Orion hutengeneza teknolojia ya kifedha kwa washauri wa fedha na kampuni za usimamizi wa mali. Programu zake huunganisha uhasibu wa jalada la uwekezaji, uchanganuzi wa hatari, uzingatiaji wa kanuni, upangaji wa fedha na usimamizi wa mahusiano na wateja. Hii husaidia timu za ushauri kuoanisha malengo ya wateja na mikakati ya uwekezaji. Jukwaa hili pia huwezesha usimamizi wa jalada unaobinafsishwa na unaozingatia ufanisi wa kodi, na huunganishwa na zana nyingine za kifedha ili kurahisisha kazi za washauri na mahusiano yao na wateja. Orion hutoa nyenzo za kielimu na programu za akademia kwa washauri wanaokuza biashara zao.
Msimamizi wa Mahusiano ya Washauri, EAG
Hudumia washauri wa utajiri wenye thamani kubwa kwa kusimamia mahusiano binafsi, kusaidia akaunti na kusaidia biashara. Tumia zana za AI kuimarisha ushirikiano na washauri na kuboresha shughuli za huduma.
Maelezo
- Kuwa mtu mkuu wa mawasiliano kwa jalada maalum la washauri wa EAG wenye thamani kubwa, wenye angalau dola milioni 25 za mali zinazosimamiwa.
- Jenga mahusiano ya kuaminiana kupitia mawasiliano ya mapema na ushirikiano wa mara kwa mara.
- Jifunze biashara, mfumo wa uendeshaji na mapendeleo ya huduma ya kila mshauri.
- Tazamia mahitaji ya washauri, toa mwongozo na suluhu zinazofaa.
- Saidia kuwabakiza washauri na kukuza biashara ya muda mrefu kwa kuboresha ufanisi wa shughuli na matokeo ya wateja.
- Simamia simu, akaunti, maombi ya washauri na huduma kwa wateja kuanzia kupokea hadi kutatua.
- Toa ushauri kuhusu usimamizi wa utajiri, ulezi wa mali na masuala ya udhibiti.
- Saidia kuchakata biashara na kutekeleza biashara mtandaoni.
- Saidia utozaji, msingi wa gharama, shughuli za fedha taslimu, ripoti za kodi na shughuli za uwekezaji mbadala.
- Saidia kutatua masuala changamano ya akaunti, yakiwemo kufungua akaunti, ubadilishaji, mamlaka ya wakili, ugawaji wa QDRO na mabadiliko yasiyo ya kawaida.
- Chunguza masuala ya ripoti za fedha na kutatua hitilafu.
- Toa mwongozo wa bidhaa katika mifumo na huduma za Orion.
- Chukua umiliki wa masuala na uyatatue kwa usahihi na haraka.
- Tambua na urekebishe matatizo ya nyaraka, yakiwemo kesi zenye nyaraka zisizokamilika au zisizofaa.
- Wafundishe washauri kuhusu michakato, mifumo na zana zinazopatikana.
- Himiza matumizi ya mfumo kupitia elimu na mapendekezo.
- Jenga mahusiano ya kikazi na timu za Huduma, Mauzo, Uendeshaji na timu nyingine.
- Saidia kusimamia mtiririko wa kazi na foleni ili kufikia malengo ya kiwango cha huduma.
- Shiriki maoni na usimamizi na kuchangia mipango na miradi ya kuboresha.
- Fanya uthibitishaji na ukaguzi wa ubora.
- Tumia zana za AI zilizoidhinishwa kujibu maswali, kufupisha mawasiliano, kuweka kumbukumbu za kesi, kuboresha ubora wa ufuatiliaji, kupata maarifa na kutambua mienendo.
- Kagua na kuthibitisha mapendekezo na muhtasari uliotengenezwa na AI kabla ya kuutumia.
- Tumia maarifa yaliyosaidiwa na AI kutazamia mahitaji, kutambua hatari na kuelekeza mawasiliano ya mapema.
- Pendekeza maboresho ya vyanzo vya maarifa vya AI, mtiririko wa kazi, aina za kesi na michakato ya usaidizi.
- Fuata viwango vya matumizi ya AI kwa uwajibikaji, faragha, nyaraka na uelekezaji wa masuala.
- Baki na uwajibikaji wa kibinadamu kwa maamuzi yenye hatari kubwa, yanayohusu udhibiti au fedha, na yanayohitaji uangalifu katika mahusiano.
Mahitaji
- Shahada ya kwanza inahitajika; uzoefu unaolingana unaweza kukubaliwa badala yake.
- Angalau miaka mitatu (5) ya uzoefu inahitajika.
- Vyeti vya sekta kama cheti cha Orion, au leseni kama Series 65, vinapendelewa.
- Ujuzi thabiti wa kusimamia mahusiano.
- Uwezo uliothibitishwa wa kutoa huduma inayomweka mteja mbele kwa umakini mkubwa.
- Uwezo wa kutathmini mahitaji ya mshauri, kutoa ushauri elekezi na kubuni suluhu zenye ufanisi.
- Uwezo wa kushughulikia hali changamano au zenye shinikizo kubwa zinazohusu washauri na wateja kwa weledi.
- Uwezo wa kukuza maarifa kuhusu bidhaa za uwekezaji, huduma za kifedha, wajibu wa uaminifu na mahusiano ya ulezi wa mali.
- Ujuzi thabiti wa kutatua matatizo, kupanga kazi na kusimamia muda.
- Uwezo wa kusimamia kazi nyingi huku ukizingatia maelezo.
- Uwezo wa kusimamia mahusiano na wadau na kufanya kazi vizuri na watu katika ngazi zote za shirika.
- Kuishi ndani ya umbali wa safari ya kwenda ofisini.
- Kuzingatia mahitaji ya udhibiti na kampuni.
Manufaa
- Bima ya afya
- Bima ya meno
- Bima ya macho
- Bima ya ulemavu kuanzia siku ya kwanza
- Mpango wa 401(k) wenye mchango linganifu wa mwajiri
- Likizo ya uzazi na uzazi wa mwenzi yenye malipo
- Likizo ya kulea mnyama kipenzi
- Bima ya mnyama kipenzi
- Ulipo wa mkopo wa masomo
- Kifurushi cha manufaa chenye ushindani