Orion razvija financijsku tehnologiju za financijske savjetnike i društva za upravljanje imovinom. Njegov softver objedinjuje računovodstvo portfelja, obavještajne podatke o rizicima, usklađenost s propisima, financijsko planiranje i upravljanje odnosima s klijentima, pomažući savjetničkim timovima povezati ciljeve klijenata s investicijskim strategijama. Platforma podržava i personalizirano upravljanje portfeljem uz poreznu učinkovitost te se integrira s drugim financijskim alatima kako bi pojednostavnila rad savjetnika i odnose s klijentima. Orion pruža obrazovne resurse i programe akademije za savjetnike koji razvijaju svoje poslovanje.
Savjetnik za odnose s financijskim savjetnicima, EAG
Pruža osobnu podršku, upravlja računima i pomaže pri trgovanju za savjetnike za upravljanje imovinom s velikim portfeljima. Koristi alate s umjetnom inteligencijom za jačanje suradnje sa savjetnicima i poboljšanje usluge.
Opis
- Glavna je kontaktna osoba za dodijeljeni portfelj istaknutih EAG savjetnika s imovinom pod upravljanjem od najmanje 25 milijuna USD.
- Gradi odnose povjerenja proaktivnom komunikacijom i redovitim kontaktom.
- Upoznaje poslovanje svakog savjetnika, njegov operativni model i željeni način pružanja usluge.
- Predviđa potrebe savjetnika, pruža smjernice i nudi prilagođena rješenja.
- Podržava zadržavanje savjetnika i njihov dugoročni rast poboljšanjem operativne učinkovitosti i ishoda za klijente.
- Upravlja pozivima, računima, zahtjevima savjetnika i korisničkom podrškom od zaprimanja do rješavanja.
- Pruža savjete o upravljanju imovinom, skrbništvu i regulatornim pitanjima.
- Pomaže u obradi i online izvršavanju transakcija.
- Podržava naplatu, poreznu nabavnu vrijednost, blagajničke usluge, porezno izvještavanje i aktivnosti povezane s alternativnim ulaganjima.
- Pomaže u rješavanju složenih pitanja računa, uključujući otvaranje računa, konverzije, punomoći, QDRO isplate i nestandardne promjene.
- Istražuje probleme u financijskom izvještavanju i rješava odstupanja.
- Pruža smjernice o proizvodima na platformama i uslugama Orion.
- Preuzima odgovornost za probleme i rješava ih točno i pravodobno.
- Uočava i ispravlja probleme s dokumentacijom, uključujući slučajeve s nepotpunim ili neispravnim dokumentima.
- Obučava savjetnike o postupcima, sustavima i dostupnim alatima.
- Potiče korištenje platforme edukacijom i preporukama.
- Gradi radne odnose s timovima za usluge, prodaju, operacije i drugim timovima.
- Pomaže nadzirati tijekove rada i redove zadataka radi ispunjavanja ciljeva razine usluge.
- Dijeli povratne informacije s vodstvom i doprinosi inicijativama i projektima za unaprjeđenje.
- Provodi provjere i kontrole kvalitete.
- Koristi odobrene alate umjetne inteligencije za odgovaranje na upite, sažimanje razgovora, dokumentiranje slučajeva, poboljšanje naknadne komunikacije, pronalaženje znanja i prepoznavanje trendova.
- Prije korištenja pregledava i provjerava preporuke i sažetke koje je generirala umjetna inteligencija.
- Primjenjuje uvide uz pomoć umjetne inteligencije za predviđanje potreba, prepoznavanje rizika i usmjeravanje proaktivnog kontakta.
- Predlaže poboljšanja izvora znanja umjetne inteligencije, tijekova rada, kategorija slučajeva i procesa podrške.
- Pridržava se standarda odgovorne upotrebe umjetne inteligencije, privatnosti, dokumentiranja i eskalacije.
- Zadržava ljudsku odgovornost za odluke visokog rizika te regulatorno, financijski i odnosima osjetljive odluke.
Zahtjevi
- Potrebna je prvostupnička diploma; može se prihvatiti i odgovarajuće iskustvo.
- Potrebno je najmanje pet (5) godina iskustva.
- Prednost imaju stručni certifikati, poput certifikata Orion, ili licence, poput Series 65.
- Izvrsne vještine upravljanja odnosima.
- Dokazana sposobnost pružanja personalizirane usluge usmjerene na klijenta.
- Sposobnost procjene potreba savjetnika, pružanja savjetodavnih smjernica i izrade učinkovitih rješenja.
- Sposobnost profesionalnog rješavanja složenih ili stresnih situacija sa savjetnicima i klijentima.
- Sposobnost stjecanja znanja o investicijskim proizvodima, financijskim uslugama, fiducijarnim obvezama i skrbničkim odnosima.
- Izvrsne vještine rješavanja problema, organizacije i upravljanja vremenom.
- Sposobnost upravljanja s više zadataka uz pažnju prema detaljima.
- Sposobnost upravljanja odnosima s dionicima i učinkovite suradnje s ljudima na svim organizacijskim razinama.
- Prebivalište na udaljenosti od ureda pogodnoj za svakodnevno putovanje na posao.
- Usklađenost s regulatornim zahtjevima i zahtjevima tvrtke.
Pogodnosti
- Zdravstveno osiguranje
- Dentalno osiguranje
- Osiguranje vida
- Osiguranje od nesposobnosti za rad od prvog dana
- Plan 401(k) uz doprinose poslodavca
- Plaćeni roditeljski dopust
- Dopust zbog prinove kućnog ljubimca
- Osiguranje kućnih ljubimaca
- Otplata studentskih zajmova
- Konkurentan paket pogodnosti