Orion разработва финансови технологии за финансови консултанти и компании за управление на благосъстояние. Софтуерът му обединява счетоводно отчитане на портфейли, анализ на риска, съответствие с нормативните изисквания, финансово планиране и управление на взаимоотношенията с клиенти, като помага на консултантските екипи да свързват целите на клиентите с инвестиционните стратегии. Платформата поддържа и персонализирано управление на портфейли с данъчна ефективност и се интегрира с други финансови инструменти, за да улесни работата на консултантите и отношенията им с клиентите. Orion предоставя образователни ресурси и академични програми за консултанти, които развиват бизнеса си.
Съветник за взаимоотношения с финансови консултанти, EAG
Поддържа лично отношенията с консултанти по управление на значителни активи, управлява сметки и съдейства при сделки. Използва инструменти с изкуствен интелект за по-добро взаимодействие с консултантите и обслужване.
Описание
- Основно лице за контакт за определено портфолио от водещи консултанти на EAG с активи под управление на стойност най-малко 25 милиона щатски долара.
- Изгражда доверени взаимоотношения чрез проактивна комуникация и редовен контакт.
- Опознава бизнеса на всеки консултант, неговия оперативен модел и предпочитанията му за обслужване.
- Предвижда нуждите на консултантите, дава насоки и предлага съобразени с тях решения.
- Подпомага задържането на консултантите и дългосрочния им растеж чрез повишаване на оперативната ефективност и подобряване на резултатите за клиентите.
- Управлява обаждания, сметки, заявки на консултанти и обслужване на клиенти от приемането до разрешаването им.
- Консултира по въпроси, свързани с управление на богатство, попечителство и регулаторни изисквания.
- Съдейства за обработката и онлайн изпълнението на сделки.
- Подпомага фактурирането, данъчната себестойност, касовите операции, данъчното отчитане и дейностите по алтернативни инвестиции.
- Помага за разрешаването на сложни въпроси по сметки, включително откриване и преобразуване на сметки, пълномощни, разпределения по QDRO и нестандартни промени.
- Проучва проблеми във финансовото отчитане и отстранява несъответствията.
- Предоставя насоки за продуктите в платформите и услугите на Orion.
- Поема отговорност за проблемите и ги разрешава точно и своевременно.
- Открива и коригира проблеми с документацията, включително случаи с непълни или неправилни документи.
- Обучава консултантите относно процеси, системи и налични инструменти.
- Насърчава използването на платформата чрез обучение и препоръки.
- Изгражда работни взаимоотношения с екипите по обслужване, продажби, операции и други екипи.
- Помага за надзора на работните потоци и опашките от задачи с цел постигане на целите за ниво на обслужване.
- Споделя обратна връзка с ръководството и допринася за инициативи и проекти за подобрение.
- Извършва проверки и контрол на качеството.
- Използва одобрени инструменти с изкуствен интелект за обработка на запитвания, обобщаване на взаимодействия, документиране на случаи, подобряване на последващата комуникация, извличане на знания и откриване на тенденции.
- Преди употреба преглежда и проверява препоръките и обобщенията, генерирани от изкуствен интелект.
- Прилага изводи с помощта на изкуствен интелект, за да предвижда нужди, да открива рискове и да насочва проактивния контакт.
- Предлага подобрения на източниците на знания за изкуствения интелект, работните потоци, категориите случаи и процесите за поддръжка.
- Спазва стандартите за отговорно използване на изкуствен интелект, поверителност, документиране и ескалация.
- Запазва човешката отговорност за решения с висок риск, както и за решения с регулаторна, финансова или чувствителна за взаимоотношенията значимост.
Изисквания
- Изисква се бакалавърска степен; може да бъде приет и равностоен професионален опит.
- Изискват се най-малко пет (5) години опит.
- Предимство са професионални сертификати, например сертификат Orion, или лицензи, например Series 65.
- Отлични умения за управление на взаимоотношения.
- Доказана способност за предоставяне на персонализирано обслужване с фокус върху клиента.
- Способност за оценяване на нуждите на консултантите, предоставяне на консултативни насоки и разработване на ефективни решения.
- Способност за професионално справяне със сложни или напрегнати ситуации с консултанти и клиенти.
- Способност за придобиване на знания за инвестиционни продукти, финансови услуги, фидуциарни отговорности и отношения по попечителство.
- Отлични умения за решаване на проблеми, организиране и управление на времето.
- Способност за управление на множество задачи при запазване на внимание към детайлите.
- Способност за управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни и ефективна работа с хора на всички организационни нива.
- Местоживеене на разстояние от офис, позволяващо ежедневно пътуване до работа.
- Спазване на регулаторните и фирмените изисквания.
Придобивки
- Здравно осигуряване
- Стоматологично осигуряване
- Застраховка за зрението
- Осигуряване при нетрудоспособност от първия ден
- План 401(k) с работодателско съфинансиране
- Платен родителски отпуск
- Отпуск при появата на домашен любимец
- Застраховка за домашни любимци
- Погасяване на студентски заеми
- Конкурентен пакет от придобивки