Orion vyvíjí finanční technologie pro finanční poradce a společnosti spravující majetek. Jeho software propojuje účetnictví portfolií, analýzu rizik, nástroje pro dodržování předpisů, finanční plánování a správu vztahů se zákazníky. Poradenským týmům pomáhá sladit cíle klientů s investičními strategiemi. Platforma podporuje také personalizovanou správu portfolií s ohledem na daňovou efektivitu a integruje se s dalšími finančními nástroji, čímž zjednodušuje práci poradců i vztahy s klienty. Orion nabízí vzdělávací materiály a akademické programy pro poradce, kteří rozvíjejí své podnikání.
Manažer vztahů s finančními poradci EAG
Individuální péče o majetné finanční poradce, podpora účtů a pomoc s obchodními pokyny. Využívání nástrojů s podporou AI k posilování vztahů s poradci a zlepšování zákaznických služeb.
Popis
- Být hlavní kontaktní osobou pro přidělené portfolio majetných poradců EAG s aktivy ve správě alespoň 25 milionů USD.
- Budovat důvěryhodné vztahy prostřednictvím proaktivní komunikace a pravidelného kontaktu.
- Poznávat podnikání každého poradce, jeho provozní model a preference ohledně služeb.
- Předvídat potřeby poradců, poskytovat jim doporučení a navrhovat řešení na míru.
- Podporovat udržení poradců a dlouhodobý růst zvyšováním provozní efektivity a zlepšováním výsledků klientů.
- Spravovat hovory, účty, požadavky poradců a klientské záležitosti od přijetí až po vyřešení.
- Poskytovat poradenství v oblasti správy majetku, úschovy aktiv a regulace.
- Pomáhat se zpracováním obchodů a jejich prováděním online.
- Podporovat fakturaci, výpočet nákladové báze, pokladní operace, daňové výkaznictví a činnosti týkající se alternativních investic.
- Pomáhat řešit složité záležitosti týkající se účtů, včetně jejich založení a konverze, plných mocí, distribucí QDRO a nestandardních změn.
- Prověřovat problémy s finančním výkaznictvím a řešit nesrovnalosti.
- Poskytovat produktové informace o platformách a službách Orion.
- Přebírat odpovědnost za problémy a řešit je přesně a rychle.
- Identifikovat a napravovat problémy s dokumentací, včetně případů, kdy dokumenty nejsou v pořádku.
- Školit poradce v procesech, systémech a dostupných nástrojích.
- Podporovat využívání platformy prostřednictvím vzdělávání a doporučení.
- Budovat pracovní vztahy s týmy zákaznických služeb, prodeje, provozu a dalšími týmy.
- Pomáhat dohlížet na pracovní postupy a fronty úkolů, aby byly plněny cíle úrovně služeb.
- Předávat vedení zpětnou vazbu a přispívat k iniciativám a projektům zaměřeným na zlepšení.
- Provádět ověřování a kontroly kvality.
- Používat schválené nástroje AI k vyřizování dotazů, shrnování interakcí, dokumentování případů, zlepšování kvality následné komunikace, vyhledávání znalostí a identifikaci trendů.
- Před použitím kontrolovat a ověřovat doporučení a souhrny vytvořené AI.
- Využívat poznatky s podporou AI k předvídání potřeb, identifikaci rizik a plánování proaktivního kontaktu.
- Navrhovat zlepšení znalostních zdrojů AI, pracovních postupů, kategorií případů a procesů podpory.
- Dodržovat standardy odpovědného používání AI, ochrany soukromí, dokumentace a eskalace.
- Zachovat lidskou odpovědnost za vysoce riziková rozhodnutí a rozhodnutí týkající se regulace, financí a citlivých vztahů.
Požadavky
- Vyžaduje se bakalářský titul; lze přijmout také odpovídající praxi.
- Vyžaduje se alespoň tři (5) roky praxe.
- Výhodou jsou oborové certifikace, například certifikace Orion, nebo licence, například Series 65.
- Vynikající dovednosti v oblasti řízení vztahů.
- Prokazatelná schopnost poskytovat osobní služby zaměřené na klienta.
- Schopnost posoudit potřeby poradců, poskytovat konzultativní doporučení a vytvářet účinná řešení.
- Schopnost profesionálně zvládat složité a stresové situace týkající se poradců a klientů.
- Schopnost získávat znalosti o investičních produktech, finančních službách, svěřenských povinnostech a vztazích s depozitáři.
- Dobré schopnosti řešit problémy, organizovat práci a řídit čas.
- Schopnost zvládat více úkolů a přitom dbát na detaily.
- Schopnost řídit vztahy se zainteresovanými stranami a účinně spolupracovat s lidmi na všech organizačních úrovních.
- Bydliště v dojezdové vzdálenosti od kanceláře.
- Dodržování regulačních požadavků a požadavků společnosti.
Benefity
- Zdravotní pojištění
- Zubní pojištění
- Pojištění zraku
- Pojištění pro případ invalidity od prvního dne
- Plán 401(k) s příspěvkem zaměstnavatele
- Placená rodičovská dovolená
- Volno na péči o domácího mazlíčka
- Pojištění domácích mazlíčků
- Splácení studentských půjček
- Konkurenceschopný balíček zaměstnaneckých výhod