Orion membangunkan teknologi kewangan untuk penasihat kewangan dan firma pengurusan kekayaan. Perisiannya menggabungkan perakaunan portfolio, risikan risiko, pematuhan, perancangan kewangan dan pengurusan hubungan pelanggan, sekali gus membantu pasukan penasihat menghubungkan matlamat pelanggan dengan strategi pelaburan. Platform ini turut menyokong pengurusan portfolio yang diperibadikan dan cekap cukai, serta bersepadu dengan alat kewangan lain untuk melancarkan kerja penasihat dan hubungan mereka dengan pelanggan. Orion menyediakan sumber pendidikan dan program akademi untuk penasihat yang sedang mengembangkan perniagaan mereka.
Pengurus Hubungan Penasihat, EAG
Memberi khidmat kepada penasihat kekayaan bernilai tinggi melalui pengurusan hubungan peribadi, sokongan akaun dan bantuan dagangan. Gunakan alatan berasaskan AI untuk mengukuhkan hubungan dengan penasihat dan menambah baik operasi perkhidmatan.
Penerangan
- Menjadi orang hubungan utama bagi portfolio penasihat EAG bernilai tinggi yang ditugaskan, dengan aset di bawah pengurusan sekurang-kurangnya $25 juta.
- Membina hubungan yang dipercayai melalui komunikasi proaktif dan interaksi berkala.
- Mempelajari perniagaan, model operasi dan pilihan perkhidmatan setiap penasihat.
- Menjangka keperluan penasihat, memberikan panduan dan menawarkan penyelesaian yang disesuaikan.
- Menyokong pengekalan penasihat dan pertumbuhan jangka panjang dengan meningkatkan kecekapan operasi serta hasil pelanggan.
- Mengurus panggilan, akaun, permintaan penasihat dan perkhidmatan pelanggan dari penerimaan hingga penyelesaian.
- Memberi nasihat tentang pengurusan kekayaan, kustodian dan hal kawal selia.
- Membantu pemprosesan dagangan dan pelaksanaan dagangan dalam talian.
- Menyokong pengebilan, asas kos, urusan tunai, pelaporan cukai dan aktiviti pelaburan alternatif.
- Membantu menyelesaikan hal akaun yang rumit, termasuk pembukaan akaun, penukaran, surat kuasa wakil, pengagihan QDRO dan perubahan bukan standard.
- Menyiasat isu pelaporan kewangan dan menyelesaikan percanggahan.
- Memberikan panduan produk merentas platform dan perkhidmatan Orion.
- Bertanggungjawab terhadap isu dan menyelesaikannya dengan tepat serta segera.
- Mengenal pasti dan membetulkan masalah dokumentasi, termasuk kes yang tidak teratur atau tidak lengkap.
- Melatih penasihat tentang proses, sistem dan alatan yang tersedia.
- Menggalakkan penggunaan platform melalui pendidikan dan saranan.
- Membina hubungan kerja dengan pasukan Perkhidmatan, Jualan, Operasi dan pasukan lain.
- Membantu menyelia aliran kerja dan barisan tugasan bagi mencapai sasaran tahap perkhidmatan.
- Berkongsi maklum balas dengan pihak pengurusan dan menyumbang kepada inisiatif serta projek penambahbaikan.
- Melaksanakan pengesahan dan semakan kualiti.
- Menggunakan alatan AI yang diluluskan untuk menjawab pertanyaan, meringkaskan interaksi, mendokumenkan kes, meningkatkan mutu tindakan susulan, mendapatkan maklumat dan mengenal pasti trend.
- Menyemak dan mengesahkan saranan serta ringkasan yang dijana AI sebelum menggunakannya.
- Menggunakan cerapan berbantukan AI untuk menjangka keperluan, mengenal pasti risiko dan membimbing pendekatan proaktif.
- Mencadangkan penambahbaikan pada sumber pengetahuan AI, aliran kerja, kategori kes dan proses sokongan.
- Mematuhi piawaian penggunaan AI yang bertanggungjawab, privasi, dokumentasi dan eskalasi.
- Kekal bertanggungjawab sebagai manusia bagi keputusan berisiko tinggi, berkaitan kawal selia atau kewangan, serta yang sensitif terhadap hubungan.
Keperluan
- Ijazah sarjana muda diperlukan; pengalaman setara boleh diterima sebagai ganti.
- Pengalaman sekurang-kurangnya tiga (5) tahun diperlukan.
- Pensijilan industri seperti pensijilan Orion, atau lesen seperti Series 65, diutamakan.
- Kemahiran pengurusan hubungan yang kukuh.
- Keupayaan terbukti untuk memberikan perkhidmatan berfokuskan pelanggan dengan perhatian tinggi.
- Keupayaan menilai keperluan penasihat, memberikan panduan perundingan dan membangunkan penyelesaian yang berkesan.
- Keupayaan mengendalikan situasi penasihat dan pelanggan yang rumit atau bertekanan tinggi secara profesional.
- Keupayaan mengembangkan pengetahuan tentang produk pelaburan, perkhidmatan kewangan, tanggungjawab fidusiari dan hubungan kustodian.
- Kemahiran penyelesaian masalah, organisasi dan pengurusan masa yang kukuh.
- Keupayaan mengurus pelbagai tugasan sambil mengekalkan perhatian terhadap perincian.
- Keupayaan mengurus hubungan pihak berkepentingan dan bekerja dengan berkesan dengan individu di semua peringkat organisasi.
- Menetap dalam jarak perjalanan ulang-alik ke pejabat.
- Mematuhi keperluan kawal selia dan syarikat.
Faedah
- Perlindungan kesihatan
- Perlindungan pergigian
- Perlindungan penglihatan
- Perlindungan hilang upaya bermula pada hari pertama
- Pelan 401(k) dengan padanan caruman majikan
- Cuti ibu bapa berbayar
- Cuti pawternity
- Insurans haiwan peliharaan
- Bayaran balik pinjaman pelajar
- Pakej faedah yang kompetitif