Orionは、ファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネジメント会社向けの金融テクノロジーを開発しています。同社のソフトウェアは、ポートフォリオ会計、リスク分析、コンプライアンス、ファイナンシャルプランニング、顧客関係管理を統合し、アドバイザリーチームが顧客の目標と投資戦略を結び付けられるよう支援します。また、個々のニーズに応じた税効率の高いポートフォリオ管理に対応し、他の金融ツールとも連携して、アドバイザーの業務や顧客との関係管理を効率化します。事業の成長を目指すアドバイザー向けに、教育リソースやアカデミープログラムも提供しています。
アドバイザー・リレーションシップ・マネージャー、EAG
富裕層向けアドバイザーに、個別対応の関係管理、口座サポート、取引支援を提供します。 AI ツールを活用してアドバイザーとの連携を強化し、サービス運営を改善します。
仕事内容
- 運用資産が 2,500 万ドル以上の担当 EAG アドバイザー群に対する主要な窓口を務めます。
- 積極的なコミュニケーションと定期的な連絡を通じて、信頼関係を築きます。
- 各アドバイザーのビジネス、業務モデル、サービスの希望を把握します。
- ニーズを先回りして捉え、助言と個別対応のソリューションを提供します。
- 業務効率と顧客成果を高め、アドバイザーの定着と長期的な成長を支援します。
- 受付から解決まで、電話、口座、アドバイザーからの依頼、顧客サービスを管理します。
- ウェルスマネジメント、カストディ、規制に関する事項について助言します。
- 取引処理とオンライン取引の執行を支援します。
- 請求、取得原価、資金入出金、税務報告、オルタナティブ投資関連業務を支援します。
- 口座開設、移管、委任状、QDRO に基づく分配、標準外の変更など、複雑な口座関連事項の解決を支援します。
- 財務報告に関する問題を調査し、不一致を解消します。
- Orion の各プラットフォームとサービスについて製品案内を行います。
- 問題の解決に責任を持ち、正確かつ迅速に対応します。
- 書類の不備（要件を満たさないケースを含む）を特定し、修正します。
- プロセス、システム、利用可能なツールについてアドバイザーをトレーニングします。
- 教育と提案を通じてプラットフォームの利用を促進します。
- サービス、営業、オペレーションなどの各チームと連携関係を築きます。
- サービスレベル目標の達成に向け、ワークフローとキューの管理を支援します。
- マネジメントにフィードバックを共有し、改善施策やプロジェクトに貢献します。
- 検証と品質レビューを実施します。
- 承認済みの AI ツールを使って問い合わせに対応し、やり取りを要約し、ケースを記録し、フォローアップの質を高め、ナレッジを検索して傾向を特定します。
- AI が生成した提案や要約は、使用前に確認・検証します。
- AI による分析結果を活用してニーズを先読みし、リスクを特定し、先回りした連絡につなげます。
- AI のナレッジソース、ワークフロー、ケース分類、サポートプロセスの改善を提案します。
- 責任ある AI 利用、プライバシー、記録、エスカレーションに関する基準を遵守します。
- 高リスク、規制、財務、関係性に慎重な配慮が必要な判断については、人が責任を負います。
応募要件
- 学士号が必要です。同等の実務経験で代替できる場合があります。
- 少なくとも 3（5）年の経験が必要です。
- Orion 認定などの業界認定、または Series 65 などの資格を保有している方を優遇します。
- 優れた関係管理能力。
- 顧客に寄り添ったきめ細かなサービスを提供できること。
- アドバイザーのニーズを評価し、コンサルティング型の助言と効果的な解決策を提供できること。
- 複雑な状況やプレッシャーの高いアドバイザー・顧客対応を、プロとして行えること。
- 投資商品、金融サービス、受託者責任、カストディ関係に関する知識を身につけられること。
- 優れた問題解決力、組織力、時間管理能力。
- 細部に注意を払いながら複数の業務を管理できること。
- 利害関係者との関係を管理し、組織のあらゆる階層の人々と効果的に協働できること。
- オフィスへ通勤可能な範囲に居住していること。
- 規制上および会社の要件を遵守すること。
福利厚生
- 医療保険
- 歯科保険
- 視力保険
- 入社初日から適用される障害保険
- 会社のマッチング拠出がある 401(k) プラン
- 有給育児休暇
- ペットのための休暇
- ペット保険
- 学生ローン返済支援
- 競争力のある福利厚生パッケージ