Orion entwickelt Finanztechnologie für Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen. Die Software vereint Portfoliobuchhaltung, Risikoanalysen, Compliance, Finanzplanung und Kundenbeziehungsmanagement. So können Beratungsteams die Ziele ihrer Kunden mit passenden Anlagestrategien verbinden. Die Plattform unterstützt zudem eine personalisierte und steuereffiziente Portfolioverwaltung und lässt sich mit weiteren Finanztools integrieren, um die Arbeit der Berater und die Kundenbeziehungen zu vereinfachen. Orion bietet außerdem Lernmaterialien und Academy-Programme für Berater, die ihr Geschäft weiterentwickeln möchten.
Beziehungsmanager:in für Berater, EAG
Betreuen Sie vermögende Finanzberater:innen mit persönlichem Beziehungsmanagement, Kontosupport und Unterstützung bei Handelsgeschäften. Nutzen Sie KI-gestützte Tools, um die Zusammenarbeit mit Berater:innen zu stärken und Serviceabläufe zu verbessern.
Beschreibung
- Betreuen Sie als Hauptansprechpartner:in ein zugewiesenes Portfolio vermögender EAG-Berater:innen mit einem verwalteten Vermögen von mindestens 25 Millionen US-Dollar.
- Bauen Sie durch proaktive Kommunikation und regelmäßigen Austausch vertrauensvolle Beziehungen auf.
- Machen Sie sich mit dem Geschäft, dem Betriebsmodell und den Servicepräferenzen der einzelnen Berater:innen vertraut.
- Erkennen Sie den Bedarf der Berater:innen frühzeitig, bieten Sie Orientierung und entwickeln Sie maßgeschneiderte Lösungen.
- Unterstützen Sie die Bindung von Berater:innen und langfristiges Wachstum, indem Sie die operative Effizienz und die Ergebnisse für Kund:innen verbessern.
- Bearbeiten Sie Anrufe, Konten, Anfragen von Berater:innen und Kundenservice vom Eingang bis zur Lösung.
- Beraten Sie zu Vermögensverwaltung, Verwahrung und regulatorischen Fragen.
- Unterstützen Sie die Handelsabwicklung und die Online-Ausführung von Handelsaufträgen.
- Unterstützen Sie Abrechnung, Einstandskosten, Zahlungsverkehr, Steuerberichte und alternative Anlagen.
- Helfen Sie bei der Klärung komplexer Kontoangelegenheiten, einschließlich Kontoeröffnung, Umstellungen, Vollmachten, QDRO-Ausschüttungen und nicht standardmäßigen Änderungen.
- Untersuchen Sie Probleme bei der Finanzberichterstattung und beheben Sie Abweichungen.
- Beraten Sie zu Produkten und Services auf den Orion-Plattformen.
- Übernehmen Sie Verantwortung für Anliegen und lösen Sie sie korrekt und zeitnah.
- Erkennen und korrigieren Sie Dokumentationsprobleme, einschließlich unvollständiger oder fehlerhafter Vorgänge.
- Schulen Sie Berater:innen zu Prozessen, Systemen und verfügbaren Tools.
- Fördern Sie die Nutzung der Plattform durch Schulungen und Empfehlungen.
- Bauen Sie Arbeitsbeziehungen zu den Teams Service, Vertrieb, Betrieb und weiteren Bereichen auf.
- Unterstützen Sie die Überwachung von Arbeitsabläufen und Warteschlangen, damit Serviceziele erreicht werden.
- Geben Sie der Führungsebene Rückmeldungen und wirken Sie an Verbesserungsinitiativen und Projekten mit.
- Führen Sie Prüfungen und Qualitätskontrollen durch.
- Nutzen Sie zugelassene KI-Tools, um Anfragen zu bearbeiten, Interaktionen zusammenzufassen, Fälle zu dokumentieren, die Qualität der Nachverfolgung zu verbessern, Wissen abzurufen und Trends zu erkennen.
- Prüfen und verifizieren Sie KI-generierte Empfehlungen und Zusammenfassungen, bevor Sie sie verwenden.
- Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse, um Bedarf frühzeitig zu erkennen, Risiken zu identifizieren und proaktive Kontaktaufnahme zu steuern.
- Schlagen Sie Verbesserungen an KI-Wissensquellen, Arbeitsabläufen, Fallkategorien und Supportprozessen vor.
- Halten Sie die Standards für den verantwortungsvollen Einsatz von KI, Datenschutz, Dokumentation und Eskalation ein.
- Übernehmen Sie weiterhin persönlich Verantwortung für Entscheidungen mit hohem Risiko sowie regulatorischer, finanzieller oder beziehungssensibler Bedeutung.
Anforderungen
- Ein Bachelor-Abschluss ist erforderlich; einschlägige Berufserfahrung kann diesen ersetzen.
- Mindestens drei (5) Jahre Berufserfahrung sind erforderlich.
- Branchenzertifizierungen, etwa eine Orion-Zertifizierung, oder Lizenzen, etwa Series 65, sind erwünscht.
- Ausgeprägte Fähigkeiten im Beziehungsmanagement.
- Nachgewiesene Fähigkeit, persönlichen, kundenorientierten Service zu bieten.
- Fähigkeit, den Bedarf von Berater:innen einzuschätzen, beratende Unterstützung zu bieten und wirksame Lösungen zu entwickeln.
- Fähigkeit, komplexe oder sehr anspruchsvolle Situationen mit Berater:innen und Kund:innen professionell zu bewältigen.
- Fähigkeit, Kenntnisse über Anlageprodukte, Finanzdienstleistungen, treuhänderische Pflichten und Verwahrbeziehungen aufzubauen.
- Ausgeprägte Problemlösungs-, Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten.
- Fähigkeit, mehrere Aufgaben zu koordinieren und dabei auf Details zu achten.
- Fähigkeit, Beziehungen zu Beteiligten zu pflegen und auf allen Organisationsebenen effektiv zusammenzuarbeiten.
- Wohnsitz in Pendelentfernung zu einem Büro.
- Einhaltung regulatorischer und unternehmensinterner Anforderungen.
Zusatzleistungen
- Krankenversicherung
- Zahnversicherung
- Sehversicherung
- Versicherung bei Berufsunfähigkeit ab dem ersten Arbeitstag
- 401(k)-Plan mit Arbeitgeberzuschuss
- Bezahlter Elternurlaub
- Bezahlter Urlaub für Haustiereltern
- Haustierversicherung
- Rückzahlung von Studienkrediten
- Attraktives Leistungspaket