Orion vytvára finančné technológie pre finančných poradcov a spoločnosti spravujúce majetok. Jeho softvér spája účtovníctvo portfólia, analýzu rizík, dodržiavanie predpisov, finančné plánovanie a správu vzťahov s klientmi, čím poradenským tímom pomáha prepájať ciele klientov s investičnými stratégiami. Platforma podporuje aj personalizovanú správu portfólia s daňovou optimalizáciou a integruje sa s ďalšími finančnými nástrojmi, aby poradcom zjednodušila prácu a starostlivosť o vzťahy s klientmi. Orion poskytuje vzdelávacie materiály a akadémiu pre poradcov, ktorí rozvíjajú svoje podnikanie.
Poradca pre vzťahy s finančnými poradcami, EAG
Stará sa o významných majetkových poradcov prostredníctvom osobnej podpory, správy účtov a pomoci pri obchodoch. Využíva nástroje s podporou AI na posilňovanie spolupráce s poradcami a zlepšovanie služieb.
Popis
- Pôsobí ako hlavný kontaktný pracovník pre pridelené portfólio významných poradcov EAG so spravovanými aktívami v hodnote najmenej 25 miliónov USD.
- Buduje dôveryhodné vzťahy proaktívnou komunikáciou a pravidelným kontaktom.
- Spoznáva podnikanie každého poradcu, jeho prevádzkový model a preferovaný spôsob poskytovania služieb.
- Predvída potreby poradcov, poskytuje im usmernenia a navrhuje riešenia na mieru.
- Podporuje udržanie poradcov a ich dlhodobý rast zvyšovaním prevádzkovej efektívnosti a zlepšovaním výsledkov klientov.
- Spravuje telefonáty, účty, požiadavky poradcov a klientsky servis od prijatia až po vyriešenie.
- Poskytuje poradenstvo v oblasti správy majetku, úschovy aktív a regulácie.
- Pomáha so spracovaním obchodov a ich realizáciou online.
- Podporuje fakturáciu, daňovú obstarávaciu cenu, pokladničné operácie, daňové výkazníctvo a činnosti súvisiace s alternatívnymi investíciami.
- Pomáha riešiť zložité záležitosti účtov vrátane ich zriaďovania, konverzií, plných mocí, distribúcií podľa príkazov QDRO a neštandardných zmien.
- Prešetruje problémy s finančným výkazníctvom a odstraňuje nezrovnalosti.
- Poskytuje poradenstvo o produktoch naprieč platformami a službami Orion.
- Preberá zodpovednosť za problémy a rieši ich presne a bezodkladne.
- Vyhľadáva a opravuje nedostatky v dokumentácii vrátane prípadov s neúplnými alebo nesprávnymi podkladmi.
- Školí poradcov v procesoch, systémoch a dostupných nástrojoch.
- Podporuje využívanie platformy prostredníctvom školení a odporúčaní.
- Buduje pracovné vzťahy s tímami zákazníckych služieb, predaja, prevádzky a ďalšími tímami.
- Pomáha dohliadať na pracovné postupy a fronty úloh, aby sa plnili ciele úrovne služieb.
- Zdieľa spätnú väzbu s vedením a prispieva k iniciatívam a projektom na zlepšenie.
- Vykonáva overovanie a kontroly kvality.
- Používa schválené nástroje AI na vybavovanie otázok, sumarizáciu interakcií, dokumentovanie prípadov, zlepšovanie následnej komunikácie, vyhľadávanie poznatkov a identifikáciu trendov.
- Pred použitím kontroluje a overuje odporúčania a súhrny vytvorené AI.
- Využíva poznatky podporené AI na predvídanie potrieb, identifikáciu rizík a plánovanie proaktívneho kontaktu.
- Navrhuje zlepšenia zdrojov znalostí AI, pracovných postupov, kategórií prípadov a procesov podpory.
- Dodržiava pravidlá zodpovedného používania AI, ochrany súkromia, dokumentácie a eskalácie.
- Za rozhodnutia s vysokým rizikom a rozhodnutia týkajúce sa regulácie, financií či citlivých vzťahov naďalej nesie zodpovednosť človek.
Požiadavky
- Vyžaduje sa bakalárske vzdelanie; namiesto neho možno uznať rovnocennú prax.
- Vyžaduje sa aspoň päť (5) rokov praxe.
- Výhodou sú odborné certifikácie, napríklad certifikácia Orion, alebo licencie, napríklad Series 65.
- Výborné schopnosti v oblasti riadenia vzťahov.
- Preukázaná schopnosť poskytovať osobný servis zameraný na klienta.
- Schopnosť posúdiť potreby poradcov, poskytnúť konzultačné usmernenia a pripraviť účinné riešenia.
- Schopnosť profesionálne zvládať zložité alebo stresové situácie s poradcami a klientmi.
- Schopnosť získať znalosti o investičných produktoch, finančných službách, fiduciárnych povinnostiach a vzťahoch v oblasti úschovy aktív.
- Výborné schopnosti riešiť problémy, organizovať si prácu a plánovať čas.
- Schopnosť zvládať viacero úloh a zároveň dbať na detaily.
- Schopnosť riadiť vzťahy so zainteresovanými stranami a efektívne spolupracovať s ľuďmi na všetkých úrovniach organizácie.
- Bydlisko v dochádzkovej vzdialenosti od kancelárie.
- Dodržiavanie regulačných požiadaviek a požiadaviek spoločnosti.
Benefity
- Zdravotné poistenie
- Zubné poistenie
- Poistenie zraku
- Poistenie pre prípad práceneschopnosti od prvého dňa
- Plán 401(k) s príspevkom zamestnávateľa
- Platená rodičovská dovolenka
- Voľno pri prírastku domáceho miláčika
- Poistenie domácich miláčikov
- Splácanie študentských pôžičiek
- Konkurencieschopný balík benefitov