Az Orion pénzügyi technológiai megoldásokat fejleszt pénzügyi tanácsadók és vagyonkezelő cégek számára. Szoftvere egyesíti a portfólió-elszámolást, a kockázati elemzést, a szabályozási megfelelést, a pénzügyi tervezést és az ügyfélkapcsolat-kezelést, így segíti a tanácsadói csapatokat abban, hogy az ügyfelek céljait befektetési stratégiákkal kapcsolják össze. A platform támogatja a személyre szabott, adóhatékony portfóliókezelést is, és más pénzügyi eszközökkel integrálható, megkönnyítve a tanácsadók munkáját és ügyfélkapcsolataik kezelését. Az Orion oktatási anyagokat és akadémiai programokat is kínál azoknak a tanácsadóknak, akik vállalkozásukat fejlesztik.
EAG tanácsadói kapcsolatokért felelős menedzser
Személyre szabott kapcsolattartással, számlatámogatással és kereskedési segítséggel szolgálja ki a jelentős vagyonnal rendelkező tanácsadókat. MI-alapú eszközökkel erősítse a tanácsadói kapcsolatokat és javítsa a szolgáltatási folyamatokat.
Leírás
- Legyen az elsődleges kapcsolattartója egy kijelölt, legalább 25 millió dollár kezelt vagyonnal rendelkező, jelentős vagyonnal bíró EAG-tanácsadói portfóliónak.
- Építsen bizalmi kapcsolatokat proaktív kommunikációval és rendszeres kapcsolattartással.
- Ismerje meg az egyes tanácsadók üzleti tevékenységét, működési modelljét és szolgáltatási preferenciáit.
- Lássa előre a tanácsadók igényeit, nyújtson útmutatást, és kínáljon személyre szabott megoldásokat.
- A működési hatékonyság és az ügyféleredmények javításával támogassa a tanácsadók megtartását és hosszú távú növekedését.
- A beérkezéstől a megoldásig kezelje a hívásokat, számlákat, tanácsadói kéréseket és ügyfélszolgálati ügyeket.
- Adjon tanácsot vagyonkezelési, letétkezelési és szabályozási kérdésekben.
- Segítsen a kereskedési folyamatokban és az online ügyletek végrehajtásában.
- Támogassa a számlázási, bekerülésiérték-alapú, pénzforgalmi, adózási jelentési és alternatív befektetési tevékenységeket.
- Segítsen összetett számlaügyek megoldásában, többek között számlanyitás, átalakítások, meghatalmazások, QDRO-kifizetések és nem szokványos módosítások esetén.
- Vizsgálja ki a pénzügyi jelentésekkel kapcsolatos problémákat, és oldja fel az eltéréseket.
- Nyújtson terméktájékoztatást az Orion platformjairól és szolgáltatásairól.
- Vállaljon felelősséget a problémákért, és oldja meg azokat pontosan és időben.
- Azonosítsa és javítsa ki a dokumentációs problémákat, beleértve a hiányos vagy nem megfelelő ügyiratokat is.
- Képezze a tanácsadókat a folyamatokról, rendszerekről és elérhető eszközökről.
- Oktatással és ajánlásokkal ösztönözze a platform használatát.
- Építsen munkakapcsolatokat a Szolgáltatás, Értékesítés, Operáció és más csapatok munkatársaival.
- Segítsen a munkafolyamatok és ügyvárólisták felügyeletében a szolgáltatási szintre vonatkozó célok teljesítéséhez.
- Ossza meg visszajelzéseit a vezetőséggel, és járuljon hozzá fejlesztési kezdeményezésekhez és projektekhez.
- Végezzen ellenőrzéseket és minőségvizsgálatokat.
- Használjon jóváhagyott MI-eszközöket a megkeresések megoldására, a beszélgetések összefoglalására, az esetek dokumentálására, az utánkövetés minőségének javítására, ismeretek kikeresésére és trendek azonosítására.
- Használat előtt ellenőrizze és hitelesítse az MI által készített ajánlásokat és összefoglalókat.
- Használja fel az MI-alapú felismeréseket az igények előrejelzésére, a kockázatok azonosítására és a proaktív megkeresések irányítására.
- Javasoljon fejlesztéseket az MI-ismeretforrásokhoz, munkafolyamatokhoz, esetkategóriákhoz és támogatási folyamatokhoz.
- Tartsa be a felelős MI-használatra, adatvédelemre, dokumentációra és eszkalációra vonatkozó előírásokat.
- A magas kockázatú, szabályozási, pénzügyi és kapcsolatérzékeny döntésekért továbbra is emberi felelősséget vállaljon.
Követelmények
- Alapképzésben szerzett diploma szükséges; ennek megfelelő tapasztalat elfogadható helyette.
- Legalább három (5) év tapasztalat szükséges.
- Előnyt jelentenek az iparági tanúsítványok, például az Orion-tanúsítvány, vagy az engedélyek, például a Series 65.
- Erős kapcsolatkezelési készségek.
- Bizonyított képesség magas szintű, ügyfélközpontú szolgáltatás nyújtására.
- Képesség a tanácsadói igények felmérésére, konzultatív útmutatás nyújtására és hatékony megoldások kidolgozására.
- Képesség összetett vagy nagy nyomással járó tanácsadói és ügyfélhelyzetek professzionális kezelésére.
- Képesség ismereteket szerezni a befektetési termékekről, pénzügyi szolgáltatásokról, vagyonkezelői kötelezettségekről és letétkezelési kapcsolatokról.
- Kiváló problémamegoldó, szervezési és időgazdálkodási készségek.
- Képesség több feladat kezelésére a részletekre való odafigyelés mellett.
- Képesség az érintettekkel való kapcsolatok kezelésére és a szervezet minden szintjén dolgozókkal való hatékony együttműködésre.
- Irodai ingázási távolságon belüli lakóhely.
- A szabályozási és vállalati követelmények betartása.
Juttatások
- Egészségbiztosítás
- Fogászati ellátás
- Látásbiztosítás
- A munkaviszony első napjától elérhető rokkantsági biztosítás
- Munkáltatói hozzájárulással kiegészített 401(k) nyugdíjprogram
- Fizetett szülői szabadság
- Fizetett szabadság háziállat érkezésekor
- Kisállat-biztosítás
- Diákhitel-visszafizetési támogatás
- Versenyképes juttatási csomag