Orion arendab finantstehnoloogiat finantsnõustajatele ja varahaldusettevõtetele. Selle tarkvara koondab portfelli arvestuse, riskiteabe, nõuetele vastavuse, finantsplaneerimise ja kliendisuhete haldamise, aidates nõustamismeeskondadel siduda klientide eesmärgid investeerimisstrateegiatega. Platvorm toetab ka personaalset ja maksutõhusat portfellihaldust ning integreerub teiste finantstööriistadega, et muuta nõustajate töö ja kliendisuhete hoidmine sujuvamaks. Orion pakub nõustajatele, kes oma ettevõtet arendavad, õppematerjale ja akadeemiaprogramme.
EAG nõustajate kliendisuhete juht
Paku suure varaga varahaldusnõustajatele personaalset kliendisuhete juhtimist, kontode tuge ja tehingute tegemise abi. Kasuta tehisintellekti tööriistu nõustajasuhete tugevdamiseks ja teeninduse tõhustamiseks.
Kirjeldus
- Ole peamine kontaktisik sulle määratud EAG nõustajate portfellile, kelle hallatavate varade maht on vähemalt 25 miljonit dollarit.
- Loo usalduslikke suhteid ennetava suhtluse ja regulaarse ühendusepidamise kaudu.
- Õpi tundma iga nõustaja äritegevust, töökorraldust ja teeninduseelistusi.
- Enneta nõustajate vajadusi, paku juhiseid ja sobitatud lahendusi.
- Toeta nõustajate hoidmist ja pikaajalist kasvu, parandades töö tõhusust ja klientide tulemusi.
- Halda kõnesid, kontosid, nõustajate päringuid ja klienditeenindust alates pöördumise vastuvõtmisest kuni lahenduseni.
- Nõusta varahalduse, vara hoidmise ja regulatiivsetes küsimustes.
- Abista tehingute töötlemisel ja veebipõhiste tehingute tegemisel.
- Toeta arveldust, soetusmaksumuse arvestust, kassateenuseid, maksuaruandlust ja alternatiivsete investeeringutega seotud tegevusi.
- Aita lahendada keerukaid kontoküsimusi, sealhulgas konto avamist, teisendusi, volikirju, QDRO väljamakseid ja tavapäratuid muudatusi.
- Uuri finantsaruandluse probleeme ja lahenda lahknevused.
- Jaga juhiseid Orion platvormide ja teenuste kohta.
- Võta probleemid enda lahendada ning tee seda täpselt ja kiiresti.
- Tuvasta ja paranda dokumentatsiooniprobleeme, sealhulgas puudulikke või nõuetele mittevastavaid juhtumeid.
- Koolita nõustajaid protsesside, süsteemide ja saadaolevate tööriistade kasutamisel.
- Soodusta platvormi kasutuselevõttu koolituse ja soovituste abil.
- Loo koostöösuhted teeninduse, müügi, operatsioonide ja teiste meeskondadega.
- Aita jälgida töövooge ja järjekordi, et täita teenustaseme eesmärke.
- Jaga juhtkonnaga tagasisidet ning osale parendustegevustes ja projektides.
- Tee kontrollimisi ja kvaliteediülevaatusi.
- Kasuta heakskiidetud tehisintellekti tööriistu päringute lahendamiseks, suhtluse kokkuvõtete koostamiseks, juhtumite dokumenteerimiseks, järeltegevuste kvaliteedi parandamiseks, teadmiste leidmiseks ja suundumuste tuvastamiseks.
- Vaata tehisintellekti loodud soovitused ja kokkuvõtted enne kasutamist üle ning kontrolli neid.
- Rakenda tehisintellekti toel saadud teadmisi vajaduste ennetamiseks, riskide tuvastamiseks ja ennetava suhtluse suunamiseks.
- Paku välja parandusi tehisintellekti teadmiste allikatele, töövoogudele, juhtumite kategooriatele ja tugiprotsessidele.
- Järgi vastutustundliku tehisintellekti kasutamise, privaatsuse, dokumenteerimise ja eskaleerimise standardeid.
- Säilita inimese vastutus suure riskiga, regulatiivsete, finantsiliste ja kliendisuhte seisukohalt tundlike otsuste eest.
Nõuded
- Nõutav on bakalaureusekraad; selle asemel võidakse aktsepteerida samaväärset kogemust.
- Nõutav on vähemalt kolm (5) aastat kogemust.
- Eelistatud on valdkonna sertifikaadid, näiteks Orion sertifikaat, või tegevusload, näiteks Series 65.
- Tugevad kliendisuhete juhtimise oskused.
- Tõendatud võime pakkuda personaalse ja kliendikeskse teeninduse kõrget taset.
- Oskus hinnata nõustajate vajadusi, pakkuda konsultatiivseid juhiseid ja töötada välja tõhusaid lahendusi.
- Oskus tulla professionaalselt toime keerukate või pingeliste nõustaja- ja kliendiolukordadega.
- Oskus omandada teadmisi investeerimistoodetest, finantsteenustest, usaldusisiku kohustustest ja vara hoidmise suhetest.
- Tugevad probleemide lahendamise, organiseerimise ja ajajuhtimise oskused.
- Oskus hallata mitut ülesannet, säilitades samal ajal tähelepanelikkuse üksikasjade suhtes.
- Oskus hallata sidusrühmade suhteid ja teha tõhusat koostööd organisatsiooni kõigi tasandite inimestega.
- Elukoht kontorist töölesõidu kaugusel.
- Regulatiivsete ja ettevõtte nõuete täitmine.
Hüved
- Ravikindlustus
- Hambaravikindlustus
- Nägemisega seotud kindlustuskaitse
- Töövõimetuskaitse alates esimesest tööpäevast
- 401(k) pensioniplaan tööandjapoolse sissemaksega
- Tasustatud lapsehoolduspuhkus
- Tasustatud puhkus lemmiklooma puhul
- Lemmikloomakindlustus
- Õppelaenu tagasimaksmise toetus
- Konkurentsivõimeline hüvede pakett