Orion utvikler finansteknologi for finansielle rådgivere og formuesforvaltningsselskaper. Programvaren samler porteføljeregnskap, risikoanalyse, etterlevelse av regelverk, finansiell planlegging og håndtering av kunderelasjoner, slik at rådgiverteam kan knytte kundenes mål til investeringsstrategier. Plattformen støtter også personlig tilpasset og skatteeffektiv porteføljeforvaltning og integreres med andre finansielle verktøy for å effektivisere rådgivernes arbeid og kunderelasjoner. Orion tilbyr læringsressurser og akademiprogrammer for rådgivere som utvikler virksomhetene sine.
Relasjonsansvarlig for rådgivere, EAG
Gi formuende rådgivere personlig relasjonsoppfølging, kontostøtte og hjelp med handler. Bruk AI-verktøy til å styrke rådgiverrelasjoner og forbedre servicearbeidet.
USA
Nebraska
Pennsylvania
Utah63 899 $ – 95 151 $ / år
HybridHeltidMellomnivåSeniorPåkrevd Språk: engelskKundeansvarligSalgBeskrivelse
- Vær hovedkontakt for en tildelt portefølje av EAG-rådgivere med minst 25 millioner dollar i forvaltede eiendeler.
- Bygg tillitsfulle relasjoner gjennom proaktiv kommunikasjon og jevnlig kontakt.
- Lær hver rådgivers virksomhet, driftsmodell og servicepreferanser å kjenne.
- Forutse rådgivernes behov, gi veiledning og tilby tilpassede løsninger.
- Støtt rådgiverlojalitet og langsiktig vekst ved å forbedre driftseffektiviteten og kundeutfallene.
- Håndter samtaler, kontoer, forespørsler fra rådgivere og kundeservice fra mottak til løsning.
- Gi råd om formuesforvaltning, depotforhold og regulatoriske spørsmål.
- Hjelp til med handelsbehandling og gjennomføring av handler på nett.
- Støtt fakturering, kostpris, kassefunksjoner, skatterapportering og alternative investeringer.
- Hjelp med å løse komplekse kontosaker, blant annet kontoåpning, konverteringer, fullmakter, QDRO-utbetalinger og endringer utenfor standarden.
- Undersøk problemer med finansiell rapportering og løs avvik.
- Gi produktveiledning på tvers av Orions plattformer og tjenester.
- Ta eierskap til saker og løs dem nøyaktig og raskt.
- Identifiser og rett dokumentasjonsproblemer, også saker der dokumentasjonen ikke er i orden.
- Lær opp rådgivere i prosesser, systemer og tilgjengelige verktøy.
- Fremme bruk av plattformen gjennom opplæring og anbefalinger.
- Bygg gode samarbeidsrelasjoner med Service, Sales, Operations og andre team.
- Hjelp til med å følge opp arbeidsflyter og køer for å nå servicemålene.
- Del tilbakemeldinger med ledelsen og bidra til forbedringsinitiativer og prosjekter.
- Utfør verifisering og kvalitetskontroller.
- Bruk godkjente AI-verktøy til å besvare henvendelser, oppsummere interaksjoner, dokumentere saker, forbedre oppfølgingen, finne kunnskap og identifisere trender.
- Gå gjennom og verifiser AI-genererte anbefalinger og oppsummeringer før de tas i bruk.
- Bruk AI-assistert innsikt til å forutse behov, identifisere risikoer og styre proaktiv oppfølging.
- Foreslå forbedringer av AI-kunnskapskilder, arbeidsflyter, sakskategorier og støtteprosesser.
- Følg standarder for ansvarlig bruk av AI, personvern, dokumentasjon og eskalering.
- Behold det menneskelige ansvaret for beslutninger med høy risiko og beslutninger som gjelder regelverk, økonomi eller sensitive relasjoner.
Krav
- Bachelorgrad kreves; tilsvarende erfaring kan godtas i stedet.
- Minst tre (5) års erfaring kreves.
- Bransjesertifiseringer, som Orion-sertifisering, eller lisenser, som Series 65, er ønskelig.
- Sterke ferdigheter innen relasjonsoppfølging.
- Dokumentert evne til å levere personlig service med kunden i sentrum.
- Evne til å vurdere rådgiveres behov, gi rådgivende veiledning og utvikle effektive løsninger.
- Evne til å håndtere komplekse situasjoner eller situasjoner under press med rådgivere og kunder på en profesjonell måte.
- Evne til å utvikle kunnskap om investeringsprodukter, finansielle tjenester, tillitsansvar og depotforhold.
- Gode ferdigheter innen problemløsning, organisering og tidsstyring.
- Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig og samtidig være nøye med detaljer.
- Evne til å håndtere interessentrelasjoner og samarbeide effektivt med personer på alle organisatoriske nivåer.
- Bosted innen pendleravstand fra et kontor.
- Overholdelse av regulatoriske krav og virksomhetens krav.
Fordeler
- Helsetrygd
- Tannhelsetrygd
- Synsdekning
- Uføredekning fra første arbeidsdag
- 401(k)-ordning med arbeidsgivermatching
- Betalt foreldrepermisjon
- Permisjon ved nytt kjæledyr
- Kjæledyrforsikring
- Tilbakebetaling av studielån
- Konkurransedyktig fordelspakke