Orion membangun teknologi keuangan untuk penasihat keuangan dan perusahaan pengelola kekayaan. Perangkat lunaknya menyatukan akuntansi portofolio, intelijen risiko, kepatuhan, perencanaan keuangan, dan pengelolaan hubungan klien, sehingga membantu tim penasihat menghubungkan tujuan klien dengan strategi investasi. Platform ini juga mendukung pengelolaan portofolio yang dipersonalisasi dan efisien pajak, serta terintegrasi dengan perangkat keuangan lain untuk menyederhanakan pekerjaan penasihat dan hubungan dengan klien. Orion menyediakan sumber belajar dan program akademi bagi penasihat yang sedang mengembangkan bisnis mereka.
Manajer Hubungan Penasihat, EAG
Melayani penasihat kekayaan bernilai tinggi melalui pengelolaan hubungan yang personal, dukungan akun, dan bantuan transaksi. Gunakan alat berbasis AI untuk memperkuat hubungan dengan penasihat dan meningkatkan operasional layanan.
Deskripsi
- Menjadi kontak utama bagi portofolio penasihat EAG bernilai tinggi yang ditugaskan, dengan aset kelolaan minimal $25 juta.
- Membangun hubungan tepercaya melalui komunikasi proaktif dan interaksi rutin.
- Memahami bisnis, model operasional, dan preferensi layanan setiap penasihat.
- Mengantisipasi kebutuhan penasihat, memberikan panduan, dan menawarkan solusi yang sesuai.
- Mendukung retensi penasihat dan pertumbuhan jangka panjang dengan meningkatkan efisiensi operasional serta hasil bagi klien.
- Mengelola panggilan, akun, permintaan penasihat, dan layanan klien sejak diterima hingga diselesaikan.
- Memberikan saran tentang pengelolaan kekayaan, kustodian, dan urusan regulasi.
- Membantu pemrosesan transaksi dan pelaksanaan transaksi secara daring.
- Mendukung penagihan, basis biaya, layanan kasir, pelaporan pajak, dan aktivitas investasi alternatif.
- Membantu menyelesaikan persoalan akun yang kompleks, termasuk pembukaan akun, konversi, surat kuasa, distribusi QDRO, dan perubahan nonstandar.
- Menyelidiki masalah pelaporan keuangan dan menyelesaikan ketidaksesuaian.
- Memberikan panduan produk untuk berbagai platform dan layanan Orion.
- Mengambil tanggung jawab atas masalah dan menyelesaikannya dengan akurat serta segera.
- Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dokumentasi, termasuk kasus yang dokumennya belum lengkap atau belum sesuai.
- Melatih penasihat mengenai proses, sistem, dan alat yang tersedia.
- Mendorong penggunaan platform melalui edukasi dan rekomendasi.
- Membangun hubungan kerja dengan tim Layanan, Penjualan, Operasi, dan tim lainnya.
- Membantu mengawasi alur kerja dan antrean untuk memenuhi sasaran tingkat layanan.
- Menyampaikan masukan kepada manajemen dan berkontribusi pada inisiatif serta proyek peningkatan.
- Melakukan verifikasi dan peninjauan kualitas.
- Menggunakan alat AI yang disetujui untuk menangani pertanyaan, merangkum interaksi, mendokumentasikan kasus, meningkatkan mutu tindak lanjut, mencari informasi, dan mengidentifikasi tren.
- Meninjau dan memverifikasi rekomendasi serta ringkasan yang dihasilkan AI sebelum menggunakannya.
- Menerapkan wawasan berbantuan AI untuk mengantisipasi kebutuhan, mengidentifikasi risiko, dan mengarahkan pendekatan proaktif.
- Menyarankan perbaikan pada sumber pengetahuan AI, alur kerja, kategori kasus, dan proses dukungan.
- Mematuhi standar penggunaan AI yang bertanggung jawab, privasi, dokumentasi, dan eskalasi.
- Tetap memegang tanggung jawab sebagai manusia atas keputusan berisiko tinggi, terkait regulasi atau keuangan, serta yang sensitif terhadap hubungan.
Persyaratan
- Gelar sarjana diwajibkan; pengalaman yang setara dapat diterima sebagai pengganti.
- Diperlukan pengalaman setidaknya tiga (5) tahun.
- Sertifikasi industri, seperti sertifikasi Orion, atau lisensi, seperti Series 65, lebih diutamakan.
- Keterampilan pengelolaan hubungan yang kuat.
- Terbukti mampu memberikan layanan berfokus pada klien dengan perhatian tinggi.
- Mampu menilai kebutuhan penasihat, memberikan panduan konsultatif, dan mengembangkan solusi yang efektif.
- Mampu menangani situasi kompleks atau penuh tekanan yang melibatkan penasihat dan klien secara profesional.
- Mampu mengembangkan pengetahuan tentang produk investasi, layanan keuangan, tanggung jawab fidusia, dan hubungan kustodian.
- Keterampilan pemecahan masalah, organisasi, dan manajemen waktu yang kuat.
- Mampu menangani berbagai tugas sekaligus dengan tetap memperhatikan detail.
- Mampu mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan dan bekerja secara efektif dengan orang di semua tingkat organisasi.
- Bertempat tinggal dalam jarak perjalanan komuter dari kantor.
- Mematuhi persyaratan regulasi dan perusahaan.
Tunjangan
- Perlindungan kesehatan
- Perlindungan gigi
- Perlindungan penglihatan
- Perlindungan disabilitas mulai hari pertama
- Program 401(k) dengan kontribusi tandingan dari pemberi kerja
- Cuti orang tua berbayar
- Cuti untuk merawat hewan peliharaan
- Asuransi hewan peliharaan
- Pelunasan pinjaman mahasiswa
- Paket tunjangan yang kompetitif