Η Orion αναπτύσσει χρηματοοικονομική τεχνολογία για οικονομικούς συμβούλους και εταιρείες διαχείρισης περιουσίας. Το λογισμικό της συνδυάζει λογιστική χαρτοφυλακίων, πληροφόρηση για τον κίνδυνο, συμμόρφωση, χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και διαχείριση σχέσεων με πελάτες, βοηθώντας τις συμβουλευτικές ομάδες να συνδέουν τους στόχους των πελατών με επενδυτικές στρατηγικές. Η πλατφόρμα υποστηρίζει επίσης εξατομικευμένη και φορολογικά αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίων και διασυνδέεται με άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία, διευκολύνοντας την εργασία των συμβούλων και τις σχέσεις τους με τους πελάτες. Η Orion παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα ακαδημίας για συμβούλους που αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους.
Διευθυντής σχέσεων συμβούλων, EAG
Εξυπηρετήστε προσωπικά συμβούλους διαχείρισης πλούτου υψηλής αξίας με διαχείριση σχέσεων, υποστήριξη λογαριασμών και βοήθεια στις συναλλαγές. Αξιοποιήστε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ενισχύσετε τη συνεργασία με τους συμβούλους και να βελτιώσετε τις λειτουργίες εξυπηρέτησης.
Περιγραφή
- Λειτουργήστε ως το κύριο σημείο επικοινωνίας για ένα χαρτοφυλάκιο συμβούλων EAG υψηλής αξίας που σας έχει ανατεθεί, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων δολαρίων.
- Καλλιεργήστε σχέσεις εμπιστοσύνης μέσω προληπτικής επικοινωνίας και τακτικής επαφής.
- Μάθετε την επιχείρηση, το λειτουργικό μοντέλο και τις προτιμήσεις εξυπηρέτησης κάθε συμβούλου.
- Προβλέπετε τις ανάγκες των συμβούλων, παρέχετε καθοδήγηση και προσφέρετε εξατομικευμένες λύσεις.
- Υποστηρίξτε τη διατήρηση των συμβούλων και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους, βελτιώνοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα για τους πελάτες.
- Διαχειριστείτε κλήσεις, λογαριασμούς, αιτήματα συμβούλων και εξυπηρέτηση πελατών από την παραλαβή έως την επίλυση.
- Παρέχετε συμβουλές για τη διαχείριση πλούτου, τη θεματοφυλακή και κανονιστικά ζητήματα.
- Βοηθήστε στην επεξεργασία συναλλαγών και στην ηλεκτρονική εκτέλεσή τους.
- Υποστηρίξτε τη χρέωση, τη βάση κόστους, τις υπηρεσίες ταμείου, τη φορολογική αναφορά και δραστηριότητες εναλλακτικών επενδύσεων.
- Βοηθήστε στην επίλυση σύνθετων ζητημάτων λογαριασμών, όπως το άνοιγμα λογαριασμών, οι μετατροπές, τα πληρεξούσια, οι διανομές QDRO και οι μη τυποποιημένες αλλαγές.
- Διερευνήστε προβλήματα χρηματοοικονομικής αναφοράς και επιλύστε αποκλίσεις.
- Παρέχετε καθοδήγηση για προϊόντα στις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες της Orion.
- Αναλάβετε την ευθύνη για ζητήματα και επιλύστε τα με ακρίβεια και ταχύτητα.
- Εντοπίστε και διορθώστε προβλήματα τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων με ελλιπή ή μη αποδεκτά έγγραφα.
- Εκπαιδεύστε τους συμβούλους στις διαδικασίες, τα συστήματα και τα διαθέσιμα εργαλεία.
- Ενθαρρύνετε την υιοθέτηση της πλατφόρμας μέσω ενημέρωσης και συστάσεων.
- Αναπτύξτε συνεργασίες με τις ομάδες Εξυπηρέτησης, Πωλήσεων, Λειτουργιών και άλλες ομάδες.
- Βοηθήστε στην εποπτεία ροών εργασίας και ουρών αιτημάτων για την επίτευξη στόχων επιπέδου εξυπηρέτησης.
- Μοιραστείτε σχόλια με τη διοίκηση και συμβάλετε σε πρωτοβουλίες και έργα βελτίωσης.
- Πραγματοποιείτε ελέγχους επαλήθευσης και ποιότητας.
- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την απάντηση ερωτημάτων, τη σύνοψη αλληλεπιδράσεων, την τεκμηρίωση υποθέσεων, τη βελτίωση της ποιότητας παρακολούθησης, την ανάκτηση γνώσης και τον εντοπισμό τάσεων.
- Ελέγχετε και επαληθεύετε συστάσεις και περιλήψεις που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη πριν τις χρησιμοποιήσετε.
- Εφαρμόζετε πληροφορίες με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για να προβλέπετε ανάγκες, να εντοπίζετε κινδύνους και να καθοδηγείτε την προληπτική επικοινωνία.
- Προτείνετε βελτιώσεις στις πηγές γνώσης της τεχνητής νοημοσύνης, στις ροές εργασίας, στις κατηγορίες υποθέσεων και στις διαδικασίες υποστήριξης.
- Τηρείτε τα πρότυπα υπεύθυνης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, ιδιωτικότητας, τεκμηρίωσης και κλιμάκωσης ζητημάτων.
- Διατηρείτε την ανθρώπινη ευθύνη για αποφάσεις υψηλού κινδύνου, κανονιστικές και οικονομικές αποφάσεις, καθώς και αποφάσεις ευαίσθητες ως προς τις σχέσεις.
Απαιτήσεις
- Απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου· μπορεί να γίνει δεκτή ισοδύναμη εμπειρία αντί αυτού.
- Απαιτούνται τουλάχιστον τρία (5) χρόνια εμπειρίας.
- Επιθυμητές είναι επαγγελματικές πιστοποιήσεις, όπως πιστοποίηση Orion, ή άδειες, όπως Series 65.
- Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης σχέσεων.
- Αποδεδειγμένη ικανότητα παροχής εξατομικευμένης, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης με επίκεντρο τον πελάτη.
- Ικανότητα αξιολόγησης των αναγκών των συμβούλων, παροχής συμβουλευτικής καθοδήγησης και ανάπτυξης αποτελεσματικών λύσεων.
- Ικανότητα επαγγελματικής διαχείρισης σύνθετων καταστάσεων ή καταστάσεων υψηλής πίεσης με συμβούλους και πελάτες.
- Ικανότητα ανάπτυξης γνώσεων για επενδυτικά προϊόντα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καταπιστευματικές ευθύνες και σχέσεις θεματοφυλακής.
- Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
- Ικανότητα διαχείρισης πολλών εργασιών με προσοχή στη λεπτομέρεια.
- Ικανότητα διαχείρισης σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη και αποτελεσματικής συνεργασίας με άτομα σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα.
- Κατοικία σε απόσταση καθημερινής μετακίνησης από γραφείο.
- Συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις της εταιρείας.
Παροχές
- Υγειονομική κάλυψη
- Οδοντιατρική κάλυψη
- Κάλυψη όρασης
- Κάλυψη αναπηρίας από την πρώτη ημέρα
- Πρόγραμμα 401(k) με εργοδοτική αντιστοίχιση εισφορών
- Άδεια γονικής μέριμνας μετ' αποδοχών
- Άδεια για κατοικίδια
- Ασφάλιση κατοικίδιων
- Αποπληρωμή φοιτητικών δανείων
- Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών