Orion برای مشاوران مالی و شرکت‌های مدیریت ثروت، فناوری مالی می‌سازد. نرم‌افزار آن حسابداری سبد سرمایه‌گذاری، تحلیل ریسک، انطباق با مقررات، برنامه‌ریزی مالی و مدیریت ارتباط با مشتری را یکپارچه می‌کند و به تیم‌های مشاوره کمک می‌کند اهداف مشتریان را با راهبردهای سرمایه‌گذاری پیوند دهند. این پلتفرم همچنین از مدیریت سبد سرمایه‌گذاری متناسب با هر فرد و کارآمد از نظر مالیاتی پشتیبانی می‌کند و با دیگر ابزارهای مالی یکپارچه می‌شود تا کار مشاوران و ارتباط با مشتریان را ساده‌تر کند. Orion منابع آموزشی و برنامه‌های آکادمی را برای مشاورانی فراهم می‌کند که در پی توسعه کسب‌وکار خود هستند.
مدیر روابط مشاور، EAG
به مشاوران ثروت با دارایی بالا، مدیریت ارتباط شخصی‌سازی‌شده، پشتیبانی حساب و کمک در معاملات ارائه دهید. برای تقویت تعامل با مشاوران و بهبود عملیات خدمات، از ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی استفاده کنید.
ایالات متحده
نبراسکا
پنسیلوانیا
یوتا$۶۳٬۸۹۹ – $۹۵٬۱۵۱ / سال
ترکیبیتمام‌وقتسطح متوسطارشدزبان مورد نیاز: انگلیسیفروشمدیر حسابتوضیحات
- به‌عنوان مخاطب اصلی مجموعه‌ای از مشاوران EAG با دارایی تحت مدیریت دست‌کم ۲۵ میلیون دلار فعالیت کنید.
- با ارتباط پیش‌دستانه و تعامل منظم، روابطی مبتنی بر اعتماد بسازید.
- کسب‌وکار، الگوی عملیاتی و ترجیحات خدماتی هر مشاور را بشناسید.
- نیازهای مشاوران را پیش‌بینی کنید، راهنمایی ارائه دهید و راهکارهای متناسب پیشنهاد کنید.
- با بهبود کارایی عملیاتی و نتایج مشتریان، به حفظ مشاوران و رشد بلندمدت کمک کنید.
- تماس‌ها، حساب‌ها، درخواست‌های مشاوران و خدمات مشتری را از زمان دریافت تا حل مسئله مدیریت کنید.
- در امور مدیریت ثروت، امانی و مقرراتی مشاوره دهید.
- در پردازش معاملات و اجرای آنلاین معاملات کمک کنید.
- از امور صورتحساب، بهای تمام‌شده، صندوق‌داری، گزارش مالیاتی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین پشتیبانی کنید.
- در حل مسائل پیچیده حساب، از جمله ایجاد حساب، تبدیل‌ها، وکالت‌نامه‌ها، توزیع‌های QDRO و تغییرات غیرمعمول کمک کنید.
- مسائل گزارشگری مالی را بررسی و مغایرت‌ها را برطرف کنید.
- در سراسر پلتفرم‌ها و خدمات Orion راهنمایی محصول ارائه دهید.
- مسئولیت مسائل را بپذیرید و آن‌ها را دقیق و به‌موقع حل کنید.
- مشکلات مستندات، از جمله پرونده‌های ناقص، را شناسایی و اصلاح کنید.
- به مشاوران درباره فرایندها، سامانه‌ها و ابزارهای موجود آموزش دهید.
- با آموزش و پیشنهادها، استفاده از پلتفرم را تشویق کنید.
- با تیم‌های خدمات، فروش، عملیات و سایر گروه‌ها روابط کاری برقرار کنید.
- برای دستیابی به اهداف سطح خدمات، به نظارت بر گردش‌کارها و صف‌ها کمک کنید.
- بازخورد را با مدیریت در میان بگذارید و در ابتکارها و پروژه‌های بهبود مشارکت کنید.
- بررسی‌های تأیید و کیفیت را انجام دهید.
- برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها، خلاصه‌سازی تعاملات، ثبت پرونده‌ها، بهبود کیفیت پیگیری، بازیابی اطلاعات و شناسایی روندها از ابزارهای تأییدشده هوش مصنوعی استفاده کنید.
- پیشنهادها و خلاصه‌های تولیدشده با هوش مصنوعی را پیش از استفاده بررسی و تأیید کنید.
- از بینش‌های حاصل از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی نیازها، شناسایی ریسک‌ها و هدایت ارتباط پیش‌دستانه بهره بگیرید.
- پیشنهادهایی برای بهبود منابع دانشی هوش مصنوعی، گردش‌کارها، دسته‌بندی پرونده‌ها و فرایندهای پشتیبانی ارائه دهید.
- استانداردهای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، حریم خصوصی، مستندسازی و ارجاع موارد را رعایت کنید.
- پاسخ‌گویی انسانی را در تصمیم‌های پرخطر، مقرراتی، مالی و حساس از نظر روابط حفظ کنید.
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی الزامی است؛ تجربه معادل ممکن است جایگزین آن پذیرفته شود.
- حداقل سه (5) سال تجربه الزامی است.
- داشتن گواهی‌های حرفه‌ای، مانند گواهی Orion، یا مجوزهایی مانند Series 65، مزیت محسوب می‌شود.
- مهارت‌های قوی در مدیریت روابط.
- توانایی اثبات‌شده در ارائه خدمات سطح‌بالا و مشتری‌محور.
- توانایی ارزیابی نیازهای مشاور، ارائه راهنمایی مشورتی و تدوین راهکارهای مؤثر.
- توانایی رسیدگی حرفه‌ای به موقعیت‌های پیچیده یا پرفشار مربوط به مشاوران و مشتریان.
- توانایی کسب دانش درباره محصولات سرمایه‌گذاری، خدمات مالی، مسئولیت‌های امانی و روابط نگهداری دارایی.
- مهارت‌های قوی در حل مسئله، سازمان‌دهی و مدیریت زمان.
- توانایی مدیریت چند کار هم‌زمان با حفظ توجه به جزئیات.
- توانایی مدیریت روابط ذی‌نفعان و همکاری مؤثر با افراد در همه سطوح سازمان.
- سکونت در فاصله رفت‌وآمدی از دفتر.
- رعایت الزامات مقرراتی و شرکت.
مزایا
- پوشش بیمه درمانی
- پوشش دندان‌پزشکی
- پوشش بینایی
- پوشش ازکارافتادگی از روز نخست
- طرح 401(k) با مشارکت همسان کارفرما
- مرخصی باحقوق والدین
- مرخصی نگهداری از حیوان خانگی
- بیمه حیوانات خانگی
- بازپرداخت وام دانشجویی
- بسته مزایای رقابتی