LogoFresh Jobs Ahead
Orion
Orion
1.001 – 5.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumFinansFintechSaaS
Orion udvikler finansiel teknologi til finansielle rådgivere og virksomheder inden for formueforvaltning. Virksomhedens software samler porteføljeregnskab, risikoindsigt, compliance, finansiel planlægning og kunderelationsstyring, så rådgiverteams kan forbinde kundernes mål med investeringsstrategier. Platformen understøtter også personlig og skatteeffektiv porteføljeforvaltning og integreres med andre finansielle værktøjer for at effektivisere rådgivernes arbejde og kunderelationer. Orion tilbyder læringsressourcer og akademiprogrammer til rådgivere, der udvikler deres virksomheder.
LinkedIn
Job i virksomheden

Relationsansvarlig for rådgivere, EAG

Betjen formuende rådgivere med personlig relationspleje, kontosupport og hjælp til handler. Brug AI-værktøjer til at styrke rådgiverrelationer og forbedre servicearbejdet.

USUSANENebraskaPAPennsylvaniaUTUtah
63.899 $ – 95.151 $ / år
HybridFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskKundeansvarligSalg

Beskrivelse

  • Vær primær kontakt for en tildelt portefølje af EAG-rådgivere med mindst 25 millioner dollar i aktiver under forvaltning.
  • Opbyg tillidsfulde relationer gennem proaktiv kommunikation og regelmæssig kontakt.
  • Sæt dig ind i den enkelte rådgivers forretning, driftsmodel og servicepræferencer.
  • Forudse rådgivernes behov, vejled dem, og tilbyd skræddersyede løsninger.
  • Støt rådgivernes fastholdelse og langsigtede vækst ved at forbedre driftseffektiviteten og kundeudbyttet.
  • Håndter opkald, konti, rådgiverhenvendelser og kundeservice fra modtagelse til løsning.
  • Rådgiv om formueforvaltning, depotforhold og regulatoriske spørgsmål.
  • Hjælp med handelsbehandling og onlinehandel.
  • Understøt fakturering, kostpris, kassefunktioner, skatterapportering og alternative investeringer.
  • Hjælp med at løse komplekse kontosager, herunder kontoopsætning, konverteringer, fuldmagter, QDRO-udbetalinger og ændringer uden for standarden.
  • Undersøg problemer med finansiel rapportering, og løs uoverensstemmelser.
  • Vejled om produkter på tværs af Orions platforme og tjenester.
  • Tag ejerskab for sager, og løs dem korrekt og hurtigt.
  • Identificer og ret dokumentationsproblemer, herunder sager, hvor dokumentationen ikke er i orden.
  • Træn rådgivere i processer, systemer og tilgængelige værktøjer.
  • Frem god brug af platformen gennem undervisning og anbefalinger.
  • Opbyg gode samarbejdsrelationer med Service, Sales, Operations og andre teams.
  • Hjælp med at føre tilsyn med arbejdsgange og køer, så servicemålene nås.
  • Del feedback med ledelsen, og bidrag til forbedringsinitiativer og projekter.
  • Udfør verifikation og kvalitetskontrol.
  • Brug godkendte AI-værktøjer til at besvare henvendelser, opsummere interaktioner, dokumentere sager, forbedre opfølgning, finde viden og identificere tendenser.
  • Gennemgå og verificér AI-genererede anbefalinger og opsummeringer, før de bruges.
  • Brug AI-understøttet indsigt til at forudse behov, identificere risici og målrette proaktiv kontakt.
  • Foreslå forbedringer af AI-videnskilder, arbejdsgange, sagskategorier og supportprocesser.
  • Følg standarder for ansvarlig brug af AI, privatliv, dokumentation og eskalering.
  • Bevar det menneskelige ansvar for beslutninger med høj risiko samt regulatoriske, finansielle og relationsfølsomme beslutninger.

Krav

  • En bachelorgrad kræves; tilsvarende erfaring kan accepteres i stedet.
  • Mindst tre (5) års erfaring kræves.
  • Branchecertificeringer, såsom Orion-certificering, eller licenser, såsom Series 65, foretrækkes.
  • Stærke kompetencer inden for relationspleje.
  • Dokumenteret evne til at levere personlig service med fokus på kunden.
  • Evne til at vurdere rådgiveres behov, give rådgivende vejledning og udvikle effektive løsninger.
  • Evne til at håndtere komplekse situationer eller situationer under pres med rådgivere og kunder på professionel vis.
  • Evne til at opbygge viden om investeringsprodukter, finansielle tjenester, betroede forpligtelser og depotforhold.
  • Stærke evner inden for problemløsning, organisering og tidsstyring.
  • Evne til at håndtere flere opgaver og samtidig bevare sans for detaljer.
  • Evne til at håndtere interessentrelationer og samarbejde effektivt med personer på alle organisatoriske niveauer.
  • Bopæl inden for pendlingsafstand af et kontor.
  • Overholdelse af regulatoriske krav og virksomhedens krav.

Fordele

  • Sundhedsdækning
  • Tanddækning
  • Synsdækning
  • Dækning ved invaliditet fra første ansættelsesdag
  • 401(k)-ordning med arbejdsgivermatch
  • Betalt forældreorlov
  • Orlov ved nyt kæledyr
  • Kæledyrsforsikring
  • Tilbagebetaling af studielån
  • Konkurrencedygtig fordelspakke

Relaterede job

NYCM Insurance

Koordinator for coaching i kundeoplevelser — NYCM Insurance (hybrid, New York)

NYCM Insurance
501 – 1.000 Medarbejdere
FinansForsikring
USUSANYNew York
52.354 $ – 81.439 $ / år
HybridFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskKundesupport

Lede udviklingen og forbedringen af coachingprogrammer for kundeinteraktioner hos NYCM Insurance. Bruge coachingmålinger og kundefeedback til at styrke medarbejdernes præstationer og skabe større ensartethed.

Åbn
Simpson Thacher & Bartlett LLP

Koordinator for juridiske talentarrangementer – Simpson Thacher, New York (hybrid)

Simpson Thacher & Bartlett LLP
1.001 – 5.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumFinansJuraRådgivning
USUSANYNew York
70.000 $ – 85.000 $ / år
HybridFuldtidJuniorMellemniveauPåkrævet Sprog: engelskArrangementer

Koordinér rekrutterings-, faglige udviklings- og medarbejderengagementsarrangementer for Simpson Thachers Legal Talent-team. Stå for planlægning, kommunikation, leverandører og logistik på stedet i en hybridstilling i New York.

Åbn
ExamWorks

Koordinator for klinisk kvalitetssikring på afstand (RN, LPN eller LVN)

ExamWorks
5.001 – 10.000 Medarbejdere
JuraRådgivningSundhedsvæsen
USUSA
24 $ – 31 $ / time
FjernarbejdeFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskQA-ingeniør

Gennemgå fagfællebedømmelser for MCMC, en udbyder af vurdering af sundhedsydelser og kvalitetskontrol, for at bidrage til klinisk nøjagtighed, overholdelse af regler og fuldstændig dokumentation. Denne fuldtidsstilling er på afstand og åben for autoriserede sygeplejersker i USA.

Åbn