Orion utvecklar finansteknik för finansiella rådgivare och förmögenhetsförvaltningsföretag. Företagets programvara samlar portföljredovisning, riskanalys, regelefterlevnad, finansiell planering och kundrelationshantering, så att rådgivarteam kan koppla kundernas mål till investeringsstrategier. Plattformen stöder även individanpassad och skatteeffektiv portföljförvaltning och integreras med andra finansiella verktyg för att effektivisera rådgivarnas arbete och kundrelationer. Orion erbjuder utbildningsresurser och akademiprogram för rådgivare som utvecklar sina verksamheter.
Relationsansvarig för rådgivare, EAG
Stöd förmögenhetsrådgivare med stora tillgångar genom personlig relationshantering, kontohjälp och stöd vid handel. Använd AI-verktyg för att stärka rådgivarrelationer och förbättra servicearbetet.
Beskrivning
- Var primär kontakt för en tilldelad grupp EAG-rådgivare med minst 25 miljoner dollar i förvaltat kapital.
- Bygg förtroendefulla relationer genom proaktiv kommunikation och regelbunden kontakt.
- Lär känna varje rådgivares verksamhet, arbetssätt och serviceönskemål.
- Förutse rådgivarnas behov, ge vägledning och erbjuda skräddarsydda lösningar.
- Stöd rådgivarnas fortsatta samarbete och långsiktiga tillväxt genom att förbättra den operativa effektiviteten och kundresultaten.
- Hantera samtal, konton, rådgivarförfrågningar och kundservice från första kontakt till lösning.
- Ge råd om förmögenhetsförvaltning, depåtjänster och regelverk.
- Hjälp till med handelsbehandling och genomförande av handel online.
- Stöd arbetet med fakturering, anskaffningsvärden, kassahantering, skatterapportering och alternativa investeringar.
- Hjälp till att lösa komplexa kontoärenden, bland annat kontoöppning, konverteringar, fullmakter, QDRO-utbetalningar och ändringar utanför standardprocessen.
- Utred problem med finansiell rapportering och lös avvikelser.
- Ge produktvägledning för Orions plattformar och tjänster.
- Ta ansvar för ärenden och lös dem korrekt och skyndsamt.
- Identifiera och rätta dokumentationsproblem, även ärenden där dokumentationen inte är i god ordning.
- Utbilda rådgivare i processer, system och tillgängliga verktyg.
- Främja användningen av plattformen genom utbildning och rekommendationer.
- Bygg fungerande samarbeten med Service, Sales, Operations och andra team.
- Hjälp till att övervaka arbetsflöden och ärendeköer så att servicenivåmålen uppnås.
- Dela återkoppling med ledningen och bidra till förbättringsinitiativ och projekt.
- Utför verifieringar och kvalitetsgranskningar.
- Använd godkända AI-verktyg för att hantera frågor, sammanfatta interaktioner, dokumentera ärenden, förbättra uppföljningen, hitta kunskap och identifiera trender.
- Granska och verifiera AI-genererade rekommendationer och sammanfattningar innan de används.
- Använd AI-stödda insikter för att förutse behov, identifiera risker och styra proaktiv kontakt.
- Föreslå förbättringar av AI-kunskapskällor, arbetsflöden, ärendekategorier och supportprocesser.
- Följ standarder för ansvarsfull AI-användning, integritet, dokumentation och eskalering.
- Behåll det mänskliga ansvaret för beslut med hög risk samt beslut som rör regelverk, ekonomi eller känsliga kundrelationer.
Krav
- Kandidatexamen krävs; motsvarande erfarenhet kan godtas i stället.
- Minst tre (5) års erfarenhet krävs.
- Branschcertifieringar, exempelvis Orion-certifiering, eller licenser, exempelvis Series 65, är meriterande.
- God förmåga att hantera och utveckla relationer.
- Dokumenterad förmåga att ge personlig service med kunden i fokus.
- Förmåga att bedöma rådgivares behov, ge konsultativ vägledning och ta fram effektiva lösningar.
- Förmåga att professionellt hantera komplexa situationer eller situationer under press med rådgivare och kunder.
- Förmåga att utveckla kunskap om investeringsprodukter, finansiella tjänster, förvaltaransvar och depårelationer.
- God problemlösningsförmåga samt god organisations- och tidsplaneringsförmåga.
- Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt med noggrannhet.
- Förmåga att hantera intressentrelationer och samarbeta effektivt med personer på alla organisatoriska nivåer.
- Bosatt inom pendlingsavstånd från ett kontor.
- Följa regulatoriska krav och företagets krav.
Förmåner
- Sjukvårdsförsäkring
- Tandvårdsförsäkring
- Synvårdsförsäkring
- Invaliditetsförsäkring från första anställningsdagen
- 401(k)-plan med matchning från arbetsgivaren
- Betald föräldraledighet
- Ledighet vid nytt husdjur
- Djurförsäkring
- Återbetalning av studielån
- Förmånspaket med konkurrenskraftiga villkor