Orion développe des technologies financières destinées aux conseillers financiers et aux sociétés de gestion de patrimoine. Son logiciel regroupe la comptabilité de portefeuille, l’analyse des risques, la conformité, la planification financière et la gestion de la relation client, aidant les équipes de conseil à relier les objectifs de leurs clients à des stratégies d’investissement. La plateforme permet également une gestion personnalisée des portefeuilles, optimisée sur le plan fiscal, et s’intègre à d’autres outils financiers afin de simplifier le travail des conseillers et leurs relations avec les clients. Orion propose des ressources pédagogiques et des programmes de formation aux conseillers qui développent leur activité.
Responsable des relations avec les conseillers, EAG
Accompagnez des conseillers patrimoniaux à forte valeur avec une gestion personnalisée de la relation, un soutien sur les comptes et une assistance aux opérations. Utilisez des outils d’IA pour renforcer les échanges avec les conseillers et améliorer le service.
Description
- Être le principal interlocuteur d’un portefeuille attribué de conseillers EAG à forte valeur, détenant au moins 25 millions de dollars d’actifs sous gestion.
- Établir des relations de confiance grâce à une communication proactive et des échanges réguliers.
- Comprendre l’activité, le modèle opérationnel et les préférences de service de chaque conseiller.
- Anticiper les besoins des conseillers, les orienter et leur proposer des solutions adaptées.
- Contribuer à la fidélisation des conseillers et à leur croissance à long terme en améliorant l’efficacité opérationnelle et les résultats des clients.
- Gérer les appels, les comptes, les demandes des conseillers et le service client, de la réception à la résolution.
- Conseiller sur la gestion de patrimoine, la conservation des actifs et les questions réglementaires.
- Aider au traitement des ordres et à leur exécution en ligne.
- Accompagner la facturation, le prix de revient fiscal, la gestion de trésorerie, les déclarations fiscales et les activités liées aux placements alternatifs.
- Aider à résoudre des problèmes de compte complexes, notamment les ouvertures, conversions, procurations, distributions QDRO et modifications non standard.
- Enquêter sur les problèmes de reporting financier et résoudre les écarts.
- Fournir des conseils sur les produits des plateformes et services Orion.
- Prendre en charge les problèmes et les résoudre avec précision et dans les meilleurs délais.
- Repérer et corriger les problèmes de documentation, y compris les dossiers incomplets ou non conformes.
- Former les conseillers aux processus, systèmes et outils disponibles.
- Encourager l’adoption de la plateforme par la formation et des recommandations.
- Établir des relations de travail avec les équipes Service, Ventes, Opérations et autres équipes.
- Aider à superviser les flux de travail et les files d’attente afin d’atteindre les objectifs de niveau de service.
- Faire part de ses retours à la direction et contribuer aux initiatives et projets d’amélioration.
- Effectuer des vérifications et des contrôles qualité.
- Utiliser les outils d’IA approuvés pour traiter les demandes, résumer les échanges, documenter les dossiers, améliorer la qualité du suivi, rechercher des informations et repérer les tendances.
- Examiner et vérifier les recommandations et résumés générés par l’IA avant de les utiliser.
- S’appuyer sur les analyses assistées par l’IA pour anticiper les besoins, repérer les risques et orienter les prises de contact proactives.
- Proposer des améliorations aux sources de connaissances de l’IA, aux flux de travail, aux catégories de dossiers et aux processus d’assistance.
- Respecter les normes d’utilisation responsable de l’IA, de confidentialité, de documentation et d’escalade.
- Conserver une responsabilité humaine pour les décisions à haut risque, réglementaires, financières ou sensibles dans la relation.
Exigences
- Une licence est requise ; une expérience équivalente peut être acceptée à la place.
- Au moins trois (5) ans d’expérience sont requis.
- Les certifications du secteur, comme la certification Orion, ou les agréments, comme la Series 65, sont appréciés.
- Solides compétences en gestion de la relation.
- Capacité avérée à fournir un service personnalisé et axé sur le client.
- Capacité à évaluer les besoins des conseillers, à leur apporter des conseils consultatifs et à élaborer des solutions efficaces.
- Capacité à gérer avec professionnalisme des situations complexes ou stressantes avec des conseillers et des clients.
- Capacité à acquérir des connaissances sur les produits d’investissement, les services financiers, les responsabilités fiduciaires et les relations de conservation.
- Solides compétences en résolution de problèmes, organisation et gestion du temps.
- Capacité à gérer plusieurs tâches tout en restant attentif aux détails.
- Capacité à gérer les relations avec les parties prenantes et à travailler efficacement avec des personnes de tous les niveaux de l’organisation.
- Résider à une distance permettant de se rendre dans un bureau.
- Respecter les exigences réglementaires et celles de l’entreprise.
Avantages
- Couverture santé
- Couverture dentaire
- Couverture optique
- Couverture invalidité dès le premier jour
- Plan 401(k) avec abondement de l’employeur
- Congé parental rémunéré
- Congé pour animal de compagnie
- Assurance pour animaux de compagnie
- Remboursement de prêts étudiants
- Ensemble d’avantages sociaux compétitif