Ang Moneyfarm ay isang fintech at kumpanyang nagbibigay ng serbisyong pinansyal na nakatuon sa pagpapadali ng personal na pamumuhunan. Sinusuportahan ng platform nito ang pagpaplano ng pamumuhunan, paglalaan ng asset, pamamahala ng yaman, at personal na pananalapi, na may pagbibigay-diin sa mga ETF at pag-iimpok. Bumubuo ang Moneyfarm ng mga portfolio na iniangkop sa mga indibidwal na layuning pinansyal at nagsisilbi sa mahigit 80,000 mamumuhunan, na may mahigit £2.2 bilyong asset na pinamamahalaan. Gumagana ang koponan ng kumpanya sa ugnayan ng teknolohiya, pamumuhunan, at mga serbisyong pinansyal para sa mga mamimili.
Tagapamahala ng Relasyon sa Customer – Hybrid sa London
Pangasiwaan ang customer service team ng Moneyfarm na nakabase sa London, kabilang ang paghahatid ng serbisyo, pamamahala ng kaso sa Salesforce, at mga resulta ng Consumer Duty. Suportahan ang mga customer ng digital wealth management sa telepono, email, at chat habang pinapahusay ang operational performance.
Paglalarawan
- Pangunahan, sanayin, at paunlarin ang mga kinatawan ng customer service sa telepono, email, at chat sa pamamagitan ng regular na one-on-one at performance review
- Pangasiwaan ang service-level performance para sa customer base ng Moneyfarm sa UK, kabilang ang oras ng pagtugon at paglutas, mga tawag na ibinaba, mga paglabag sa callback, at mga lumang kaso
- Panatilihin ang malinaw na pagmamay-ari ng kaso mula sa unang pakikipag-ugnayan hanggang sa paglutas, kabilang ang maagap na update, follow-up, at pagsasara
- Dagdagan ang dami ng nalulutas na kaso alinsunod sa napagkasunduang performance target
- Panatilihin ang kalidad ng data sa Salesforce sa pamamagitan ng tumpak na case record, pag-iwas sa duplicate, wastong pagsasara, at maaasahang pag-uulat
- Pamahalaan ang mga front-office transfer at migration, kabilang ang follow-up sa third party, komunikasyon sa customer, at pag-escalate ng mga naantalang kaso
- Planuhin ang staffing capacity at mga rota para sa seasonal demand, kabilang ang pagtatapos ng taon ng ISA at paglulunsad ng mga partnership campaign
- Lutasin ang mga na-escalate na isyu ng customer bago maging reklamo, pagkatapos ay malinaw na ilipat ang mga reklamo sa Customer Experience Manager
- Suportahan ang UK CSM sa pagpapahusay ng performance ng mga kinatawan at pagbuo ng kadalubhasaan sa pensions at drawdown o direct investing
- Magdala ng organisadong frontline customer insight sa mga forum para sa produkto, pagbabago, at operasyon
- Sundin ang mga kinakailangan ng FCA at mga patakaran ng kumpanya tungkol sa Consumer Duty, Conduct Rules, vulnerable customers, anti-money laundering, customer identification, data protection, at kalusugan at kaligtasan
Mga Kinakailangan
- Maghatid ng mahusay na customer service at personal na humawak ng mahihirap na pag-uusap sa kliyente kapag kinakailangan
- May karanasan sa pagsubaybay, pag-coach, o pamumuno sa isang customer service team, o isang senior practitioner na handang umunlad sa pamamagitan ng structured development plan
- May karanasan sa wealth management, investment platform, o digital-first retail financial services
- Nauunawaan ang mga ISA, pension transfer, drawdown, at mga operational customer journey na kaugnay nito
- Makapagpakita ng karanasan sa pamumuno sa team sa panahon ng mataas na demand o backlog habang pinapahusay ang service level, na may nasusukat na resulta
- Nagpapatupad ng matibay na operational discipline sa workforce planning, rota at shift management, queue management, at araw-araw na management information
- May kumpiyansang gumagamit ng CRM o case management system at nakakagawa at nakapagsusuri ng mga ulat mula rito
- Malinaw makipagkomunikasyon sa pagsulat at pagsasalita, kabilang ang mahihirap na pag-uusap sa customer
- Nauunawaan ang Consumer Duty at kung paano maghatid ng positibong customer outcome sa aktuwal na gawain
- May inisyatiba sa trabaho at napapanatili ang bilis sa mabilis lumaking negosyo
- May kaugnay na karanasan sa pamamahala ng maliit na team
- May karanasan sa paggamit ng Salesforce, kabilang ang Service Cloud
- Nakapamahala ng seasonal peak gaya ng pagtatapos ng taon ng ISA o tax year-end
- Nakapag-coach ng team sa pagpapakilala ng dokumentadong proseso at accreditation