Orion ontwikkelt financiële technologie voor financieel adviseurs en vermogensbeheerders. De software brengt portefeuilleadministratie, risico-informatie, compliance, financiële planning en klantrelatiebeheer samen. Zo kunnen adviesteams de doelen van hun klanten verbinden met beleggingsstrategieën. Het platform ondersteunt ook gepersonaliseerd en fiscaal efficiënt portefeuillebeheer en integreert met andere financiële tools om het werk van adviseurs en de klantrelaties te stroomlijnen. Daarnaast biedt Orion educatief materiaal en academyprogramma’s voor adviseurs die hun bedrijf verder willen ontwikkelen.
Relatiebeheerder voor adviseurs, EAG
Ondersteun vermogende financieel adviseurs met persoonlijk relatiebeheer, hulp bij rekeningen en ondersteuning bij transacties. Zet AI-tools in om de samenwerking met adviseurs te versterken en de dienstverlening te verbeteren.
Beschrijving
- Wees het eerste aanspreekpunt voor een toegewezen portefeuille van vermogende EAG-adviseurs met minimaal 25 miljoen dollar aan beheerd vermogen.
- Bouw vertrouwensrelaties op met proactieve communicatie en regelmatig contact.
- Leer de onderneming, het bedrijfsmodel en de servicevoorkeuren van iedere adviseur kennen.
- Anticipeer op de behoeften van adviseurs, geef advies en bied oplossingen op maat.
- Ondersteun het behoud van adviseurs en groei op lange termijn door de operationele efficiëntie en klantresultaten te verbeteren.
- Beheer telefoongesprekken, rekeningen, verzoeken van adviseurs en klantondersteuning van intake tot oplossing.
- Adviseer over vermogensbeheer, bewaarneming en regelgeving.
- Help bij de verwerking en online uitvoering van transacties.
- Ondersteun facturering, kostprijsberekening, betalingsverkeer, belastingrapportage en activiteiten rond alternatieve beleggingen.
- Help complexe rekeningkwesties oplossen, zoals het openen van rekeningen, conversies, volmachten, QDRO-uitkeringen en afwijkende wijzigingen.
- Onderzoek problemen met financiële rapportages en los verschillen op.
- Geef productadvies over de platforms en diensten van Orion.
- Neem verantwoordelijkheid voor kwesties en los deze nauwkeurig en snel op.
- Signaleer en corrigeer documentatieproblemen, waaronder dossiers die niet aan de vereisten voldoen.
- Train adviseurs in processen, systemen en beschikbare tools.
- Stimuleer het gebruik van het platform met uitleg en aanbevelingen.
- Bouw werkrelaties op met de teams Service, Sales, Operations en andere teams.
- Help workflows en wachtrijen bewaken om serviceniveaudoelen te behalen.
- Deel feedback met het management en draag bij aan verbeterinitiatieven en projecten.
- Voer controles en kwaliteitsbeoordelingen uit.
- Gebruik goedgekeurde AI-tools om vragen op te lossen, interacties samen te vatten, dossiers vast te leggen, de kwaliteit van opvolging te verbeteren, kennis op te zoeken en trends te herkennen.
- Controleer en verifieer door AI gegenereerde aanbevelingen en samenvattingen voordat je ze gebruikt.
- Gebruik inzichten met AI-ondersteuning om behoeften te voorzien, risico's te signaleren en proactieve benadering te sturen.
- Stel verbeteringen voor aan AI-kennisbronnen, workflows, dossiercategorieën en ondersteuningsprocessen.
- Volg de normen voor verantwoord AI-gebruik, privacy, documentatie en escalatie.
- Blijf zelf verantwoordelijk voor beslissingen met een hoog risico of met regelgevende, financiële of relatiegevoelige gevolgen.
Vereisten
- Een bachelordiploma is vereist; gelijkwaardige werkervaring kan daarvoor in de plaats komen.
- Minimaal drie (5) jaar ervaring is vereist.
- Branchecertificeringen, zoals een Orion-certificering, of licenties, zoals Series 65, zijn een pré.
- Sterke vaardigheden in relatiebeheer.
- Aantoonbaar vermogen om persoonlijke, klantgerichte service te bieden.
- Vermogen om de behoeften van adviseurs in te schatten, adviserend te begeleiden en effectieve oplossingen te ontwikkelen.
- Vermogen om complexe of stressvolle situaties met adviseurs en klanten professioneel af te handelen.
- Vermogen om kennis op te bouwen van beleggingsproducten, financiële dienstverlening, fiduciaire verantwoordelijkheden en bewaarnemingsrelaties.
- Sterke probleemoplossende, organisatorische en timemanagementvaardigheden.
- Vermogen om meerdere taken te beheren en tegelijk oog voor detail te houden.
- Vermogen om relaties met belanghebbenden te beheren en effectief samen te werken met mensen op alle organisatieniveaus.
- Woonachtig op pendelafstand van een kantoor.
- Voldoen aan wettelijke en bedrijfsvereisten.
Voordelen
- Zorgverzekering
- Tandartsverzekering
- Oogzorgverzekering
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering vanaf de eerste werkdag
- 401(k)-regeling met werkgeversbijdrage
- Betaald ouderschapsverlof
- Verlof voor huisdierenouders
- Huisdierenverzekering
- Terugbetaling van studieleningen
- Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket