Orion разрабатывает финансовые технологии для финансовых консультантов и компаний по управлению капиталом. Программное обеспечение объединяет учёт инвестиционных портфелей, аналитику рисков, инструменты соблюдения нормативных требований, финансовое планирование и управление отношениями с клиентами, помогая консультационным командам соотносить цели клиентов с инвестиционными стратегиями. Платформа также поддерживает персонализированное управление портфелями с учётом налоговой эффективности и интегрируется с другими финансовыми инструментами, упрощая работу консультантов и взаимодействие с клиентами. Orion предлагает обучающие материалы и программы академии для консультантов, развивающих свой бизнес.
Менеджер по работе с финансовыми консультантами EAG
Работа с состоятельными финансовыми консультантами: персональное сопровождение, поддержка счетов и помощь с торговыми операциями. Использование инструментов на базе ИИ для укрепления отношений с консультантами и повышения эффективности обслуживания.
Описание
- Выступать основным контактным лицом для закрепленного портфеля состоятельных консультантов EAG с активами под управлением не менее 25 млн долларов США.
- Выстраивать доверительные отношения посредством инициативного общения и регулярного взаимодействия.
- Изучать бизнес каждого консультанта, его операционную модель и предпочтения в обслуживании.
- Предугадывать потребности консультантов, давать рекомендации и предлагать индивидуальные решения.
- Поддерживать удержание консультантов и долгосрочный рост, повышая операционную эффективность и улучшая результаты для клиентов.
- Обрабатывать звонки, счета, запросы консультантов и обращения клиентов от момента поступления до решения.
- Консультировать по вопросам управления капиталом, кастодиального обслуживания и регулирования.
- Помогать с обработкой сделок и их совершением через интернет.
- Поддерживать процессы выставления счетов, расчета себестоимости активов, кассового обслуживания, налоговой отчетности и операций с альтернативными инвестициями.
- Помогать решать сложные вопросы по счетам, включая открытие и преобразование счетов, доверенности, распределение активов по распоряжениям QDRO и нестандартные изменения.
- Рассматривать проблемы финансовой отчетности и устранять расхождения.
- Консультировать по продуктам и услугам на платформах Orion.
- Брать ответственность за проблемы и решать их точно и оперативно.
- Выявлять и исправлять проблемы в документации, включая случаи, когда документы оформлены ненадлежащим образом.
- Обучать консультантов процессам, системам и доступным инструментам.
- Содействовать использованию платформы посредством обучения и рекомендаций.
- Выстраивать рабочие отношения с командами обслуживания, продаж, операционной деятельности и другими подразделениями.
- Помогать контролировать рабочие процессы и очереди задач, чтобы выполнять целевые показатели уровня обслуживания.
- Передавать руководству обратную связь и участвовать в инициативах и проектах по улучшению.
- Проводить проверки и оценку качества.
- Использовать одобренные инструменты ИИ для обработки запросов, составления резюме взаимодействий, документирования обращений, повышения качества последующих контактов, поиска информации и выявления тенденций.
- Проверять рекомендации и резюме, созданные ИИ, прежде чем использовать их.
- Применять аналитические выводы с помощью ИИ, чтобы предугадывать потребности, выявлять риски и планировать инициативные контакты.
- Предлагать улучшения для базы знаний ИИ, рабочих процессов, категорий обращений и процедур поддержки.
- Соблюдать стандарты ответственного использования ИИ, конфиденциальности, документирования и эскалации.
- Сохранять ответственность за решения с высоким уровнем риска, а также решения в области регулирования, финансов и отношений с клиентами.
Требования
- Требуется степень бакалавра; вместо нее может быть принят соответствующий опыт.
- Требуется не менее трех (5) лет опыта.
- Предпочтительны отраслевые сертификаты, например сертификат Orion, или лицензии, например Series 65.
- Высокие навыки управления отношениями.
- Подтвержденная способность обеспечивать персонализированное обслуживание с ориентацией на клиента.
- Способность оценивать потребности консультантов, давать консультационные рекомендации и разрабатывать эффективные решения.
- Способность профессионально работать со сложными ситуациями и ситуациями высокого давления с участием консультантов и клиентов.
- Способность углублять знания об инвестиционных продуктах, финансовых услугах, фидуциарных обязанностях и кастодиальных отношениях.
- Развитые навыки решения проблем, организации работы и управления временем.
- Способность вести несколько задач одновременно, уделяя внимание деталям.
- Способность выстраивать отношения с заинтересованными сторонами и эффективно взаимодействовать с сотрудниками всех уровней организации.
- Проживание на расстоянии, позволяющем добираться до офиса.
- Соблюдение нормативных требований и требований компании.
Преимущества
- Медицинское страхование
- Стоматологическое страхование
- Страхование зрения
- Страхование на случай нетрудоспособности с первого дня
- План 401(k) с доплатами работодателя
- Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком
- Отпуск по уходу за питомцем
- Страхование домашних животных
- Погашение студенческих займов
- Конкурентный пакет льгот