bảo hiểm, quản lý tiền, hoạch định di sản, hoạch định tài chính và hoạch định hưu trí
- Có khả năng tạo sự gắn kết cá nhân với lãnh đạo điều hành và xây dựng các mối quan hệ lâu dài
- Có khả năng tích hợp phúc lợi dành cho lãnh đạo điều hành và các điều khoản đặc thù của chương trình vào hoạch định tài chính
- Có khả năng cung cấp tư vấn và hướng dẫn hoạch định tài chính lấy khách hàng làm trọng tâm
- Hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp và nhu cầu của lãnh đạo điều hành
- Có khả năng đi công tác tối đa 25% khi cần
- Fidelity không cung cấp bảo lãnh nhập cư cho vị trí này
Phúc lợi
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện
- Hỗ trợ sức khỏe tinh thần
- Phúc lợi hưu trí cạnh tranh
- Thời gian nghỉ có lương rộng rãi
- Nghỉ phép dành cho cha mẹ
- Chương trình đối ứng khoản quyên góp từ thiện của nhân viên
- Hỗ trợ giáo dục, bao gồm hoàn trả khoản vay sinh viên
- Hoàn trả học phí
- Nguồn lực phát triển nghề nghiệp và học tập
- Có thể áp dụng tiền thưởng hoặc khoản thù lao biến đổi khác tùy theo vị trí và điều kiện đủ tiêu chuẩn
- Nhận được nguồn lực và sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp hợp tác
- Hình thức làm việc hoàn toàn từ xa đối với các vị trí được chỉ định là hoàn toàn từ xa