Orion розробляє фінансові технології для фінансових консультантів і компаній з управління капіталом. Програмне забезпечення об’єднує облік інвестиційних портфелів, аналітику ризиків, інструменти дотримання нормативних вимог, фінансове планування та управління відносинами з клієнтами, допомагаючи консультаційним командам узгоджувати цілі клієнтів з інвестиційними стратегіями. Платформа також підтримує персоналізоване управління портфелями з урахуванням податкової ефективності та інтегрується з іншими фінансовими інструментами, спрощуючи роботу консультантів і взаємодію з клієнтами. Orion пропонує навчальні матеріали та програми академії для консультантів, які розвивають свій бізнес.
Менеджер із роботи з фінансовими радниками EAG
Персональний супровід заможних фінансових радників, підтримка рахунків і допомога з торговими операціями. Використання інструментів на основі ШІ для зміцнення взаємодії з радниками та покращення якості обслуговування.
Опис
- Бути основною контактною особою для закріпленого портфеля заможних радників EAG з активами під управлінням щонайменше 25 млн доларів США.
- Будувати довірливі стосунки завдяки проактивному спілкуванню та регулярній взаємодії.
- Вивчати бізнес кожного радника, його операційну модель і вподобання щодо обслуговування.
- Передбачати потреби радників, надавати рекомендації та пропонувати індивідуальні рішення.
- Підтримувати утримання радників і довгострокове зростання, підвищуючи операційну ефективність і покращуючи результати для клієнтів.
- Опрацьовувати дзвінки, рахунки, запити радників і звернення клієнтів від моменту надходження до вирішення.
- Консультувати з питань управління капіталом, кастодіального обслуговування та регулювання.
- Допомагати з обробкою угод і їх виконанням онлайн.
- Підтримувати процеси виставлення рахунків, розрахунку собівартості активів, касового обслуговування, податкової звітності та операцій з альтернативними інвестиціями.
- Допомагати вирішувати складні питання щодо рахунків, зокрема відкриття та конвертацію рахунків, довіреності, розподіл активів за розпорядженнями QDRO і нестандартні зміни.
- Розслідувати проблеми фінансової звітності та усувати розбіжності.
- Надавати консультації щодо продуктів і послуг на платформах Orion.
- Брати відповідальність за проблеми та вирішувати їх точно й оперативно.
- Виявляти та виправляти проблеми з документацією, зокрема випадки, коли документи оформлені неналежним чином.
- Навчати радників процесів, систем і доступних інструментів.
- Заохочувати використання платформи за допомогою навчання та рекомендацій.
- Налагоджувати робочі стосунки з командами обслуговування, продажів, операційної діяльності та іншими підрозділами.
- Допомагати контролювати робочі процеси й черги завдань, щоб виконувати цільові показники рівня обслуговування.
- Ділитися з керівництвом відгуками та долучатися до ініціатив і проєктів із покращення.
- Проводити перевірки та оцінювання якості.
- Використовувати схвалені інструменти ШІ для опрацювання запитів, узагальнення взаємодій, документування звернень, покращення якості подальших контактів, пошуку знань і виявлення тенденцій.
- Перевіряти рекомендації та підсумки, створені ШІ, перш ніж використовувати їх.
- Застосовувати висновки за допомогою ШІ, щоб передбачати потреби, виявляти ризики та планувати проактивні контакти.
- Пропонувати покращення для баз знань ШІ, робочих процесів, категорій звернень і процедур підтримки.
- Дотримуватися стандартів відповідального використання ШІ, конфіденційності, документування та ескалації.
- Зберігати відповідальність за рішення з високим рівнем ризику, а також рішення у сфері регулювання, фінансів і взаємин із клієнтами.
Вимоги
- Потрібен ступінь бакалавра; замість нього може бути зарахований відповідний досвід.
- Потрібно щонайменше три (5) роки досвіду.
- Бажані галузеві сертифікати, наприклад сертифікат Orion, або ліцензії, як-от Series 65.
- Високий рівень навичок управління стосунками.
- Підтверджена здатність надавати персоналізований сервіс із фокусом на клієнта.
- Здатність оцінювати потреби радників, надавати консультаційні рекомендації та розробляти дієві рішення.
- Здатність професійно працювати зі складними ситуаціями та ситуаціями високого тиску за участю радників і клієнтів.
- Здатність поглиблювати знання про інвестиційні продукти, фінансові послуги, фідуціарні обов’язки та кастодіальні відносини.
- Розвинені навички розв’язання проблем, організації роботи й управління часом.
- Здатність вести кілька завдань одночасно, уважно ставлячись до деталей.
- Здатність налагоджувати відносини із зацікавленими сторонами та ефективно взаємодіяти з людьми на всіх рівнях організації.
- Проживання на відстані, що дає змогу діставатися до офісу.
- Дотримання нормативних вимог і вимог компанії.
Переваги
- Медичне страхування
- Стоматологічне страхування
- Страхування зору
- Страхування на випадок непрацездатності з першого дня
- План 401(k) зі внесками роботодавця
- Оплачувана відпустка для батьків
- Відпустка для догляду за домашнім улюбленцем
- Страхування домашніх тварин
- Погашення студентських позик
- Конкурентний пакет пільг