Orion tworzy technologie finansowe dla doradców finansowych i firm zarządzających majątkiem. Oprogramowanie łączy księgowość portfelową, analitykę ryzyka, narzędzia do zapewnienia zgodności z przepisami, planowanie finansowe i zarządzanie relacjami z klientami. Pomaga zespołom doradczym powiązać cele klientów ze strategiami inwestycyjnymi. Platforma obsługuje także spersonalizowane zarządzanie portfelami z uwzględnieniem efektywności podatkowej oraz integruje się z innymi narzędziami finansowymi, usprawniając pracę doradców i relacje z klientami. Orion oferuje materiały edukacyjne i programy akademii dla doradców rozwijających swoją działalność.
Menedżer relacji z doradcami finansowymi EAG
Indywidualna obsługa zamożnych doradców finansowych, wsparcie w sprawach rachunków i pomoc przy transakcjach. Wykorzystywanie narzędzi opartych na AI do wzmacniania relacji z doradcami i usprawniania obsługi.
Opis
- Pełnić funkcję głównej osoby kontaktowej dla przypisanego portfela zamożnych doradców EAG, których aktywa w zarządzaniu wynoszą co najmniej 25 mln USD.
- Budować zaufane relacje dzięki proaktywnej komunikacji i regularnym kontaktom.
- Poznawać działalność każdego doradcy, jego model operacyjny i preferencje dotyczące obsługi.
- Przewidywać potrzeby doradców, udzielać wskazówek i proponować dopasowane rozwiązania.
- Wspierać utrzymanie doradców i długoterminowy wzrost poprzez poprawę efektywności operacyjnej i wyników klientów.
- Obsługiwać połączenia, rachunki, prośby doradców i sprawy klientów od przyjęcia do rozwiązania.
- Doradzać w kwestiach zarządzania majątkiem, obsługi powierniczej i regulacji.
- Pomagać w przetwarzaniu transakcji i ich realizacji online.
- Wspierać rozliczenia, ustalanie podstawy kosztowej, obsługę kasową, raportowanie podatkowe i działania związane z inwestycjami alternatywnymi.
- Pomagać rozwiązywać złożone sprawy dotyczące rachunków, w tym ich zakładanie i konwersję, pełnomocnictwa, wypłaty QDRO oraz niestandardowe zmiany.
- Analizować problemy z raportowaniem finansowym i usuwać rozbieżności.
- Udzielać wskazówek dotyczących produktów i usług dostępnych na platformach Orion.
- Przejmować odpowiedzialność za problemy i rozwiązywać je dokładnie oraz sprawnie.
- Wykrywać i korygować problemy z dokumentacją, w tym przypadki dokumentów niezgodnych z wymaganiami.
- Szkolić doradców w zakresie procesów, systemów i dostępnych narzędzi.
- Zachęcać do korzystania z platformy poprzez szkolenia i rekomendacje.
- Budować relacje robocze z zespołami obsługi, sprzedaży, operacji i innymi zespołami.
- Pomagać nadzorować procesy robocze i kolejki zadań, aby realizować cele dotyczące poziomu obsługi.
- Przekazywać kierownictwu informacje zwrotne i uczestniczyć w inicjatywach oraz projektach usprawniających.
- Przeprowadzać weryfikacje i kontrole jakości.
- Korzystać z zatwierdzonych narzędzi AI do obsługi zapytań, podsumowywania interakcji, dokumentowania spraw, poprawy jakości dalszych kontaktów, wyszukiwania wiedzy i identyfikowania trendów.
- Sprawdzać i weryfikować rekomendacje oraz podsumowania wygenerowane przez AI przed ich wykorzystaniem.
- Wykorzystywać wnioski wspierane przez AI do przewidywania potrzeb, identyfikowania ryzyka i planowania proaktywnego kontaktu.
- Proponować ulepszenia źródeł wiedzy AI, procesów roboczych, kategorii spraw i procedur wsparcia.
- Przestrzegać standardów odpowiedzialnego korzystania z AI, ochrony prywatności, dokumentowania i eskalacji.
- Zachować osobistą odpowiedzialność za decyzje wysokiego ryzyka oraz decyzje regulacyjne, finansowe i wrażliwe z punktu widzenia relacji.
Wymagania
- Wymagany jest tytuł licencjata; zamiast niego może zostać zaakceptowane równoważne doświadczenie.
- Wymagane jest co najmniej trzy (5) lata doświadczenia.
- Mile widziane certyfikaty branżowe, takie jak certyfikat Orion, lub licencje, takie jak Series 65.
- Wysokie umiejętności zarządzania relacjami.
- Udokumentowana umiejętność świadczenia spersonalizowanej obsługi skoncentrowanej na kliencie.
- Umiejętność oceny potrzeb doradców, udzielania konsultacyjnych wskazówek i opracowywania skutecznych rozwiązań.
- Umiejętność profesjonalnego radzenia sobie ze złożonymi i stresującymi sytuacjami dotyczącymi doradców i klientów.
- Umiejętność zdobywania wiedzy o produktach inwestycyjnych, usługach finansowych, obowiązkach powierniczych i relacjach z podmiotami przechowującymi aktywa.
- Dobrze rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów, organizacji pracy i zarządzania czasem.
- Umiejętność prowadzenia wielu zadań jednocześnie przy zachowaniu dbałości o szczegóły.
- Umiejętność zarządzania relacjami z interesariuszami i skutecznej współpracy z osobami na wszystkich szczeblach organizacji.
- Miejsce zamieszkania w odległości umożliwiającej dojazd do biura.
- Przestrzeganie wymogów regulacyjnych i firmowych.
Benefity
- Ubezpieczenie zdrowotne
- Ubezpieczenie stomatologiczne
- Ubezpieczenie wzroku
- Ubezpieczenie od niezdolności do pracy od pierwszego dnia
- Plan 401(k) z dopłatami pracodawcy
- Płatny urlop rodzicielski
- Urlop na opiekę nad zwierzęciem
- Ubezpieczenie zwierząt domowych
- Spłata kredytów studenckich
- Konkurencyjny pakiet świadczeń