Gumagawa ang Orion ng teknolohiyang pampinansyal para sa mga tagapayo sa pananalapi at mga kompanya sa pamamahala ng yaman. Pinag-uugnay ng software nito ang accounting ng portfolio, pagsusuri sa panganib, pagsunod sa mga regulasyon, pagpaplano sa pananalapi, at pamamahala ng ugnayan sa kliyente, upang matulungan ang mga pangkat ng tagapayo na iugnay ang mga layunin ng kliyente sa mga estratehiya sa pamumuhunan. Sinusuportahan din ng platform ang personalisado at matipid sa buwis na pamamahala ng portfolio, at isinasama ito sa iba pang mga kasangkapang pampinansyal upang mapadali ang trabaho ng mga tagapayo at ang pakikipag-ugnayan nila sa mga kliyente. Nagbibigay ang Orion ng mga materyales pang-edukasyon at mga programa sa akademya para sa mga tagapayong nagpapaunlad ng kanilang negosyo.
Tagapamahala ng Relasyon sa mga Tagapayo, EAG
Paglingkuran ang mga tagapayong may malaking yaman sa pamamagitan ng personal na pamamahala ng ugnayan, suporta sa account, at tulong sa kalakalan. Gumamit ng mga tool na pinapagana ng AI upang patibayin ang pakikipag-ugnayan at paghusayin ang operasyon ng serbisyo.
Paglalarawan
- Maging pangunahing contact para sa itinalagang portfolio ng mga tagapayong EAG na may mataas na halaga at hindi bababa sa $25 milyon na asset na pinamamahalaan.
- Bumuo ng mapagkakatiwalaang ugnayan sa pamamagitan ng maagap na komunikasyon at regular na pakikipag-ugnayan.
- Unawain ang negosyo, modelo ng operasyon, at mga kagustuhan sa serbisyo ng bawat tagapayo.
- Unahan ang mga pangangailangan ng tagapayo, magbigay ng gabay, at mag-alok ng angkop na solusyon.
- Suportahan ang pagpapanatili sa mga tagapayo at pangmatagalang paglago sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kahusayan sa operasyon at mga resulta para sa kliyente.
- Pamahalaan ang mga tawag, account, kahilingan ng tagapayo, at serbisyo sa kliyente mula pagtanggap hanggang paglutas.
- Magpayo tungkol sa pamamahala ng yaman, kustodiya, at mga usaping regulasyon.
- Tumulong sa pagproseso ng kalakalan at pagsasagawa ng kalakalan online.
- Suportahan ang pagsingil, batayan ng gastos, paghawak ng pera, pag-uulat ng buwis, at mga aktibidad sa alternatibong pamumuhunan.
- Tumulong lutasin ang masalimuot na usapin sa account, kabilang ang pag-set up ng account, conversion, kapangyarihan ng abogado, pamamahagi ng QDRO, at mga pagbabagong hindi pamantayan.
- Siyasatin ang mga isyu sa pag-uulat sa pananalapi at lutasin ang mga pagkakaiba.
- Magbigay ng gabay sa produkto sa iba’t ibang platform at serbisyo ng Orion.
- Pangasiwaan ang mga isyu at lutasin ang mga ito nang wasto at maagap.
- Tukuyin at itama ang mga problema sa dokumentasyon, kabilang ang mga kasong hindi kumpleto o hindi maayos ang papeles.
- Sanayin ang mga tagapayo sa mga proseso, sistema, at magagamit na tool.
- Hikayatin ang paggamit ng platform sa pamamagitan ng edukasyon at mga rekomendasyon.
- Bumuo ng ugnayang pangtrabaho sa mga pangkat ng Serbisyo, Benta, Operasyon, at iba pa.
- Tumulong mangasiwa sa mga daloy ng trabaho at pila upang maabot ang mga layunin sa antas ng serbisyo.
- Magbahagi ng puna sa pamunuan at mag-ambag sa mga inisyatiba at proyektong nagpapahusay.
- Magsagawa ng beripikasyon at pagsusuri sa kalidad.
- Gumamit ng mga aprubadong AI tool upang sagutin ang mga tanong, ibuod ang mga pakikipag-ugnayan, idokumento ang mga kaso, paghusayin ang kalidad ng follow-up, kumuha ng kaalaman, at tumukoy ng mga trend.
- Suriin at beripikahin ang mga rekomendasyon at buod na ginawa ng AI bago gamitin ang mga ito.
- Gamitin ang mga insight na tinulungan ng AI upang maunahan ang mga pangangailangan, matukoy ang mga panganib, at gabayan ang maagap na pakikipag-ugnayan.
- Magmungkahi ng mga pagpapahusay sa mga mapagkukunan ng kaalaman ng AI, daloy ng trabaho, kategorya ng kaso, at proseso ng suporta.
- Sundin ang mga pamantayan sa responsableng paggamit ng AI, privacy, dokumentasyon, at pag-escalate.
- Panatilihin ang pananagutan ng tao sa mga desisyong mataas ang panganib, may kinalaman sa regulasyon o pananalapi, at sensitibo sa ugnayan.
Mga Kinakailangan
- Kinakailangan ang bachelor’s degree; maaaring tanggapin ang katumbas na karanasan bilang kapalit.
- Kinakailangan ang hindi bababa sa tatlong (5) taon ng karanasan.
- Mas gusto ang mga sertipikasyon sa industriya gaya ng sertipikasyon ng Orion, o mga lisensiya gaya ng Series 65.
- Mahusay na kasanayan sa pamamahala ng ugnayan.
- Napatunayang kakayahang maghatid ng serbisyong nakatuon sa kliyente at may mataas na antas ng atensyon.
- Kakayahang tasahin ang mga pangangailangan ng tagapayo, magbigay ng konsultatibong gabay, at bumuo ng mabisang solusyon.
- Kakayahang propesyonal na humawak ng masalimuot o matitinding sitwasyon ng tagapayo at kliyente.
- Kakayahang magkaroon ng kaalaman sa mga produkto ng pamumuhunan, serbisyong pinansyal, pananagutang katiwala, at ugnayan sa kustodiya.
- Mahusay na kasanayan sa paglutas ng problema, organisasyon, at pamamahala ng oras.
- Kakayahang humawak ng maraming gawain habang maingat sa mga detalye.
- Kakayahang pamahalaan ang ugnayan sa mga stakeholder at mahusay na makipagtulungan sa mga tao sa lahat ng antas ng organisasyon.
- Naninirahan sa distansyang kayang bumiyahe papunta sa opisina.
- Pagsunod sa mga kinakailangan ng regulasyon at kumpanya.
Mga Benepisyo
- Saklaw sa kalusugan
- Saklaw sa ngipin
- Saklaw sa paningin
- Saklaw sa kapansanan simula sa unang araw
- 401(k) plan na may katugmang ambag ng employer
- Bayad na leave para sa magulang
- Pawternity leave
- Seguro para sa alagang hayop
- Pagbabayad sa pautang para sa pag-aaral
- Kumpetitibong pakete ng benepisyo