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Patrocinador de visa H1BFinanzasFintechSaaS
Orion desarrolla tecnología financiera para asesores financieros y empresas de gestión patrimonial. Su software reúne contabilidad de carteras, análisis de riesgos, cumplimiento normativo, planificación financiera y gestión de relaciones con clientes, ayudando a los equipos de asesoría a vincular los objetivos de sus clientes con estrategias de inversión. La plataforma también permite gestionar carteras de forma personalizada y eficiente desde el punto de vista fiscal, y se integra con otras herramientas financieras para agilizar el trabajo de los asesores y las relaciones con los clientes. Orion ofrece recursos educativos y programas de formación para asesores que están desarrollando sus negocios.
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Asesor de relaciones con asesores financieros, EAG

Atiende a asesores patrimoniales de alto valor con gestión personalizada de relaciones, apoyo con cuentas y asistencia en operaciones. Usa herramientas de IA para fortalecer la relación con los asesores y mejorar el servicio.

USEstados UnidosNENebraskaPAPensilvaniaUTUtah
63.899 $ – 95.151 $ / año
HíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésGerente de cuentasVentas

Descripción

  • Sé el contacto principal de una cartera asignada de asesores EAG de alto valor, con al menos 25 millones de dólares en activos bajo gestión.
  • Construye relaciones de confianza mediante una comunicación proactiva y un contacto periódico.
  • Conoce el negocio, el modelo operativo y las preferencias de servicio de cada asesor.
  • Anticipa las necesidades de los asesores, ofrece orientación y proporciona soluciones adaptadas.
  • Contribuye a la retención de asesores y al crecimiento a largo plazo mejorando la eficiencia operativa y los resultados de los clientes.
  • Gestiona llamadas, cuentas, solicitudes de los asesores y atención al cliente desde la recepción hasta la resolución.
  • Asesora sobre gestión patrimonial, custodia y asuntos regulatorios.
  • Ayuda a procesar operaciones y a ejecutarlas en línea.
  • Presta apoyo en facturación, costo fiscal de adquisición, gestión de efectivo, informes fiscales y actividades de inversión alternativa.
  • Ayuda a resolver asuntos complejos de cuentas, como aperturas, conversiones, poderes notariales, distribuciones QDRO y cambios no estándar.
  • Investiga problemas en los informes financieros y resuelve discrepancias.
  • Orienta sobre productos de las plataformas y los servicios de Orion.
  • Asume la responsabilidad de los problemas y los resuelve de forma precisa y oportuna.
  • Identifica y corrige problemas de documentación, incluidos los expedientes que no cumplen los requisitos.
  • Forma a los asesores en procesos, sistemas y herramientas disponibles.
  • Fomenta el uso de la plataforma mediante formación y recomendaciones.
  • Establece relaciones de trabajo con los equipos de Servicio, Ventas, Operaciones y otros.
  • Ayuda a supervisar flujos de trabajo y colas para cumplir los objetivos de nivel de servicio.
  • Comparte comentarios con la dirección y contribuye a iniciativas y proyectos de mejora.
  • Realiza verificaciones y revisiones de calidad.
  • Usa herramientas de IA aprobadas para resolver consultas, resumir interacciones, documentar casos, mejorar el seguimiento, consultar conocimientos e identificar tendencias.
  • Revisa y verifica las recomendaciones y los resúmenes generados por IA antes de utilizarlos.
  • Aplica información obtenida con ayuda de IA para anticipar necesidades, identificar riesgos y orientar el contacto proactivo.
  • Propone mejoras a las fuentes de conocimiento de IA, los flujos de trabajo, las categorías de casos y los procesos de soporte.
  • Cumple las normas de uso responsable de la IA, privacidad, documentación y escalamiento.
  • Mantiene la responsabilidad humana en decisiones de alto riesgo, regulatorias, financieras o sensibles para la relación.

Requisitos

  • Se requiere una licenciatura; se puede aceptar experiencia equivalente en su lugar.
  • Se requiere al menos tres (5) años de experiencia.
  • Se valoran certificaciones del sector, como la certificación de Orion, o licencias, como la Series 65.
  • Sólidas habilidades de gestión de relaciones.
  • Capacidad demostrada para ofrecer un servicio personalizado y centrado en el cliente.
  • Capacidad para evaluar las necesidades de los asesores, ofrecer orientación consultiva y desarrollar soluciones eficaces.
  • Capacidad para gestionar con profesionalidad situaciones complejas o de mucha presión con asesores y clientes.
  • Capacidad para adquirir conocimientos sobre productos de inversión, servicios financieros, responsabilidades fiduciarias y relaciones de custodia.
  • Sólidas habilidades de resolución de problemas, organización y gestión del tiempo.
  • Capacidad para gestionar varias tareas sin perder la atención al detalle.
  • Capacidad para gestionar las relaciones con las partes interesadas y trabajar eficazmente con personas de todos los niveles de la organización.
  • Residir a una distancia razonable para desplazarse a una oficina.
  • Cumplir los requisitos regulatorios y de la empresa.

Beneficios

  • Cobertura médica
  • Cobertura dental
  • Cobertura oftalmológica
  • Cobertura por discapacidad desde el primer día
  • Plan 401(k) con aportación equivalente de la empresa
  • Permiso parental remunerado
  • Permiso para cuidar de mascotas
  • Seguro para mascotas
  • Reembolso de préstamos estudiantiles
  • Paquete competitivo de prestaciones

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