Orion sviluppa tecnologie finanziarie per consulenti finanziari e società di gestione patrimoniale. Il suo software riunisce contabilità di portafoglio, analisi dei rischi, conformità normativa, pianificazione finanziaria e gestione delle relazioni con i clienti, aiutando i team di consulenza a collegare gli obiettivi dei clienti alle strategie di investimento. La piattaforma supporta anche una gestione personalizzata ed efficiente sotto il profilo fiscale dei portafogli e si integra con altri strumenti finanziari per semplificare il lavoro dei consulenti e i rapporti con i clienti. Orion offre risorse didattiche e programmi di formazione per i consulenti che stanno sviluppando la propria attività.
Responsabile delle relazioni con i consulenti, EAG
Assisti consulenti patrimoniali di alto valore con una gestione personalizzata delle relazioni, supporto sui conti e assistenza nelle operazioni. Usa strumenti di IA per rafforzare il rapporto con i consulenti e migliorare il servizio.
Descrizione
- Fai da referente principale per un portafoglio assegnato di consulenti EAG di alto valore, con almeno 25 milioni di dollari di asset in gestione.
- Costruisci relazioni di fiducia attraverso comunicazioni proattive e contatti regolari.
- Conosci l’attività, il modello operativo e le preferenze di servizio di ogni consulente.
- Anticipa le esigenze dei consulenti, offri indicazioni e proponi soluzioni personalizzate.
- Sostieni la fidelizzazione dei consulenti e la crescita a lungo termine migliorando l’efficienza operativa e i risultati dei clienti.
- Gestisci chiamate, conti, richieste dei consulenti e assistenza clienti, dalla presa in carico alla risoluzione.
- Fornisci consulenza su gestione patrimoniale, custodia e questioni normative.
- Assisti nell’elaborazione e nell’esecuzione online delle operazioni.
- Fornisci supporto per fatturazione, costo fiscale di acquisto, gestione della liquidità, rendicontazione fiscale e attività relative agli investimenti alternativi.
- Contribuisci a risolvere questioni complesse sui conti, tra cui aperture, conversioni, procure, distribuzioni QDRO e modifiche non standard.
- Esamina i problemi di rendicontazione finanziaria e risolvi le discrepanze.
- Fornisci indicazioni sui prodotti delle piattaforme e dei servizi Orion.
- Assumi la responsabilità dei problemi e risolvili in modo accurato e tempestivo.
- Individua e correggi problemi nella documentazione, inclusi i casi con documentazione non conforme.
- Forma i consulenti su processi, sistemi e strumenti disponibili.
- Incoraggia l’adozione della piattaforma attraverso formazione e raccomandazioni.
- Costruisci rapporti di lavoro con i team di Assistenza, Vendite, Operazioni e altri.
- Aiuta a supervisionare flussi di lavoro e code per raggiungere gli obiettivi di livello del servizio.
- Condividi feedback con la direzione e contribuisci a iniziative e progetti di miglioramento.
- Esegui verifiche e controlli di qualità.
- Usa strumenti di IA approvati per rispondere alle richieste, riassumere le interazioni, documentare i casi, migliorare la qualità dei riscontri, recuperare informazioni e individuare tendenze.
- Esamina e verifica le raccomandazioni e i riepiloghi generati dall’IA prima di utilizzarli.
- Applica le informazioni ottenute con l’ausilio dell’IA per anticipare le esigenze, individuare i rischi e orientare i contatti proattivi.
- Suggerisci miglioramenti alle fonti di conoscenza dell’IA, ai flussi di lavoro, alle categorie dei casi e ai processi di assistenza.
- Rispetta gli standard per l’uso responsabile dell’IA, la privacy, la documentazione e l’escalation.
- Mantieni la responsabilità umana per le decisioni ad alto rischio, normative, finanziarie e sensibili alla relazione.
Requisiti
- È richiesta una laurea triennale; in alternativa può essere accettata un’esperienza equivalente.
- È richiesta un’esperienza di almeno tre (5) anni.
- Sono preferibili certificazioni di settore, come la certificazione Orion, o licenze, come la Series 65.
- Ottime capacità di gestione delle relazioni.
- Comprovata capacità di offrire un servizio personalizzato e orientato al cliente.
- Capacità di valutare le esigenze dei consulenti, fornire consulenza e sviluppare soluzioni efficaci.
- Capacità di gestire con professionalità situazioni complesse o ad alta pressione con consulenti e clienti.
- Capacità di acquisire conoscenze sui prodotti di investimento, sui servizi finanziari, sulle responsabilità fiduciarie e sui rapporti di custodia.
- Ottime capacità di problem solving, organizzazione e gestione del tempo.
- Capacità di gestire più attività mantenendo attenzione ai dettagli.
- Capacità di gestire i rapporti con le parti interessate e di collaborare efficacemente con persone a tutti i livelli dell’organizzazione.
- Residenza entro una distanza che consenta di raggiungere un ufficio.
- Rispetto dei requisiti normativi e aziendali.
Benefit
- Copertura sanitaria
- Copertura odontoiatrica
- Copertura oculistica
- Copertura per invalidità a partire dal primo giorno
- Piano 401(k) con contributo integrativo del datore di lavoro
- Congedo parentale retribuito
- Congedo per animali domestici
- Assicurazione per animali domestici
- Rimborso dei prestiti studenteschi
- Pacchetto di benefit competitivo