Orion מפתחת טכנולוגיה פיננסית עבור יועצים פיננסיים וחברות לניהול עושר. התוכנה שלה מאגדת חשבונאות תיקי השקעות, תובנות סיכונים, ציות, תכנון פיננסי וניהול קשרי לקוחות, ומסייעת לצוותי ייעוץ לחבר בין יעדי הלקוחות לבין אסטרטגיות השקעה. הפלטפורמה תומכת גם בניהול תיקים מותאם אישית ויעיל מבחינת מס, ומשתלבת עם כלים פיננסיים נוספים כדי לייעל את עבודת היועצים ואת קשריהם עם הלקוחות. Orion מציעה משאבים לימודיים ותוכניות אקדמיה ליועצים המפתחים את עסקיהם.
מנהל קשרי יועצים, EAG
הענקת שירות אישי ליועצי עושר בעלי ערך גבוה, הכולל ניהול קשרים, תמיכה בחשבונות וסיוע במסחר. שימוש בכלים מבוססי בינה מלאכותית לחיזוק המעורבות של היועצים ולשיפור תהליכי השירות.
ארצות הברית
נברסקה
פנסילבניה
יוטה63,899 $ – 95,151 $ / שנה
היברידימשרה מלאהרמת בינייםסניורשפה נדרשת: אנגליתמכירותמנהל לקוחותתיאור
- לשמש כאיש הקשר הראשי לתיק יועצי EAG בעלי ערך גבוה שהוקצה לך, עם נכסים מנוהלים בהיקף של לפחות 25 מיליון דולר.
- לבנות קשרים מבוססי אמון באמצעות תקשורת יזומה ומעורבות שוטפת.
- להכיר את העסק של כל יועץ, את מודל התפעול שלו ואת העדפות השירות שלו.
- לצפות את צורכי היועצים, להציע הכוונה ולספק פתרונות מותאמים.
- לתמוך בשימור יועצים ובצמיחתם לטווח ארוך באמצעות שיפור היעילות התפעולית ותוצאות הלקוחות.
- לנהל שיחות, חשבונות, בקשות יועצים ושירות לקוחות משלב הקבלה ועד לפתרון.
- לייעץ בענייני ניהול עושר, משמורת ורגולציה.
- לסייע בעיבוד עסקאות ובביצוע עסקאות מקוון.
- לתמוך בחיוב, בבסיס העלות, בשירותי קופה, בדיווחי מס ובפעילויות השקעה חלופית.
- לסייע בפתרון ענייני חשבון מורכבים, לרבות פתיחת חשבונות, המרות, ייפויי כוח, חלוקות QDRO ושינויים שאינם סטנדרטיים.
- לחקור בעיות בדיווח פיננסי ולפתור אי־התאמות.
- לספק הכוונה לגבי מוצרים בפלטפורמות ובשירותים של Orion.
- לקחת אחריות על בעיות ולפתור אותן במדויק ובמהירות.
- לזהות ולתקן בעיות בתיעוד, לרבות מקרים שבהם המסמכים אינם תקינים.
- להדריך יועצים לגבי תהליכים, מערכות וכלים זמינים.
- לעודד אימוץ של הפלטפורמה באמצעות הדרכה והמלצות.
- לבנות קשרי עבודה עם צוותי השירות, המכירות, התפעול וצוותים אחרים.
- לסייע בפיקוח על תהליכי עבודה ותורים כדי לעמוד ביעדי רמת השירות.
- לשתף משוב עם ההנהלה ולתרום ליוזמות ולפרויקטים לשיפור.
- לבצע אימותים ובקרות איכות.
- להשתמש בכלי בינה מלאכותית מאושרים כדי לטפל בפניות, לסכם אינטראקציות, לתעד מקרים, לשפר את איכות המעקב, לאחזר ידע ולזהות מגמות.
- לבדוק ולאמת המלצות וסיכומים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית לפני השימוש בהם.
- ליישם תובנות בסיוע בינה מלאכותית כדי לצפות צרכים, לזהות סיכונים ולהנחות פנייה יזומה.
- להציע שיפורים למקורות הידע של הבינה המלאכותית, לתהליכי העבודה, לקטגוריות המקרים ולתהליכי התמיכה.
- לפעול לפי התקנים לשימוש אחראי בבינה מלאכותית, לפרטיות, לתיעוד ולהסלמה.
- לשמור על אחריות אנושית להחלטות בסיכון גבוה, להחלטות רגולטוריות ופיננסיות ולהחלטות הרגישות למערכות יחסים.
דרישות
- נדרש תואר ראשון; ניתן לקבל ניסיון מקביל במקומו.
- נדרש ניסיון של שלוש (5) שנים לפחות.
- הסמכות מקצועיות, כגון הסמכת Orion, או רישיונות, כגון Series 65, מהווים יתרון.
- כישורים חזקים בניהול קשרים.
- יכולת מוכחת להעניק שירות אישי ומעמיק המתמקד בלקוחות.
- יכולת להעריך את צורכי היועצים, לספק הכוונה מייעצת ולפתח פתרונות יעילים.
- יכולת להתמודד במקצועיות עם מצבים מורכבים או עתירי לחץ מול יועצים ולקוחות.
- יכולת לפתח ידע במוצרי השקעה, בשירותים פיננסיים, בחובות נאמנות ובקשרי משמורת.
- כישורים חזקים בפתרון בעיות, בארגון ובניהול זמן.
- יכולת לנהל כמה משימות תוך הקפדה על פרטים.
- יכולת לנהל קשרים עם בעלי עניין ולעבוד ביעילות עם אנשים בכל הרמות הארגוניות.
- מגורים במרחק נסיעה יומיומית ממשרד.
- עמידה בדרישות רגולטוריות ובדרישות החברה.
הטבות
- כיסוי בריאותי
- כיסוי טיפולי שיניים
- כיסוי ראייה
- כיסוי לאובדן כושר עבודה החל מהיום הראשון
- תוכנית 401(k) עם התאמת הפקדות מצד המעסיק
- חופשת הורות בתשלום
- חופשה לטיפול בחיות מחמד
- ביטוח לחיות מחמד
- החזר הלוואות סטודנטים
- חבילת הטבות תחרותית