Orion은 재무 자문가와 자산관리 회사를 위한 금융 기술을 개발합니다. 소프트웨어에 포트폴리오 회계, 리스크 분석, 컴플라이언스, 재무 설계, 고객 관계 관리 기능을 통합해 자문 팀이 고객의 목표를 투자 전략과 연결하도록 돕습니다. 또한 개인별 세금 효율적인 포트폴리오 관리를 지원하고 다른 금융 도구와 연동해 자문가의 업무와 고객 관계 관리를 간소화합니다. 사업을 성장시키려는 자문가를 위해 교육 자료와 아카데미 프로그램도 제공합니다.
어드바이저 관계 관리자, EAG
고액 자산 어드바이저에게 맞춤형 관계 관리, 계좌 지원, 거래 지원을 제공합니다. AI 도구를 활용해 어드바이저와의 협력을 강화하고 서비스 운영을 개선합니다.
설명
- 운용자산이 최소 2,500만 달러인 담당 EAG 어드바이저 포트폴리오의 주 연락 담당자로 일합니다.
- 적극적인 소통과 정기적인 교류를 통해 신뢰 관계를 구축합니다.
- 각 어드바이저의 사업, 운영 모델, 서비스 선호 사항을 파악합니다.
- 어드바이저의 요구를 미리 파악하고 지침과 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
- 운영 효율과 고객 성과를 개선해 어드바이저 유지와 장기적 성장을 지원합니다.
- 접수부터 해결까지 전화, 계좌, 어드바이저 요청 및 고객 서비스를 관리합니다.
- 자산 관리, 수탁, 규제 관련 사안에 대해 조언합니다.
- 거래 처리와 온라인 거래 실행을 지원합니다.
- 청구, 취득원가, 자금 입출금, 세무 보고 및 대체 투자 업무를 지원합니다.
- 계좌 개설, 전환, 위임장, QDRO 분배, 비표준 변경 등을 포함한 복잡한 계좌 사안의 해결을 지원합니다.
- 재무 보고 문제를 조사하고 불일치를 해결합니다.
- Orion 플랫폼과 서비스 전반에 대한 제품 안내를 제공합니다.
- 문제를 책임지고 정확하고 신속하게 해결합니다.
- 서류 문제를 찾아 수정하며, 요건 미충족 사례도 처리합니다.
- 프로세스, 시스템 및 사용 가능한 도구에 대해 어드바이저를 교육합니다.
- 교육과 권고를 통해 플랫폼 사용을 장려합니다.
- 서비스, 영업, 운영 및 기타 팀과 협력 관계를 구축합니다.
- 서비스 수준 목표를 달성할 수 있도록 워크플로와 대기열 관리를 지원합니다.
- 관리진에 피드백을 공유하고 개선 활동과 프로젝트에 기여합니다.
- 검증 및 품질 검토를 수행합니다.
- 승인된 AI 도구를 사용해 문의를 해결하고, 상호작용을 요약하고, 사례를 기록하고, 후속 조치 품질을 높이고, 지식을 검색하고, 동향을 파악합니다.
- AI가 생성한 권고 사항과 요약은 사용하기 전에 검토하고 확인합니다.
- AI 지원 인사이트를 활용해 요구를 예측하고 위험을 파악하며 선제적 연락을 이끕니다.
- AI 지식 소스, 워크플로, 사례 분류 및 지원 프로세스의 개선을 제안합니다.
- 책임 있는 AI 사용, 개인정보 보호, 문서화 및 상위 보고 기준을 준수합니다.
- 고위험, 규제, 재무 및 관계상 민감한 의사결정은 사람이 책임집니다.
지원 자격
- 학사 학위가 필요하며, 동등한 경력으로 대체할 수 있습니다.
- 최소 3(5)년의 경력이 필요합니다.
- Orion 인증과 같은 업계 인증이나 Series 65와 같은 라이선스 보유자를 우대합니다.
- 뛰어난 관계 관리 역량.
- 고객 중심의 세심한 서비스를 제공할 수 있는 역량.
- 어드바이저의 요구를 평가하고, 컨설팅형 지침을 제공하며, 효과적인 해결책을 개발할 수 있는 역량.
- 복잡하거나 압박이 큰 어드바이저 및 고객 상황을 전문적으로 처리할 수 있는 역량.
- 투자 상품, 금융 서비스, 수탁자 책임 및 수탁 관계에 관한 지식을 쌓을 수 있는 역량.
- 뛰어난 문제 해결, 조직 및 시간 관리 능력.
- 세부 사항에 주의를 기울이면서 여러 업무를 관리할 수 있는 역량.
- 이해관계자 관계를 관리하고 조직 내 모든 직급의 사람들과 효과적으로 협업할 수 있는 역량.
- 사무실까지 통근 가능한 거리에 거주해야 합니다.
- 규제 및 회사 요건을 준수해야 합니다.
복리후생
- 건강 보험
- 치과 보험
- 시력 보험
- 입사 첫날부터 제공되는 장애 보험
- 회사 매칭이 포함된 401(k) 플랜
- 유급 육아 휴가
- 반려동물 돌봄 휴가
- 반려동물 보험
- 학자금 대출 상환 지원
- 경쟁력 있는 복리후생 패키지