Orion 為財務顧問與財富管理公司打造金融科技產品。其軟體整合了投資組合會計、風險情報、法遵、財務規劃與客戶關係管理，協助顧問團隊將客戶目標與投資策略連結。平台也支援個人化且具稅務效率的投資組合管理，並能與其他金融工具整合，簡化顧問的工作與客戶關係管理。Orion 也為致力拓展業務的顧問提供教育資源與學院課程。
顧問關係經理，EAG
為高資產財富顧問提供個人化的關係管理、帳戶支援與交易協助。 運用 AI 工具深化顧問互動，並提升服務營運效率。
說明
- 擔任指定高資產 EAG 顧問組合的主要聯絡人，這些顧問管理的資產至少為 2,500 萬美元。
- 透過主動溝通和定期互動建立信任關係。
- 了解每位顧問的業務、營運模式和服務偏好。
- 預先掌握顧問需求，提供指引和量身打造的解決方案。
- 透過提升營運效率和客戶成果，協助留住顧問並促進長期成長。
- 從受理到解決，全程管理電話、帳戶、顧問需求和客戶服務事宜。
- 就財富管理、保管和法規事項提供建議。
- 協助處理交易和線上交易執行。
- 支援帳單、成本基礎、資金收付、稅務申報和另類投資相關活動。
- 協助處理複雜帳戶事宜，包括帳戶設定、轉換、授權書、QDRO 分配和非標準變更。
- 調查財務報告問題並解決差異。
- 為 Orion 各平台和服務提供產品指引。
- 主動負責問題，並準確、及時地解決。
- 找出並修正文件問題，包括資料不齊或不符合要求的案件。
- 培訓顧問熟悉流程、系統和可用工具。
- 透過教育訓練和建議鼓勵使用平台。
- 與服務、業務、營運及其他團隊建立合作關係。
- 協助監督工作流程和待辦佇列，以達成服務水準目標。
- 向管理階層提供回饋，並參與改善計畫和專案。
- 執行核驗和品質審查。
- 使用經核准的 AI 工具處理諮詢、摘要互動內容、記錄案件、提升後續追蹤品質、檢索知識並辨識趨勢。
- 使用 AI 產生的建議和摘要前，先行審查與核實。
- 運用 AI 輔助洞察預判需求、辨識風險並引導主動聯繫。
- 提出改善 AI 知識來源、工作流程、案件分類和支援流程的建議。
- 遵循負責任使用 AI、隱私、文件記錄和升級處理方面的標準。
- 高風險、法規、財務及關係敏感型決策仍須由人員承擔責任。
職位要求
- 須具備學士學位；可接受同等工作經驗替代。
- 須具備至少三（5）年經驗。
- 具備業界認證（例如 Orion 認證）或執照（例如 Series 65）者優先。
- 具備出色的關係管理能力。
- 能提供高接觸度、以客戶為中心的服務。
- 能評估顧問需求、提供諮詢式指引並制定有效解決方案。
- 能以專業方式處理複雜或高壓的顧問及客戶情境。
- 能建立投資產品、金融服務、受託責任和保管關係方面的知識。
- 具備出色的問題解決、組織和時間管理能力。
- 能同時管理多項工作並留意細節。
- 能管理利害關係人關係，並與組織各階層人員有效合作。
- 居住地須在可通勤至辦公室的距離內。
- 遵守法規和公司要求。
福利待遇
- 醫療保障
- 牙科保障
- 視力保障
- 到職首日起提供失能保障
- 提供雇主提撥配比的 401(k) 計畫
- 帶薪育嬰假
- 寵物親子假
- 寵物保險
- 學生貸款償還
- 具競爭力的福利方案