Orion 为财务顾问和财富管理公司打造金融科技产品。其软件整合了投资组合会计、风险情报、合规管理、财务规划和客户关系管理，帮助顾问团队将客户目标与投资策略相衔接。该平台还支持个性化且注重税务效率的投资组合管理，并可与其他金融工具集成，以简化顾问的工作和客户关系管理。Orion 还为希望发展业务的顾问提供教育资源和学院项目。
顾问关系经理，EAG
为高净值财富顾问提供个性化关系管理、账户支持和交易协助。 运用 AI 工具加强顾问互动并提升服务运营效率。
描述
- 担任指定高净值 EAG 顾问组合的主要联系人，这些顾问管理的资产至少为 2,500 万美元。
- 通过主动沟通和定期互动建立信任关系。
- 了解每位顾问的业务、运营模式和服务偏好。
- 预判顾问需求，提供指导和量身定制的解决方案。
- 通过提升运营效率和客户成果，支持顾问留存和长期发展。
- 从受理到解决，全程处理电话、账户、顾问请求和客户服务事宜。
- 就财富管理、托管和监管事项提供建议。
- 协助处理交易和在线交易执行。
- 支持账单、成本基础、资金收付、税务报告和另类投资相关工作。
- 协助解决复杂账户事项，包括账户开立、转换、授权委托书、QDRO 分配和非标准变更。
- 调查财务报告问题并解决差异。
- 为 Orion 各个平台和服务提供产品指导。
- 主动负责跟进问题，准确、及时地予以解决。
- 发现并纠正文档问题，包括资料不齐或不符合要求的案例。
- 培训顾问了解流程、系统和可用工具。
- 通过培训和建议促进平台使用。
- 与服务、销售、运营及其他团队建立协作关系。
- 协助监督工作流程和待办队列，以实现服务水平目标。
- 向管理层反馈意见，并参与改进计划和项目。
- 执行核验和质量审核。
- 使用经批准的 AI 工具处理咨询、总结互动内容、记录案例、提升后续跟进质量、检索知识并识别趋势。
- 使用 AI 生成的建议和摘要前，先进行审查和核实。
- 运用 AI 辅助洞察预判需求、识别风险并指导主动联络。
- 提出改进 AI 知识来源、工作流程、案例分类和支持流程的建议。
- 遵守负责任使用 AI、隐私保护、文档记录和升级处理方面的标准。
- 对于高风险、监管、财务及关系敏感型决策，始终由人工承担责任。
任职要求
- 要求拥有学士学位；可接受同等工作经验替代。
- 要求至少三（5）年经验。
- 优先考虑行业认证（如 Orion 认证）或执照（如 Series 65）。
- 具备出色的关系管理能力。
- 有能力提供高接触度、以客户为中心的服务。
- 能够评估顾问需求、提供咨询式指导并制定有效解决方案。
- 能够以专业方式处理复杂或高压的顾问及客户情境。
- 能够建立投资产品、金融服务、受托责任和托管关系方面的知识。
- 具备出色的问题解决、组织和时间管理能力。
- 能够同时管理多项任务并保持对细节的关注。
- 能够管理利益相关方关系，并与组织各层级人员有效合作。
- 居住在可通勤至办公室的距离范围内。
- 遵守监管规定和公司要求。
福利待遇
- 医疗保险
- 牙科保险
- 视力保险
- 入职首日起提供伤残保险
- 提供雇主配比缴款的 401(k) 计划
- 带薪育儿假
- 宠物亲子假
- 宠物保险
- 学生贷款偿还支持
- 具有竞争力的福利方案