Orion kehittää finanssiteknologiaa talousneuvojille ja varainhoitoyrityksille. Sen ohjelmisto kokoaa yhteen salkun kirjanpidon, riskitiedon, sääntelyn noudattamisen, taloussuunnittelun ja asiakassuhteiden hallinnan, jotta neuvontatiimit voivat yhdistää asiakkaiden tavoitteet sijoitusstrategioihin. Alusta tukee myös yksilöllistä ja verotehokasta salkunhoitoa sekä integroituu muihin talousalan työkaluihin, mikä sujuvoittaa neuvojien työtä ja asiakassuhteiden hoitoa. Orion tarjoaa koulutusmateriaaleja ja akatemiaohjelmia neuvojille, jotka kehittävät liiketoimintaansa.
Asiakkuuspäällikkö, neuvonantajasuhteet, EAG
Palvele varakkaita varainhoidon neuvonantajia henkilökohtaisella asiakkuudenhallinnalla, tilituella ja kaupankäynnin avustamisella. Hyödynnä tekoälytyökaluja neuvonantajayhteistyön vahvistamiseen ja palvelutoimintojen parantamiseen.
Kuvaus
- Toimi ensisijaisena yhteyshenkilönä nimetyssä, vähintään 25 miljoonan dollarin varoja hallinnoivien EAG-neuvonantajien asiakaskokonaisuudessa.
- Rakenna luottamuksellisia suhteita ennakoivalla viestinnällä ja säännöllisellä yhteydenpidolla.
- Opettele tuntemaan kunkin neuvonantajan liiketoiminta, toimintamalli ja palvelutoiveet.
- Ennakoi neuvonantajien tarpeita, tarjoa opastusta ja kehitä yksilöllisiä ratkaisuja.
- Tue neuvonantajien pysyvyyttä ja pitkäaikaista kasvua tehostamalla toimintaa ja parantamalla asiakastuloksia.
- Hallitse puhelut, tilit, neuvonantajien pyynnöt ja asiakaspalvelu yhteydenotosta asian ratkaisuun.
- Neuvo varainhoitoon, säilytyspalveluihin ja sääntelyyn liittyvissä asioissa.
- Avusta kauppojen käsittelyssä ja verkkokauppojen toteutuksessa.
- Tue laskutusta, hankintamenon käsittelyä, kassapalveluja, veroraportointia ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin liittyviä toimia.
- Auta ratkaisemaan monimutkaisia tiliin liittyviä asioita, kuten tilien avaamista, muunnoksia, valtakirjoja, QDRO-jakoja ja tavanomaisesta poikkeavia muutoksia.
- Selvitä talousraportoinnin ongelmia ja korjaa ristiriidat.
- Opasta Orion-alustojen ja -palvelujen käytössä.
- Ota asiat vastuullesi ja ratkaise ne täsmällisesti ja viipymättä.
- Tunnista ja korjaa asiakirjojen puutteet, mukaan lukien virheelliset tai keskeneräiset hakemukset.
- Kouluta neuvonantajia prosesseista, järjestelmistä ja käytettävissä olevista työkaluista.
- Edistä alustojen käyttöönottoa koulutuksella ja suosituksilla.
- Luo toimivia yhteistyösuhteita palvelu-, myynti- ja operatiivisten tiimien sekä muiden ryhmien kanssa.
- Auta valvomaan työnkulkuja ja työjonoja palvelutasotavoitteiden saavuttamiseksi.
- Anna palautetta johdolle ja osallistu kehityshankkeisiin ja projekteihin.
- Tee varmennuksia ja laaduntarkastuksia.
- Käytä hyväksyttyjä tekoälytyökaluja tiedustelujen ratkaisemiseen, vuorovaikutustilanteiden yhteenvetojen laatimiseen, tapausten dokumentointiin, seurannan laadun parantamiseen, tiedonhakuun ja trendien tunnistamiseen.
- Tarkista ja varmista tekoälyn tuottamat suositukset ja yhteenvedot ennen niiden käyttöä.
- Hyödynnä tekoälyn tuottamia havaintoja tarpeiden ennakointiin, riskien tunnistamiseen ja ennakoivan yhteydenpidon ohjaamiseen.
- Ehdota parannuksia tekoälyn tietolähteisiin, työnkulkuihin, tapausluokkiin ja tukiprosesseihin.
- Noudata vastuullisen tekoälyn käytön, tietosuojan, dokumentoinnin ja eskaloinnin standardeja.
- Säilytä ihmisen vastuu korkean riskin, sääntelyyn tai talouteen liittyvissä sekä asiakassuhteen kannalta herkissä päätöksissä.
Vaatimukset
- Edellytyksenä on kandidaatin tutkinto; vastaava kokemus voidaan hyväksyä sen sijaan.
- Edellytyksenä on vähintään kolme (5) vuotta kokemusta.
- Alan sertifioinnit, kuten Orion-sertifiointi, tai toimiluvat, kuten Series 65, katsotaan eduksi.
- Vahvat asiakkuudenhallintataidot.
- Näyttöä korkeatasoisesta, asiakaslähtöisestä palvelusta.
- Kyky arvioida neuvonantajien tarpeita, tarjota konsultatiivista opastusta ja kehittää toimivia ratkaisuja.
- Kyky käsitellä monimutkaisia tai paineisia neuvonantaja- ja asiakastilanteita ammattimaisesti.
- Kyky kartuttaa tietämystä sijoitustuotteista, rahoituspalveluista, fidusiaarisista vastuista ja säilytyssuhteista.
- Vahvat ongelmanratkaisu-, organisointi- ja ajanhallintataidot.
- Kyky hallita useita tehtäviä huolellisuudesta tinkimättä.
- Kyky hallita sidosryhmäsuhteita ja työskennellä tehokkaasti organisaation kaikilla tasoilla toimivien ihmisten kanssa.
- Asuminen työmatkan päässä toimistosta.
- Sääntely- ja yritysvaatimusten noudattaminen.
Edut
- Terveydenhuollon vakuutusturva
- Hammasvakuutus
- Näkövakuutus
- Työkyvyttömyysturva ensimmäisestä työpäivästä alkaen
- 401(k)-eläkesäästöohjelma työnantajan vastaavalla maksulla
- Palkallinen vanhempainvapaa
- Vapaa lemmikin saapumisen johdosta
- Lemmikkivakuutus
- Opintolainan takaisinmaksutuki
- Kilpailukykyinen etuuspaketti