LogoFresh Jobs Ahead
Orion
Orion
1.001 – 5.000 Nhân viên
Nhà tài trợ visa H1BFintechSaaSTài chính
Orion phát triển công nghệ tài chính dành cho các cố vấn tài chính và công ty quản lý tài sản. Phần mềm của công ty kết hợp kế toán danh mục đầu tư, phân tích rủi ro, tuân thủ, lập kế hoạch tài chính và quản lý quan hệ khách hàng, giúp các nhóm tư vấn kết nối mục tiêu của khách hàng với chiến lược đầu tư. Nền tảng cũng hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư cá nhân hóa, tối ưu thuế và tích hợp với các công cụ tài chính khác để tinh giản công việc của cố vấn cũng như việc duy trì quan hệ với khách hàng. Orion cung cấp tài liệu đào tạo và chương trình học viện dành cho các cố vấn đang phát triển hoạt động kinh doanh của mình.
LinkedIn
Việc làm tại công ty

Chuyên viên Quản lý Quan hệ Cố vấn, EAG

Phục vụ các cố vấn quản lý tài sản có giá trị cao bằng hoạt động quản lý quan hệ cá nhân hóa, hỗ trợ tài khoản và hỗ trợ giao dịch. Sử dụng công cụ tích hợp AI để tăng cường tương tác với cố vấn và cải thiện hoạt động dịch vụ.

USHoa KỳNENebraskaPAPennsylvaniaUTUtah
63.899 $ – 95.151 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhBán hàngQuản lý khách hàng

Mô tả

  • Là đầu mối liên hệ chính cho danh mục cố vấn EAG được phân công, với tài sản quản lý từ 25 triệu USD trở lên.
  • Xây dựng quan hệ tin cậy thông qua giao tiếp chủ động và tương tác thường xuyên.
  • Tìm hiểu hoạt động kinh doanh, mô hình vận hành và ưu tiên dịch vụ của từng cố vấn.
  • Dự đoán nhu cầu của cố vấn, đưa ra hướng dẫn và cung cấp giải pháp phù hợp.
  • Hỗ trợ duy trì quan hệ với cố vấn và tăng trưởng dài hạn bằng cách nâng cao hiệu quả vận hành và kết quả cho khách hàng.
  • Quản lý cuộc gọi, tài khoản, yêu cầu của cố vấn và dịch vụ khách hàng từ lúc tiếp nhận đến khi giải quyết xong.
  • Tư vấn về quản lý tài sản, dịch vụ lưu ký và các vấn đề pháp quy.
  • Hỗ trợ xử lý giao dịch và thực hiện giao dịch trực tuyến.
  • Hỗ trợ các hoạt động lập hóa đơn, giá vốn, quản lý ngân quỹ, báo cáo thuế và đầu tư thay thế.
  • Hỗ trợ giải quyết các vấn đề tài khoản phức tạp, bao gồm mở tài khoản, chuyển đổi, giấy ủy quyền, phân phối theo QDRO và các thay đổi không theo quy trình chuẩn.
  • Điều tra các vấn đề trong báo cáo tài chính và xử lý sai lệch.
  • Hướng dẫn về sản phẩm trên các nền tảng và dịch vụ của Orion.
  • Chịu trách nhiệm xử lý vấn đề và giải quyết chính xác, kịp thời.
  • Phát hiện và sửa các vấn đề về hồ sơ, bao gồm hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ.
  • Đào tạo cố vấn về quy trình, hệ thống và các công cụ hiện có.
  • Khuyến khích sử dụng nền tảng thông qua đào tạo và đề xuất.
  • Xây dựng quan hệ làm việc với các nhóm Dịch vụ, Kinh doanh, Vận hành và các nhóm khác.
  • Hỗ trợ giám sát quy trình công việc và hàng đợi để đạt mục tiêu mức dịch vụ.
  • Chia sẻ phản hồi với ban quản lý và đóng góp cho các sáng kiến, dự án cải tiến.
  • Thực hiện xác minh và đánh giá chất lượng.
  • Sử dụng các công cụ AI được phê duyệt để giải đáp thắc mắc, tóm tắt trao đổi, ghi nhận hồ sơ vụ việc, nâng cao chất lượng theo dõi, tra cứu kiến thức và nhận diện xu hướng.
  • Rà soát và xác minh các đề xuất, bản tóm tắt do AI tạo ra trước khi sử dụng.
  • Vận dụng thông tin chi tiết có hỗ trợ AI để dự đoán nhu cầu, nhận diện rủi ro và định hướng hoạt động tiếp cận chủ động.
  • Đề xuất cải tiến nguồn kiến thức AI, quy trình công việc, danh mục vụ việc và quy trình hỗ trợ.
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn về sử dụng AI có trách nhiệm, quyền riêng tư, ghi chép hồ sơ và chuyển cấp xử lý.
  • Duy trì trách nhiệm của con người đối với các quyết định có rủi ro cao, liên quan đến pháp quy, tài chính và quan hệ nhạy cảm.

Yêu cầu

  • Yêu cầu có bằng cử nhân; có thể chấp nhận kinh nghiệm tương đương thay thế.
  • Yêu cầu có ít nhất ba (5) năm kinh nghiệm.
  • Ưu tiên có chứng chỉ chuyên ngành, chẳng hạn chứng chỉ Orion, hoặc giấy phép hành nghề như Series 65.
  • Kỹ năng quản lý quan hệ tốt.
  • Có khả năng cung cấp dịch vụ tận tâm, lấy khách hàng làm trọng tâm.
  • Có khả năng đánh giá nhu cầu của cố vấn, đưa ra hướng dẫn tư vấn và xây dựng giải pháp hiệu quả.
  • Có khả năng xử lý chuyên nghiệp các tình huống phức tạp hoặc áp lực cao với cố vấn và khách hàng.
  • Có khả năng tích lũy kiến thức về sản phẩm đầu tư, dịch vụ tài chính, trách nhiệm ủy thác và quan hệ lưu ký.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề, tổ chức và quản lý thời gian tốt.
  • Có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ đồng thời mà vẫn chú ý đến chi tiết.
  • Có khả năng quản lý quan hệ với các bên liên quan và làm việc hiệu quả với nhân sự ở mọi cấp trong tổ chức.
  • Cư trú trong phạm vi có thể đi lại hằng ngày đến văn phòng.
  • Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và công ty.

Phúc lợi

  • Bảo hiểm sức khỏe
  • Bảo hiểm nha khoa
  • Bảo hiểm thị lực
  • Bảo hiểm khuyết tật bắt đầu từ ngày làm việc đầu tiên
  • Chương trình 401(k) có khoản đóng góp đối ứng từ công ty
  • Nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ
  • Nghỉ phép có lương khi thú cưng mới về nhà
  • Bảo hiểm thú cưng
  • Hỗ trợ hoàn trả khoản vay sinh viên
  • Gói phúc lợi cạnh tranh

Việc làm liên quan

Vinfen

Nhân viên hỗ trợ nội trú trực đêm

Vinfen
1.001 – 5.000 Nhân viên
Chăm sóc sức khỏePhi lợi nhuậnTác động xã hội
USHoa KỳCTConnecticut
22 $ / giờ
Tại văn phòngToàn thời gianSơ cấpKhông yêu cầu bằng cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên tư vấn

Hỗ trợ người khuyết tật tại các cơ sở cư trú cộng đồng của Vinfen trong ca trực đêm. Chăm sóc trực tiếp, giám sát an toàn, rèn kỹ năng sinh hoạt, ghi chép và hỗ trợ dùng thuốc.

Mở
Ensemble Health Partners

Chuyên viên tư vấn tài chính tại chỗ — Charleston, SC

Ensemble Health Partners
5.001 – 10.000 Nhân viên
Bảo hiểmHậu cầnTư vấn
USHoa KỳSCNam Carolina
18 $ – 19 $ / giờ
Tại văn phòngToàn thời gianSơ cấpKhông yêu cầu bằng cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên tư vấn

Hỗ trợ quy trình nhập viện bằng cách ước tính và thu số dư bệnh nhân còn nợ, xác minh bảo hiểm, đồng thời hỗ trợ tài chính và theo dõi tài khoản. Công việc cũng bao gồm thu ngân, hồ sơ đăng ký và phối hợp với các nhóm chăm sóc.

Mở
Geisinger

Chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp có giấy phép, ngoại trú người lớn — Làm việc từ xa tại Pennsylvania

Geisinger
Nhà tài trợ visa H1BChăm sóc sức khỏeDược phẩmSức khỏe toàn diện
USHoa KỳPAPennsylvaniaTừ xaToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên tư vấn

Cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý cho bệnh nhân Geisinger trong chương trình ngoại trú dành cho người lớn, gồm các buổi cá nhân, gia đình, cặp đôi và nhóm. Xây dựng kế hoạch điều trị, phối hợp phân loại mức độ ưu tiên và ứng phó khủng hoảng cùng các nhóm lâm sàng.

Mở
Vinfen

Nhân viên tư vấn nội trú trực đêm, Dịch vụ sức khỏe tâm thần

Vinfen
1.001 – 5.000 Nhân viên
Chăm sóc sức khỏePhi lợi nhuậnTác động xã hội
USHoa KỳMAMassachusetts
20 $ / giờ
Tại văn phòngToàn thời gianCao cấpTrưởng nhómNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên tư vấn

Hỗ trợ cư dân trong chương trình sức khỏe tâm thần của Vinfen tại Haverhill trong ca trực đêm. Cấp phát thuốc, ứng phó khủng hoảng và góp phần duy trì môi trường sống an toàn, thân thiện.

Mở
LifeStance Health

Chuyên viên tư vấn sức khỏe tâm thần có giấy phép (LMHC) – Rhode Island

LifeStance Health
5.001 – 10.000 Nhân viên
Nhà tài trợ visa H1BBảo hiểmChăm sóc sức khỏeTư vấn
USHoa KỳRIRhode Island
72.000 $ – 115.200 $ / năm
Từ xaToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên tư vấn

Cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi ngoại trú cho trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành tại LifeStance Health. Chăm sóc được thực hiện qua y tế từ xa, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, hoặc trực tiếp tại cơ sở.

Mở
BrightView

Chuyên viên tư vấn và trị liệu sức khỏe hành vi

BrightView
1.001 – 5.000 Nhân viên
Nhà tài trợ visa H1BBảo hiểm y tếChăm sóc sức khỏePhi lợi nhuận
USHoa KỳVAVirginiaTại văn phòngToàn thời gianSơ cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNhà trị liệu

Cung cấp liệu pháp cai nghiện, đánh giá và hỗ trợ phục hồi cho bệnh nhân BrightView. Phối hợp điều trị với các nhóm đa chuyên môn tại cơ sở và cập nhật hồ sơ lâm sàng.

Mở
Universidad Internacional de La Rioja

Nhà thiết kế sản phẩm cấp cao

Universidad Internacional de La Rioja
5.001 – 10.000 Nhân viên
Chăm sóc sức khỏeTiếp thịTư vấn
ESTây Ban NhaKết hợpToàn thời gianCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Tây Ban NhaNhà thiết kế sản phẩm
JavaScriptReact

Dẫn dắt thiết kế sản phẩm xuyên suốt, hệ thống thiết kế và đổi mới ứng dụng AI để nâng cao trải nghiệm học tập số tại PROEDUCA.

Mở
LifeStance Health

Nhà tâm lý học lâm sàng (PhD hoặc PsyD) — Làm việc kết hợp, Forest Acres

LifeStance Health
5.001 – 10.000 Nhân viên
Nhà tài trợ visa H1BBảo hiểmChăm sóc sức khỏeTư vấn
USHoa KỳSCNam Carolina
111.000 $ – 129.000 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên tư vấn

Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ngoại trú dựa trên bằng chứng cho trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành. Phục vụ bệnh nhân tại cơ sở làm việc kết hợp của LifeStance Health ở Forest Acres.

Mở