A Orion desenvolve tecnologia financeira para consultores financeiros e empresas de gestão patrimonial. Seu software reúne contabilidade de carteiras, inteligência de risco, conformidade, planejamento financeiro e gestão do relacionamento com clientes, ajudando as equipes de consultoria a conectar os objetivos dos clientes às estratégias de investimento. A plataforma também permite a gestão personalizada de carteiras com eficiência tributária e se integra a outras ferramentas financeiras para simplificar o trabalho dos consultores e o relacionamento com os clientes. A Orion oferece recursos educacionais e programas de formação para consultores que estão desenvolvendo seus negócios.
Gerente de relacionamento com assessores, EAG
Atenda assessores patrimoniais de alto valor com gestão personalizada de relacionamento, suporte a contas e assistência em operações. Use ferramentas de IA para fortalecer o relacionamento com os assessores e aprimorar o atendimento.
Descrição
- Atue como principal ponto de contato de uma carteira designada de assessores EAG de alto valor, com pelo menos US$ 25 milhões em ativos sob gestão.
- Construa relacionamentos de confiança por meio de comunicação proativa e contato regular.
- Conheça o negócio, o modelo operacional e as preferências de atendimento de cada assessor.
- Antecipe as necessidades dos assessores, ofereça orientação e forneça soluções personalizadas.
- Apoie a retenção de assessores e o crescimento de longo prazo ao melhorar a eficiência operacional e os resultados dos clientes.
- Gerencie chamadas, contas, solicitações de assessores e atendimento ao cliente, do recebimento à resolução.
- Oriente sobre gestão patrimonial, custódia e questões regulatórias.
- Ajude no processamento de operações e na execução de operações on-line.
- Dê suporte a faturamento, custo de aquisição, movimentação de recursos, informes fiscais e atividades de investimentos alternativos.
- Ajude a resolver questões complexas de contas, incluindo abertura, conversões, procurações, distribuições QDRO e alterações fora do padrão.
- Investigue problemas em relatórios financeiros e resolva divergências.
- Oriente sobre produtos nas plataformas e nos serviços da Orion.
- Assuma a responsabilidade pelas questões e resolva-as com precisão e agilidade.
- Identifique e corrija problemas de documentação, incluindo casos com documentação irregular.
- Treine assessores em processos, sistemas e ferramentas disponíveis.
- Incentive a adoção da plataforma por meio de treinamento e recomendações.
- Desenvolva relações de trabalho com as equipes de Atendimento, Vendas, Operações e outras.
- Ajude a supervisionar fluxos de trabalho e filas para cumprir os objetivos de nível de serviço.
- Compartilhe feedback com a gestão e contribua para iniciativas e projetos de melhoria.
- Realize verificações e revisões de qualidade.
- Use ferramentas de IA aprovadas para resolver dúvidas, resumir interações, documentar casos, melhorar a qualidade do acompanhamento, consultar conhecimentos e identificar tendências.
- Revise e verifique recomendações e resumos gerados por IA antes de utilizá-los.
- Aplique insights assistidos por IA para antecipar necessidades, identificar riscos e orientar contatos proativos.
- Sugira melhorias nas fontes de conhecimento de IA, nos fluxos de trabalho, nas categorias de casos e nos processos de suporte.
- Siga os padrões de uso responsável de IA, privacidade, documentação e escalonamento.
- Mantenha a responsabilidade humana por decisões de alto risco, regulatórias, financeiras e sensíveis ao relacionamento.
Requisitos
- É necessário ter bacharelado; experiência equivalente pode ser aceita como alternativa.
- É necessário ter pelo menos três (5) anos de experiência.
- Certificações do setor, como a certificação Orion, ou licenças, como a Series 65, são desejáveis.
- Fortes habilidades de gestão de relacionamento.
- Capacidade comprovada de oferecer atendimento personalizado e centrado no cliente.
- Capacidade de avaliar as necessidades dos assessores, oferecer orientação consultiva e desenvolver soluções eficazes.
- Capacidade de lidar profissionalmente com situações complexas ou de alta pressão envolvendo assessores e clientes.
- Capacidade de desenvolver conhecimentos sobre produtos de investimento, serviços financeiros, responsabilidades fiduciárias e relações de custódia.
- Fortes habilidades de resolução de problemas, organização e gestão do tempo.
- Capacidade de gerenciar várias tarefas mantendo a atenção aos detalhes.
- Capacidade de gerenciar relações com as partes interessadas e trabalhar de forma eficaz com pessoas de todos os níveis da organização.
- Residir a uma distância que permita deslocamento até um escritório.
- Cumprir os requisitos regulatórios e da empresa.
Benefícios
- Cobertura de saúde
- Cobertura odontológica
- Cobertura oftalmológica
- Cobertura por incapacidade a partir do primeiro dia
- Plano 401(k) com contrapartida da empresa
- Licença parental remunerada
- Licença para cuidar de animais de estimação
- Seguro para animais de estimação
- Reembolso de empréstimo estudantil
- Pacote competitivo de benefícios